Rohstoff Express: Palladium und Aluminium freundlich, Gold leichter

Gold

Der Preis für eine Feinunze steht derzeit bei 422,80 $, Minus 2,30 $. Gold eröffnete heute in Hongkong bei 426 $ und pendelte bis zur Mitte des Handels in London in einer Spanne zwischen dem Eröffnungskurs und 425 $. Nachdem diese Trading-Range nach unten durchbrochen wurde, fiel das Edelmetall bis auf einen Tiefstkurs bei 422 $, der in der New Yorker Sitzung erreicht wurde. Der Euro wird gerade für 1,2838 $ gehandelt, Minus 0,0058 $.

Wichtige Wirtschaftsmeldungen gab es heute nur für die Eurozone. Die Erzeugerpreise der Industrie sind gegenüber dem Vormonat erwartungsgemäß um 0,4% gestiegen. Im Jahresvergleich gab es einen Anstieg um 4,2%, der Konsens lag bei 4,1% bis 4,2%. Die EU Kommission hat ihre Wachstumsprognose für das Jahr 2005 von 2% auf 1,6% revidiert. Für das Jahr 2006 erwarte man aber wieder ein Plus 2,1%. Bereits am Freitag berichtete ich über die "versehentlich" falsch veröffentlichten Zahlen des ISM Indexes der USA. Wie sich am Wochenende herausstellte, wurden, aus welchen Gründen auch immer, zuerst die Zahlen für den ISM-Dienstleistungsindex veröffentlicht. Eigentlich sollten die Zahlen für die Dienstleistungen erst diesen Dienstag preisgegeben werden, aufgrund eines Fehlers wurden sie aber schon am Freitag veröffentlicht.

Der St. Louis Federal Reserve Präsident William Poole äußerte sich am Wochenende zuversichtlich gegenüber einer erneuten Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung der Fed. Hintergrund ist, dass einige Beobachter davon ausgehen, dass die amerikanische Notenbank eventuell zunächst einen Schritt auslässt, um die US Wirtschaft nicht noch stärker zu belasten. Diese Nachricht und die nach unten korrigierte Wachstumsprognose für die EU rufen die momentane Euro Schwäche hervor.

Am Freitag gab es wieder Cot-Daten für die Edelmetalle. Die Non-Commercials vergrößerten ihre Netto-Shortpositionen um 7.877 auf 133.855 Kontrakte. Dahingegen stockten die Large Speculators ihre Netto-Longposition um 9.760 auf 101.521 auf. Die kleineren Spekulanten sind ebenfalls mit 32.334 Kontrakten netto long, haben aber ihre Position um 1.883 verringert.

Die deutsche Bundesbank äußerte sich in einer Stellungnahme sehr kritisch gegenüber den Goldverkäufen des IWF. Die Begründung der Bank ist, dass der IWF kein Entwicklungshilfe-Institut sei und dass seine Mittel, die aus den Reserven der Notenbanken stammen nicht für Entwicklungshilfe-Aufgaben eingesetzt werden sollen. Des weiteren sollen die Entwicklungsländer durch einen kompletten Schuldenerlass nicht vollständig aus der Verantwortung genommen werden.

Der seit 2001 bestehende Aufwärtstrend ist immer noch intakt und verläuft gerade bei 419,73 $. Ebenfalls bei 419,70 $ verläuft eine horizontale Unterstützungszone, die bereits mehrmals bestätigt wurde. Das Hoch von Anfang Dezember bei 455 $ und das Doppelhoch von Mitte März bilden bei 443 $, einen kurzfristigen Abwärtstrend. Dieser kurzfristige Abwärtstrend und der langfristige Aufwärtstrend seit 2001 bilden ein symmetrisches Dreieck. Ein solches Dreieck ist als Trendbestätigungsformation bekannt. Die nächste Widerstandszone findet sich bei 428 $ bis 430 $.


Silber

Die Feinunze Silber notiert gerade bei 6,95 $, Minus 0,05 $ gegenüber Freitag. In Hongkong startete das Edelmetall bei 6,98 $ und fiel anschließend die restlichen Sitzungen hindurch. Bei 6,91 $ wurde im New Yorker Handel dann der Tiefstpunkt erreicht. Von diesem aus konnte sich das Edelmetall wieder etwas erholen. Für Silber wurden ebenfalls neue Cot-Daten veröffentlicht. Die Non-Commercials verringerten ihre Netto-Shortpositionen um 6.710 auf 55.412 Kontrakte. Large und Small Speculators sind weiterhin mit 32.971 und 22.441 Kontrakten auf der netto long, jedoch reduzierten beide Parteien ihre Bestände um 6.581 bzw. 129 Positionen.
Weitere Unterstützungslinien liegen bei 6,86 $ und 6,80 $. Die Unterkante des seit Juli 2003 bestehende Aufwärtstrend verläuft gerade bei 6,73 $. Bei 7,44 $ findet sich der seit Dezember 2004 bestehende kurzfristige Abwärtstrend, der sich aus dem Hoch bei 8,01 $ und 7,58 $ zusammen setzt. Das kurzfristige Kursziel liegt bei 7,20 $.


