Rohstoff Express: Gold und Platin freundlich, Öl leichter

Gold bald bei 410 $ ? ... Asiatische Juweliere kaufen massiv Platin...


Gold

Gold wird gerade für 426,70 $ gehandelt, Plus 0,80 $. In Sydney eröffnete das Edelmetall bei 426,30 $ und markierte zu Beginn des Handels in Hongkong ein Tief bei 425 $. Während der Sitzung in New York konnte Gold ein Hoch bei 428 $ erklimmen, fiel aber anschließend auf das aktuelle Kursniveau zurück.

Die europäische Gemeinschaftswährung steht derzeit bei 1,2911, Plus 0,0052 $. Das heutige Sitzungsergebnis der EZB ist, dass sie die Leitzinsen unverändert bei 2% belässt. Dies wurde auch generell vom Markt angenommen. Obwohl die EZB das Geldmengenwachstum beunruhigt, gingen bisher hiervon keine Inflationsgefahren aus. Zudem wurde die Wachstumsprognose für die Eurozone erst kürzlich von 2% auf 1,6% gesenkt, eine Anhebung des Leitzinses würde die Wirtschaft nur noch mehr lahmen. In den USA wurden heute die Zahlen für den Großhandelsumsatz und die Lagerbestände bekannt gegeben. Der Umsatz ging um 0,4% zurück, das ist der größte Rückgang seit April 2003. Die Lagerbestände sind um 0,6% gewachsen, die Erwartungen lagen bei 0,7% bis 0,9%. Des weiteren wurden die Zahlen für die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe präsentiert. Die Erstanträge gingen um 19.000 auf 334.000 zurück, erwartet wurden 325.000 bis 330.000. Für 21.00 Uhr unserer Zeit steht noch die Veröffentlichung der Verbraucherkredite an, der Konsens liegt bei einem Anstieg um 7,2 bis 8 Milliarden Dollar nach zuvor 11,5. Aus den oben genannten Daten ergibt sich für den Euro ein durchaus positives Bild.

Tim Gardiner, Chef des Edelmetallhandels der japanischen Trading-Firma Mitsui, sagte in einem Interview, dass er von einem Fall des Goldpreises in diesem Jahr ausgeht. Als Grund führt er an, dass der Dollarverfall in diesem Jahr ein Ende haben dürfte. Zudem wird die Fed ihre Zinsen schrittweise erhöhen, wohingegen die EU und Japan ihren eigenen Zinssatz nicht erhöhen können oder wollen. Gardiner sieht den diesjährigen Durchschnittspreis bei 410 $.

Der seit 2001 bestehende Aufwärtstrend ist immer noch intakt und verläuft gerade bei 419,73 $. Ebenfalls bei 419,70 $ verläuft eine horizontale Unterstützungszone, die bereits mehrmals bestätigt wurde. Das Hoch von Anfang Dezember bei 455 $ und das Doppelhoch von Mitte März bilden bei 443 $, einen kurzfristigen Abwärtstrend. Dieser kurzfristige Abwärtstrend und der langfristige Aufwärtstrend seit 2001 bilden ein symmetrisches Dreieck. Ein solches Dreieck ist als Trendbestätigungsformation bekannt. Die nächste Widerstandszone findet sich bei 428 $ bis 430 $.


Silber

Die Feinunze Silber notiert gerade bei 7,12 $, unverändert. Der Eröffnungskurs in Sydney lag heute bei 7,08. Bis zur Mitte des Handels in Hongkong pendelte das Edelmetall in einer Spanne zwischen 7,07 $ und 7,10 $. Nach dem Silber den Ausbruch aus dieser Trading-Range geschafft hatte, konnte es in London und New York bis auf 7,14 $ zulegen. Coeur D`Alene, der weltgrößte Primär-Silberproduzent, gab heute bekannt, dass man die gesamte Silberproduktion und Reserven der Endeavor Mine in Australien kaufen werde. Der Verkäufer ist CBH Resources und der Kaufpreis beträgt 38,5 Millionen Dollar. Die Reserven der Mine belaufen sich auf 24,2 Millionen, die Ressourcen auf 8,2 Millionen Unzen Silber. Coeur D`Alene verspricht sich von diesem Kauf, die Jahresproduktion um 1,3 Millionen Unzen steigern zu können und den operativen Cash Flow um 6,2 Millionen Dollar zu erhöhen.
Weitere Unterstützungslinien liegen bei 6,86 $ und 6,80 $. Die Unterkante des seit Juli 2003 bestehende Aufwärtstrend verläuft gerade bei 6,73 $. Bei 7,44 $ findet sich der seit Dezember 2004 bestehende kurzfristige Abwärtstrend, der sich aus dem Hoch bei 8,01 $ und 7,58 $ zusammen setzt. Das kurzfristige Kursziel liegt bei 7,20 $.


Platin

Der Platinpreis steht aktuell bei 864 $, Plus 3 $. Intraday startete das Edelmetall bei 862 $ in Sydney und fiel anschließend auf 856$ zurück. Während der Sitzung in Zürich konnte Platin dann ein Tageshoch bei 865 $ erreichen, stürzte aber anschließend wieder auf 856 $ zurück. Erst im New Yorker Handel erholte sich Platin wieder. Manche Händler gehen davon aus, dass bei Preisen um die 850 $ vor allem chinesische und japanische Juweliere massiv als Käufer am Markt auftreten. Dies würde auch die Unterstützung bei 850 $ erklären, die in den letzten Tagen immer gehalten hat. Im Februar importierte Japan 4,95 Tonnen (Januar 4,73) an Platin, die Hauptlieferanten waren Südafrika und Russland. Dennoch wird es zu Überschüssen kommen, da die Nachfrage aus China letztes Jahr um 20% auf 960.000 Unzen fiel, der Grund hierfür war der zu hohe Platinpreis. Experten gehen davon aus, dass sich die asiatischen Käufe ab einem Preislevel von 880 $ einstellen dürften.
Weitere wichtige Unterstützungen liegen bei 850 $ und 815 $. Platin hat den seit Juni bestehenden Aufwärtstrend nach unten verlassen, somit ist das aufsteigende Dreieck nicht bestätigt worden. Das nächste Kursziel ist vorerst die 880 $. Ein Pullback auf 850 $ wäre kurzfristig möglich.


