Rohstoff Express: Gold und Silber wieder fest, Platin leicht nachgebend

Anglogold Ashanti sieht Goldpreis bald bei 500 $...


Gold

Der Goldpreis notiert derzeit bei 428,60 $, Plus 2,30 $ gegenüber dem letzten Handel vom Freitag. Intraday eröffnete die Feinunze bei 426,50 $ in Hongkong und pendelte anschließend zwischen 425 $ und 426 $. Gegen Ende der Hongkonger Sitzung gelang der Ausbruch aus dieser Range und ein Hoch bei 429 $ konnte in London markiert werden. Momentan bewegt sich Gold wieder auf sein Intraday-High zu. Die Nachrichtenagentur Reuters gab kürzlich bekannt, dass die Bank of France im letzten Jahr 40 Tonnen Gold verkauft hat. Die Veräußerung fand im Rahmen eines 2003 geschlossenen Vertrags statt, der es der Bank erlaubt, im Laufe der nächsten 5 Jahre, 500 bis 600 Tonnen an Gold zu verkaufen. Die Goldanalysten Murenbeeld Associates haben ihre Goldprognose für das laufende Jahr um mehr als 5% von 463 $ auf 438 $ gesenkt. Gründe wurden nicht genannt. Der zweitgrößte Goldproduzent der Welt, Anglogold Ashanti, äußerte sich heute sehr zuversichtlich bezüglich eines weiteren Anstiegs des Goldpreises. Man erwarte ziemlich bald einen Goldpreis von 500$ oder mehr. Ausschlaggebend sei hierfür die Abwertung des Dollars und die große Nachfrage seitens der Schmuckindustrie. Bereits in der letzten Woche prognostizierte der Präsident von Newmont einen Preis bei 475 $. Am Freitag gab es wieder einmal CoT-Daten für die Edelmetalle. Bei Gold bauten die Non-Commercials ihre netto Short Positionen um 1.085 auf 134.940 Kontrakte aus. Die Large und Small Speculators sind weiterhin netto Long mit 106.264 und 28.676, jedoch vergrößerten die Großen ihren Bestand um 4.743, wohingegen die Kleineren ihn um 3.658 Kontrakte verringerten.
Charttechnisch befindet sich Gold in einer Entscheidungszone: Der mittelfristige Aufwärtstrend seit April 2004 bildet zusammen mit dem kurzfristigen Abwärtstrend ein bullisches Dreieck. Dieses verläuft gerade zwischen 421 $ und 440 $. Des weiteren liegt bei 419,70 $ eine horizontale Unterstützungszone, die bereits mehrmals bestätigt wurde. Die nächste Widerstandszone findet sich bei 428 $ bis 430 $. Der langfristige Aufwärtstrend seit Februar 2002 notiert gerade bei 390 $.


Silber

Silber steht aktuell bei 7,23 $, Plus 0,13 $. Bei 7,13 $ startete das Edelmetall heute in Hongkong und konnte bis zum Handelsbeginn in New York auf 7,26 $ zulegen. Die restliche Sitzung in NY pendelte es dann um die 7,25 $. Für Silber gibt es ebenfalls wieder neue CoT-Daten. Die netto Short Bestände der Non-Commercials weisen eine Ausweitung um 221 auf 55.633 Kontrakte auf. Auf der netto Long Seite sind nach wie vor die Large und Small Speculators mit 34.598 bzw. 21.035. Ähnlich wie beim Gold stockten die Großen ihre Bestände um 1.627 auf, die kleinen Spekulanten reduzierten ihre um 1.406.
Weitere Unterstützungslinien liegen bei 6,86 $ und 6,80 $. Die Unterkante des seit Juli 2003 bestehenden Aufwärtstrends verläuft gerade bei 6,73 $. Bei 7,42 $ findet sich der seit Dezember 2004 bestehende kurzfristige Abwärtstrend, der sich aus dem Hoch bei 8,01 $ und 7,58 $ zusammen setzt. Das kurzfristige Kursziel liegt bei 7,20 $.