Platin

Platin wird momentan für 854 $ gehandelt, Minus 7 $. Der Eröffnungskurs in Hongkong lag bei 858 $, dieser entsprach auch gleichzeitig dem bisherigen Tageshöchstkurs. Bei 850 $ lag der heutige Tagestiefstkurs, der zu Beginn der Sitzung in Zürich erreicht wurde. Die PGM Ventures Corporation gab heute bekannt, dass die Vorbereitungen für die Produktion in der Aguas Tenidas Mine in Spanien sehr gut vorankommen. Die Mine wurde weitestgehend trocken gelegt und die Luft- und Wasserversorgungssysteme wurden ebenfalls wieder in Betrieb gesetzt. Man rechnet, dass die Produktion im Jahr 2006 aufgenommen werden kann. Nun zu den Cot-Daten. Die Non-Commercials sind weiterhin mit 5.447 Kontrakten netto short, minderten ihre Position aber um 344. Large und Small Speculators befinden sich nach wie vor auf der netto long Seite mit 4.051 und 1.396 Kontrakten. Beide Gruppen verminderten ihre Positionen um 338 bzw. 6 Kontrakte.
Weitere wichtige Unterstützungen liegen bei 850 $ und 815 $. Platin hat den seit Juni bestehenden Aufwärtstrend nach unten verlassen, somit ist das aufsteigende Dreieck nicht bestätigt worden. Das nächste Kursziel ist vorerst die 880 $. Ein Pullback auf 850 $ wäre kurzfristig möglich.


Palladium

Der Preis für eine Feinunze Palladium steht aktuell bei 198 $, Minus 1 $. Der Tagesverlauf war wieder sehr volatil, so eröffnete das Edelmetall zunächst bei 198$ in Hongkong und fiel während der weiteren Sitzungen auf 188$ bzw. später dann auf 186$ zurück. In New York erholte sich Palladium wieder auf sein derzeitiges Kursniveau. Die CoT-Daten vom Freitag ergaben, dass die Non-Commercials weiterhin mit 8.980 Kontrakten netto short sind, eine Verringerung um 979. Large und Small Speculators sind mit 6.723 bzw. 2257 netto long. Beide reduzierten ihre bestehenden Positionen um 719 bzw. 260.
Es bleibt noch abzuwarten, ob sich Palladium dauerhaft über der 200 $ Marke auf Tagesschlusskurs - Basis halten kann. Sollten die 200 $ verteidigt werden, würde ein Kursziel von 228 $ aktiviert werden. Die Oberkante der Trading Range zwischen 180 $ und 190 $ dürfte zunächst Unterstützung bieten.


Aluminium

Aluminium wird gerade für 0,8842 $ gehandelt, Plus 0,0018 $. Intraday eröffnete das Edelmetall bei 0,8980 $ und fiel im weiteren Verlauf bis auf 0,8750 $ zurück. Von seinem Tief aus konnte sich das Leichtmetall wieder deutlich erholen. Der kanadische Aluminiumhersteller Alcan gab am Freitag bekannt, dass man den Bereich Aluminiumrohre verkauft hat. Dem Verkauf lagen drei Betriebe in Saumur, Kolin und Cividate al Piano zu Grunde. Die 780 betroffenen Mitarbeiter werden laut Unternehmensangaben übernommen. Unterstützung gibt vorerst die 0,87 $. Bei einem Bruch wäre Luft bis 0,84 $ und 0,82 $. Der langfristige Aufwärtstrend seit Mai 2003 ist immer noch ungebrochen.

Die Bezugspreise bei Aluminium und Kupfer beziehen sich nicht auf ein Pound (454 Gramm), sondern auf eine Tonne (2240 pounds).


Kupfer

Das Pound Kupfer wird derzeit bei 1,5424 $ notiert, Minus 0,001 $. Die heutige Handelssitzung startete das Industriemetall bei 1,5580 $, fiel jedoch im weiteren Verlauf bis auf 1,5250 $ zurück. Mittlerweile konnte sich Kupfer wieder bis auf seinen momentanen Kurs erholen. Die Investmentbank Morgan Stanley gab bekannt, dass man von einem weiteren Defizit bei der Kupferversorgung in den nächsten zwölf Monaten ausgehe. Die australische Macquarie Group geht ebenfalls von einem Versorgungsengpass in Höhe von 100.000 Tonnen in diesem Jahr aus. Die Analysten geben ein Kursziel von 1,38 $, da sie von schwächeren Preisen in der zweiten Hälfte des Jahres ausgehen. Die Non-Commercials haben ihre netto short Positionen um 5.863 auf 28.519 kontrakte vermindert. Large und Small Speculators reduzierten ihre Bestände ebenfalls um 4.626 bzw. 1.237. Beide sind mit 25.605 und 2.914 netto long.
Unterstützung gibt die Oberkante des aufsteigenden Dreiecks bei 1,49 $, aus dem Kupfer nach oben ausbrechen konnte. Bei 1,50 $ und 1,52 $ verlaufen ebenfalls horizontale Unterstützungslinien. Der langfristige Aufwärtstrend seit Oktober 2002 ist absolut intakt.


Öl

Der Light Crude Future steht momentan bei 57,15 $, Minus 0,05 $. Der Präsident der OPEC teilte mit, dass man bei einem weiteren Anstieg des Ölpreises, die Förderquote im Mai erneut um 500.000 Barrel auf 28 Millionen Barrel erhöhen werde. Die IEA (International Energy Agency) will ein Eilprogramm zur Senkung des Ölverbrauchs vorschlagen. Dieses Programm soll Fahrverbote, kürzere Arbeitswochen und 90 km/h als Höchstgeschwindigkeit beinhalten. Bei 53,60 $ und 50 $ finden sich die nächsten Unterstützungen. Die nächsten Widerstände liegen bei 57,50 $, 58 $.

Öl der Sorte kostet derzeit 56,30 $, unverändert. Der Brent Future konnte erneut aus seinem seit Dezember bestehenden Aufwärtstrend nach oben ausbrechen, dieser verläuft im Moment zwischen 48,09 $ und 53 $. Bei 53,42 $, 51,70 $ und 50,45 $ verlaufen nun die nächsten wichtigen Unterstützungen.


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© Sebastian Hell
    Quelle: www.derivate-magazin.de





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