Rohstoff Express: Platin noch in diesem Jahr bei 1000 $ ?

Gold

Die Feinunze Gold kostet derzeit 434,40 $, Plus 2,80 $. In Sydney eröffnete das Edelmetall bei 432 $ und konnte die restlichen Sitzungen hindurch stetig zulegen. Momentan steht Gold auf seinem Tageshöchstkurs. Ein wieder schwächerer US Dollar verleiht dem Edelmetall neue Kraft. Andy Maag, Chef der Edelmetallhandelsabteilung der UBS, geht davon aus, dass sich der Goldpreis in der nächsten Woche zwischen 430 $ und 438 $ bewegen wird. Vor allem die steigende Inflation in den USA, ist für Gold sehr förderlich, da viele Investoren nach einem sicheren Hafen für ihre Geldanlage suchen.

Norilsk Nickel gab heute bekannt, dass man für 18 Millionen Rubel (689.000 $) die Entwicklungs- und Explorationsrechte für eine eventuelle Goldlagerstätte im Osten Russlands erworben hat. Das Gebiet befindet sich in der Magadan Region und soll Schätzungen zufolge über 900.000 Unzen an Gold beherbergen. Der durchschnittliche Goldgehalt beträgt 14 Gramm pro Tonne. Das Abbaugebiet befindet sich ganz in der Nähe eines anderen Projekts, für das Polyus Gold bereits im Februar die Schürfrechte erworben hat.

Die China Gold Assocation (CGA) gab vor kurzem in Shanghai bekannt, dass man den neuen Beruf des Gold-Investment-Beraters geschaffen hat. Das Arbeitsministerium hat bereits sein Okay für diese neue Berufsgattung gegeben. Nun soll in Kürze hieraus ein neuer Berufszweig entstehen. Es ist nicht verwunderlich, dass gerade in China diese neue Berufsgattung entstanden ist, da die Chinesen traditionell tief mit Gold verwurzelt sind. Im letzten Jahr arbeiteten mehr als 400.000 Personen in den über 1.200 Goldminen im ganzen Land. Ungefähr 700.000 Leute sind in den mehr als 10.000 Goldschmieden beschäftigt. Hou Huimin, Vizepräsident der GCA, verkündete, dass die Goldindustrie in Zukunft noch mehr Arbeitsplätze schaffen wird.

Das südafrikanische Competition Tribunal wies eine Unterlassungsbeschwerde von Gold Fields an Harmony zurück. Aufgrund der geplanten Übernahme von Gold Fields, ersuchte Harmony nach Einsicht in die Geschäftsberichte seines Übernahmekandidaten. Anfangs weigerte sich Gold Fields und zog vor das eben erwähnte Tribunal, um eine Akteneinsicht zu verhindern. Jedoch wurde die Anfrage Gold Fields zurückgewiesen. Bis auf einen kleinen Bruchteil der Dokumente, bekommt Harmony Zugang zu allen wichtigen Dokumenten. Bereits im Februar hatte das Competition Tribunal den Zusammenschluss der beiden Goldproduzenten genehmigt. Jedoch musste Harmony dafür garantieren, dass bei einer Übernahme nicht mehr als 1.500 Arbeiter entlassen werden. Die endgültige Entscheidung über einen Zusammenschluss wird jedoch erst Mitte Mai fallen.

Gold konnte mittlerweile den charttechnischen Widerstand bei 428 $ bis 430 $ wieder überwinden, dieser sollte nun als Unterstützung fungieren. Bei 423,60 $ verläuft die Unterkante des seit April 2003 bestehenden, steileren Aufwärtstrendkanals, auf dem sich Gold in den letzten Tagen abfangen konnte. Nun ist der Weg bis zum kurzfristigen Kursziel von 442 $ frei. Eventuell könnte im Bereich von 438 $ leichter Widerstand auftreten, da sich hier aus dem Dezember- und Märzhoch eine Abwärtstrendlinie gebildet hat.