Platin

Die Feinunze Platin wird gerade für 859$ gehandelt, Minus 1 $. In Hongkong eröffnete Platin bei 858 $ und fiel anschließend auf 852 $ zurück. Erst in New York schaffte es das Edelmetall auf einen Tageshöchstkurs von 860 $. Eine Umfrage des Jewelry Consumer Opinion Council (JCOC) ergab, dass die Zahl der Frauen, die Platinschmuck für sich selbst kaufen, ansteigt. Insgesamt nahmen 3.391 Leute an dieser Studie teil. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass 15% der Befragten beabsichtigen, sich in den nächsten sechs Monaten neuen Schmuck für sich selbst zu kaufen. Die Resultate der Umfrage decken sich mit einer kürzlichen Untersuchung, dass die Ausgaben für Schmuck in den U.S.A. wieder ansteigen. Im letzten Jahr gaben die Amerikaner 57,4 Milliarden Dollar für Uhren und Schmuck aus. Nun zu den CoT-Daten: Die Non-Commercials verringerten ihre netto Short Position um 211 auf 5.236. Large und Small Speculators sind mit 3.928 bzw. 1.308 netto Long, jedoch reduzierten beide ihre Bestände um 123 bzw. 88 Kontrakte.
Der langfristige Aufwärtstrend seit November 2001 wurde durch die mittlerweile über ein Jahr lang andauernde Seitwärtsbewegung zwischen 800 $ und 900 $ gebrochen. Weitere wichtige Unterstützungen liegen bei 850 $ und 815 $. Platin hat den seit Juni bestehenden Aufwärtstrend nach unten verlassen, somit ist das aufsteigende Dreieck nicht bestätigt worden. Das nächste Kursziel ist vorerst die 880 $. Ein Pullback auf 850 $ wäre kurzfristig möglich.


Palladium

Der Preis für Palladium steht momentan bei 199 $, Plus 2 $. Wie immer war der heutige Kursverlauf sehr volatil, was auf den sehr engen Markt dieses Edelmetalls zurückzuführen ist. Zunächst eröffnete Palladium in Hongkong bei 197 $, fiel jedoch ziemlich schnell auf 185 $ zurück. In Zürich konnte sich Palladium wieder auf 198 $ erholen. Der Tageshöchstkurs wurde in New York bei 200 $ erreicht. Folgendes Bild ergab sich bei den CoT-Daten für Palladium: Die Non-Commercials bleiben weiterhin mit 9.291 Kontrakten netto Short, dies entspricht einem Zuwachs von 311 Kontrakten. Bei den anderen beiden Parteien ergibt sich ein positiveres Bild. Large und Small Speculators sind mit 7.007 bzw. 2.284 netto Long und beide vergrößerten ihre Bestände um 284 bzw. 27.
Es bleibt noch abzuwarten, ob sich Palladium dauerhaft über der 200 $ Marke auf Tagesschlusskurs - Basis halten kann. Sollten die 200 $ nachhaltig verteidigt werden, würde ein Kursziel von 220 $ aktiviert werden. Die Oberkante der Trading Range zwischen 180 $ und 190 $ dürfte zunächst Unterstützung bieten.


Aluminium

Ein Pound Aluminium kostet aktuell 0,8960 $, Plus 0,0069 $. Bei 0,89 $ startete das Leichtmetall den heutigen Handel und stieg anschließend unaufhaltsam auf 0,8985 $. Derzeit kann man die Mitnahme einiger Gewinne erkennen. Russian Aluminium (Rusal), der drittgrößte Aluproduzent der Welt, teilte mit, dass man bis zum Jahr 2012 der weltgrößte Aluminiumhersteller sein werde. In einem in Moskau geführten Interview zwischen der Herald Sun und dem CEO von Rusal Alexander Bulygin, sagte dieser, dass der Kauf der Queensland Alumina für 401 Millionen US Dollar nur ein Teil eines weltweiten Programms zur Suche nach neuen Ressourcen sei.
Weitere Unterstützung gibt die Zone zwischen 0,87 $ und 0,88 $. Bei einem Bruch wäre Luft bis 0,84 $ und 0,82 $. Der langfristige Aufwärtstrend seit Mai 2003 ist immer noch ungebrochen.