Palladium

Die Feinunze Palladium kostet gerade 199 $, Minus 1 $. Bei 200 $ lag der heutige Eröffnungskurs in Sydney. Während des weiteren Verlaufs markierte das Edelmetall ein Tagestief bei 186$ in Zürich. Eine Erholung fand mit der Eröffnung der New Yorker Sitzung statt. Der südafrikanische Rand gewinnt erneut an Stärke an wird nun für 6,1230 Rand pro Dollar gehandelt. Platinum Today berichtete heute, dass Rolls Royce ein 100 Millionen Dollar schweres Brennstoffzellen-Projekt ins Leben gerufen hat. 75% des Projekts gehören Rolls Royce, der Rest einer Investmentfirma namens Temasek aus Singapur. Das Projekt heißt Rolls Royce Full Cell Systems und soll bis Ende 2007 oder Anfang 2008 gebrauchsfähige Brennstoffzellen anbieten. Rolls Royce geht von signifikanten Steigerungen des Umsatzes, bei Erfolg dieses Projekts aus.
Es bleibt noch abzuwarten, ob sich Palladium dauerhaft über der 200 $ Marke auf Tagesschlusskurs - Basis halten kann. Sollten die 200 $ verteidigt werden, würde ein Kursziel von 228 $ aktiviert werden. Die Oberkante der Trading Range zwischen 180 $ und 190 $ dürfte zunächst Unterstützung bieten.


Aluminium

Ein Pound Aluminium wird derzeit für 0,8930 $ gehandelt, Plus 0,0014 $. Den heutigen Handelsverlauf startete das Leichtmetall bei 0,8915 $ und konnte ein Tageshoch bei 0,8963 $ setzen. Jedoch drückten Gewinnmitnahmen den Preis wieder auf das derzeitige Niveau. Alcoa einer der führenden Aluminiumproduzenten gab gestern seine Zahlen für das erste Quartal bekannt. Der Nettogewinn ging von 355 Millionen (41 Cents pro Aktie) auf 260 Millionen Dollar (30 Cents pro Aktie) zurück. Allerdings konnte der Umsatz um 13% auf 6,29 Milliarden Dollar gesteigert werden. Der Aktienkurs reagierte auf die zurückgegangenen Gewinne gar nicht und blieb unverändert. Viele der Investoren waren bereits auf eine Enttäuschung beim Nettogewinn vorbereitet, da aufgrund von gestiegenen Energie und Materialkosten bereits im Januar die Prognosen verfehlt wurden. Ein weiterer Hauptgrund für die schlechte Performance ist die weiterhin lahmende Autoindustrie.
Unterstützung gibt vorerst die 0,87 $. Bei einem Bruch wäre Luft bis 0,84 $ und 0,82 $. Der langfristige Aufwärtstrend seit Mai 2003 ist immer noch ungebrochen.


Kupfer

Kupfer steht aktuell bei 1,5507 $, Minus 0,005. Intraday ging das Industriemetall bei 1,5557 $ in den Handel und markierte nach einiger Zeit ein hoch bei 1,5596 $. Da aber Kupfer bereits gestern um mehr als 2 Cents zulegen konnte, kam es zu Gewinnmitnahmen, die das Basismetall bis jetzt relativ gut verkraften konnte. Es gehen momentan Gerüchte am Markt um, dass das State Reserve Bureau of China 10.000 Tonnen Kupfer am Markt aufkaufen könnte, da am 15. April bestimmte Terminverträge ablaufen.
Unterstützung gibt die Oberkante des aufsteigenden Dreiecks bei 1,49 $, aus dem Kupfer nach oben ausbrechen konnte. Bei 1,50 $ und 1,52 $ verlaufen ebenfalls horizontale Unterstützungslinien. Der langfristige Aufwärtstrend seit Oktober 2002 ist absolut intakt.


Öl

Rohöl der Sorte Light Crude notiert gerade bei 54 $, Minus 2,30 $. Dadurch, dass sich die amerikanischen Öllagerbestände auf dem höchsten Stand seit 30 Monaten befinden, fehlt dem Ölpreis der nötige Auftrieb. Die Investmentbank Merril Lynch veröffentlichte in einer aktuellen Studie, dass viele Ölfirmen angesichts, des hohen Ölpreises unterbewertet sind. Eine Vielzahl der Produzenten hat seine Gewinnschätzungen mit deutlich niedrigeren Preisen angesetzt. Zieht man einen Ölpreis von 50 $ ins Kalkül steigern sich die Gewinnschätzungen bei manchen Firmen um über 50%. Bei 53,60 $ und 50 $ finden sich die nächsten Unterstützungen. Die nächsten Widerstände liegen bei 57,50 $, 58 $.

Brent Oil kostet derzeit 55 $, Minus 1 $. Der Brent Future konnte erneut aus seinem seit Dezember bestehenden Aufwärtstrend nach oben ausbrechen, dieser verläuft im Moment zwischen 48,09 $ und 53 $. Bei 53,42 $, 51,70 $ und 50,45 $ verlaufen nun die nächsten wichtigen Unterstützungen.


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© Sebastian Hell
    Quelle: www.derivate-magazin.de





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