Silber

Silber steht gerade bei 7,27 $, Plus 0,05 $. Intraday startete das Edelmetall bei 7,20 $ in Sydney und markierte in Hongkong ein Tagestief bei 7,18 $. Im weiteren Verlauf konnte sich das Edelmetall von seinen gestrigen Verlusten wieder erholen und erklomm ein bisheriges Tageshoch bei 7,28 $. Für Silber gab es heute keine neuen Nachrichten. Das Kursziel von 7,25 $ wurde klar erreicht, nun bleibt abzuwarten, ob Silber den kurzfristigen Abwärtstrend seit Dezember 2004 bei 7,36 $ ebenfalls überwinden kann. Danach wäre ein Angriff auf das Hoch bei 7,58 $ denkbar. Weitere Unterstützungslinien liegen bei 6,86 $ und 6,80 $. Die Unterkante des seit Juli 2003 bestehenden Aufwärtstrends verläuft gerade bei 6,77 $.


Platin

Der Platinpreis notiert aktuell bei 873 $, Plus 1 $. Bei 872 $ eröffnete das Edelmetall in Sydney und fiel während der Sitzung in Zürich bis auf 864 $ zurück. Zeitgleich mit der Eröffnung des Handels in New York sprang der Kurs auf seinen bisherigen Tageshöchstkurs bei 874 $. Bloomberg berichtete heute, dass mehrere Analystenhäuser von steigenden Platinpreisen ausgehen. Die Citigroup Smith Barney sieht den Kurs, aufgrund der hohen Produktionskosten in Südafrika, deutlich steigen. Auch GFMS teilte in einer vor wenigen Wochen publizierten Studie mit, dass man Platin in diesem Jahr zwischen 790 $ und 1000 $ pendeln sehe. Der Grund: mehrere südafrikanische Platinproduzenten haben ihre Produktion spürbar zurückgefahren, da viele Projekte wegen des starken Rands nicht mehr rentabel sind. Eventuell könnte dadurch die für dieses Jahr prognostizierte Überproduktion ausbleiben.
Weitere wichtige Unterstützungen liegen bei 850 $ und 815 $. Platin hat den seit Juni bestehenden Aufwärtstrend nach unten verlassen, somit ist das aufsteigende Dreieck nicht bestätigt worden. Das nächste Kursziel ist vorerst die 880 $.


Palladium

Die Feinunze Palladium wird derzeit für 200$ gehandelt, Plus 2$. In Sydney startete das Edelmetall bei 197$ und gab zeitweise bis auf 187$ in Hongkong und Zürich nach. Etwa zur Mitte der Sitzung in Zürich erholte sich der Kurs wieder und steht momentan in New York auf Tageshöchstkurs. Im Zusammenhang mit Palladium ist folgende Meldung sehr interessant: Der Autoabsatz in Thailand ist im ersten Quartal um 12,8% gestiegen. In den ersten drei Monaten wurden insgesamt 166.486 Fahrzeuge verkauft. Es wäre durchaus möglich, dass in naher Zukunft auch in Asien entsprechende Emissionsgesetze eingeführt werden sollen. Denn momentan leben in Asien etwa drei Milliarden Menschen, die alle einmal ein Auto besitzen wollen. Aufgrund des starken Wirtschaftswachstums in vielen dieser Länder rückt der Traum vom eigenen Auto für viele in greifbare Nähe. Um unsere Erde nicht noch schneller zu ruinieren werden in den nächsten Jahren sicherlich noch mehrere Emissionsbestimmungen in diesen Ländern eingeführt werden müssen. Die Nachfrage nach Katalysatoren auf Palladiumbasis sollte weiter anziehen.
Sollte sich Palladium nun über der 200 $ Marke halten können, wäre das nächste Kursziel von 220 $ aktiviert. Bei 190 $ und 180 $ liegen die horizontalen Unterstützungen.