Kupfer

Kupfer wird derzeit für 1,5694 $ gehandelt, Plus 0,011 $. Nach der Eröffnung bei 1,56 $, kletterte das Industriemetall auf ein Tages- und zugleich Mehrjahreshoch bei 1,5730 $. Momentan können erste Schwächeanzeichen beobachtet werden. Dan Desjardins, der Finanzdirektor von PT Newmont sagte in einem Interview gegenüber der Jakarta Post, dass die fundamentalen Daten für dieses Basismetall sehr gut sind. Er geht davon aus, dass sich der Preis in den nächsten sechs Monaten über 1,50 $ pro Pound halten wird. Des weiteren glaubt er nicht, dass in den nächsten zwei bis fünf Jahren neue Kupferminen eröffnet werden, die zu einem Überangebot führen könnten.
Unterstützung gibt die Oberkante des aufsteigenden Dreiecks bei 1,49 $, aus dem Kupfer nach oben ausbrechen konnte. Bei 1,50 $ und 1,5250 $ verlaufen ebenfalls horizontale Unterstützungslinien. Der langfristige Aufwärtstrend seit Oktober 2002 ist absolut intakt.


Öl

Der Light Crude Future gewinnt 0,05 $ auf 52,8 $. Der Generalsekretär der OPEC Adnan Shihab-Eldin gab bekannt, dass ein Preisanstieg des Öls auf über 60 $ nicht zu erwarten sei. Die OPEC arbeitet derzeit mit China und Indien an einer Lösung ihrer Raffinerieprobleme. Für das Jahr 2005 rechnet man mit einem chinesischen Nachfragewachstum von 10% auf 7 Millionen Barrel pro Tag. Nur zum Vergleich: Die USA verbrauchen momentan knapp 21 Millionen Barrel, von denen sie 7,5 Millionen selbst produzieren und den Rest importieren. Bei 52,50 $ und 50 $ finden sich die nächsten Unterstützungen. Die nächsten Widerstände liegen bei 57,50 $, 58 $.

Brent Oil wird derzeit für 54 $ gehandelt, unverändert. Der Brent Future konnte erneut aus seinem seit Dezember bestehenden Aufwärtstrend nach oben ausbrechen, dieser verläuft im Moment zwischen 49,27 $ und 54,04 $. Bei 53,42 $, 51,70 $ und 50,45 $ verlaufen nun die nächsten wichtigen Unterstützungen.


Euro

Die europäische Valuta steht aktuell bei 1,2984 $, Plus 0,0077 $. Eine regelrechte Flut von kursfördernden Meldungen für den Euro brach heute herein. Die wichtigste ist wahrscheinlich die Bekanntgabe des US Handelsdefizits und Haushaltsdefizit am morgigen Dienstag, negative Überraschungen sind zu erwarten. Des weiteren wurde die Nachricht, dass Vladimir Putin seine Schulden an den Pariser Club vorzeitig zurück zahlen will, vom Markt äußerst positiv aufgenommen. Den Abschluss bildete die Meldung, dass während der Beerdigung des Papstes ein Flugzeug über dem Himmel von Rom abgefangen wurde. Zwei italienische Kampfflugzeuge eskortierten das verdächtige Flugobjekt zum Militärstützpunkt Practica de Mare. Nach noch unbestätigten Angaben soll sich angeblich eine Bombe an Bord des Flugzeugs befunden haben.
Der 23,6% Widerstand konnte erfolgreich überwunden werden, somit steuert der Euro nun auf das 38,2% Retracement bei 1,3020 $ zu. Genau in diesem Punkt schneidet der seit Oktober bestehende Aufwärtstrend das Retracement, ein Abprallen an dieser Marke wäre möglich. Bei 1,2831 $ liegt die 200 Tages-EMA, die in den letzten Tagen den Fall nach unten öfters aufhalten konnte. Eine weitere wichtige Unterstützung findet sich bei 1,2731 $, hier verläuft das 0%-Fibonacci-Retracement von dem aus der Euro seinen Anstieg bis auf fast 1,35 $ startete.


© Sebastian Hell
    Quelle: www.derivate-magazin.de





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