Petaquilla schließt Plazierung von 40 Mio. US$ besicherter Wandelanleihen
31.03.2009 | Redaktion
Petaquilla Minerals Ltd. schließt Plazierung von 40 Mio. US$ besicherter Wandelanleihen und legt neue Bezugspreise für Warrants fest Vancouver, B.C. 30. März 2009: Petaquilla Minerals Ltd. (nachstehend "das Unternehmen" oder "Petaquilla" genannt, TSX: PTQ, WKN: A0D KMR) teilte heute heute in Ergänzung zur Meldung vom 27. März 2009 mit, dass die Finanzierung über die Wandelschuldverschreibungen (Convertible Senior Secured Notes) mit der Ausgabe von Titeln über 40 Mio. US$ und einer Kapitalbeschaffung von brutto 40 Mio. US$ abgeschlossen ist.
Jede Schuldverschreibung mit einem Nennwert von 1.000 US$ ist wandelbar in Stammaktien zum Preise von 2,25 Can$ per Aktie. Die Schuldverschreibungen werden zwei Jahre vom Stichtag der Emission an zu 110% des Nennwertes getilgt. Sollte sich die Situation ergeben, dass die Kontrolle der Gesellschaft auf eine andere Gesellschaft übergeht, werden die Schuldverschreibungen sofort fällig und zahlbar.
Das Unternehmen hat das Recht, die Schuldverschreibungen jederzeit zu 110% des Nennwertes und unter Berücksichtigung von rückständigen oder fälligen Zinsen einzulösen, wobei es so verstanden wird, dass dann vorfällig gezahlte Zinsen als Strafgebühr verfallen. Die Zinszahlungen werden - falls eine solche anfallen sollte - um die kanadische Quellensteuer erhöht.
Die Haftung für diese Schuldverschreibungen geht alle anderen Verbindlichkeiten vor und stellt sich auf das gleiche Niveau wie die der bereits ausgegebenen Schuldverschreibungen.
Den Inhabern der bereits emittierten Schuldverschreibungen der Serien 1, B und C wird die Gelegenheit gegeben, bereits fällige Beträge dieser Serien bei Fälligkeit gegen die neuen Titel einzutauschen. Sie können dann anteilig an dem Angebot, aber maximal bis zu 24.187.083 US$ an dieser Neuemission teilnehmen. Die danach aus dieser Privatplatzierung verbleibenden Zuflüsse werden für die weiteren Aufträge zur Fertigstellung des Molejon Gold-Projektes in Panama und für weitere Gesellschaftskosten verwendet.
In Verbindung mit dieser Finanzierung hat das Unternehmen den Ausübungspreis für die 23.836.800 Warrants von 2,30 Can$ per Aktie auf 0,65 Can$ pro Aktie unter der Maßgabe reduziert, dass, wenn der Handel der Stammaktien der Gesellschaft für 30 hintereinander folgende Tage einen gewichteten Preis von mindestens 1,00 Can$ erreicht, diese Warrants innerhalb von 30 Tagen ausgeübt werden müssen.
Das Unternehmen wird dem Makler ein Honorar von 5% der Bruttosumme aus dem zufließenden Kapital zahlen.
Die angebotenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den US-Wertpapiergesetzen von 1933 oder anderen relevanten Wertpapiergesetzen registriert und dürfen dementsprechend nicht in den USA angeboten und verkauft werden.
Über Petaquilla Minerals Ltd.
Petaquilla Minerals Ltd ist aufstrebender Goldproduzent, der plant, sein zu 100% gehaltenes Molejon Gold-Projekt im Jahre 2009 in Produktion zu bringen. Das Unternehmen wird dabei drei Kugelmühlen und eine CIP (Carbon-in-Pulp)-Aufbereitungsanlage einsetzen.
Im Namen des Vorstand der Petaquilla Minerals Ltd.
Richard Fifer
Präsident und CEO
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