Aluminium

Das Pound Aluminium kostet aktuell 0,8515 $, Plus 0,0054 $. Bei 0,8490 $ ging das Leichtmetall in den Handel und fiel zunächst bis auf fast 0,8440 $ zurück. Nach einer abgeschlossenen Bodenbildung konnte das Industriemetall bisherige Höchstkurse bei 0,8515$ markieren. Die indische National Aluminium Company Limited (NALCO) hat im letzten Geschäftsjahr den höchsten Profit ihrer Geschichte erwirtschaftet. Es konnte ein Gewinnanstieg um 66% erwirtschaftet werden. Auch die Umsätze befanden sich mit einem Zuwachs von 33% auf Rekordniveau. Erreicht wurde das Rekordergebnis, durch eine volle Auslastung aller Minen und Produktionsstätten.
Der seit 2003 bestehende Aufwärtstrend ist immer noch intakt und steht gerade bei 0,82 $. Im Bereich zwischen 0,84 $ und 0,82 $ finden sich weitere Unterstützungen nach unten. Bei 0,87 $ bis 0,88 $ liegen die weiteren Widerstände.


Kupfer

Kupfer steht gerade bei 1,5567 $, Plus 0,0052 $. Intraday eröffnete das Basismetall bei 1,55 $ und gab anschließend bis auf 1,5440 $ nach. Im weiteren Verlauf konnten dann aber wieder Tageshöchstkurse von 1,5610$ erreicht werden. Die mexikanische Grupo Mexico gab für das erste Quartal 2005 einen Gewinnanstieg von 29% an. Der Umsatz konnte ebenfalls um 40% gegenüber dem Vorjahr zulegen. Das Management teilte weiterhin mit, dass man den Kupferpreis für die nächsten drei Monate bei 1,51 $ gehedgt habe.
Unterstützung gibt die Oberkante des aufsteigenden Dreiecks bei 1,49 $, aus dem Kupfer nach oben ausbrechen konnte. Bei 1,50 $ und 1,5250 $ verlaufen ebenfalls horizontale Unterstützungslinien. Der langfristige Aufwärtstrend seit Oktober 2002 ist absolut intakt


Öl

Öl der Sorte Light Crude notiert derzeit bei 54,60 $, Plus 1 $. Auftrieb bekommt der Ölpreis durch die Meldung, dass die chinesischen Ölimporte im März um 23,1% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Ein deutlicher Zuwachs, nachdem in den beiden vorangegangenen Monaten die Importe niedriger ausgefallen sind. Bereits vor wenigen Tagen gab China bekannt, dass das Wirtschaftswachstum, entgegen allen Erwartungen bei 9,5% lag. Diese beiden Faktoren veranlassen viele Spekulanten dazu, wieder Long Positionen bei Rohöl zu eröffnen. Da der Light Future seine Nackenlinie wieder zurück erobern konnte, wurde die Korrekturbewegung vorerst beendet. Solange sich Öl der Sorte Light Crude über 52,50 $ hält, ist das weitere Kursziel die Spitze des Doppelhochs von Anfang April bei 58 $.

Ein Barrel der Sorte Brent kostet momentan 54,60$, Plus 0,70 $. Charttechnisch ist Brent Oil wieder in seinem Aufwärtstrend zwischen 50,66 $ und 55,70 $ zurück gefallen. Fast exakt auf der Unterkante des eben erwähnten Trendkanals fand der Future in den letzten Tagen wieder Halt. Sollte der Brent Future aus seinem mittelfristigen Trendkanal nach unten ausbrechen, wäre Abwärtspotential bis 46,11 $ vorhanden. Hier verläuft dann wieder die Oberkante des langfristigen Trendkanals seit 2003.


Euro

Der Euro wird gerade für 1,3077 $ gegenüber dem Dollar gehandelt, Plus 0,003 $. Für die Eurozone wurde heute die Leistungsbilanz bekannt gegeben, diese weist für Februar 2005 einen Überschuss von 5,1 Milliarden Dollar aus. Des weiteren wurden noch die Auftragseingänge in der Industrie für Februar veröffentlicht. Im Monatsvergleich gingen die Eingänge um 2,6% zurück, im Jahresvergleich kletterten sie jedoch um 2,9%. Großartige Wirkung auf den Devisenmarkt ging jedoch von beiden Meldungen nicht aus. Auch für die USA stehen heute keine wirtschaftlichen Indikatoren mehr an. Deswegen sollte der Handel zum Wochenausklang relativ ruhig verlaufen.


© Sebastian Hell
    Quelle: www.derivate-magazin.de





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