Rohstoff Express: Was für ein Tag! Eine menschliche Tragödie nach der anderen!

Gold Fields Übernahme genehmigt! UBS sieht fallenden Silberpreis! Platinexporte übersteigen Goldexporte! Euphorie am Kupfermarkt! OPEC hat viel mehr Öl als alle dachten!


Gold

Die Feinunze Gold wird derzeit für 427,40 $ gehandelt, Plus 1,70 $. Die Sitzung in Sydney startete das Edelmetall heute bei 425,90 $ und konnte dann in Hongkong bis auf 427 $ zulegen. Anschließend gab Gold wieder nach und erreichte erneut seinen Eröffnungskurs. Mit Beginn des Handels in London erholte sich der Kurs wieder und steht momentan nur knapp unter seinem bisherigen Tageshoch bei 427,60 $. Aufgrund eines wieder schwächeren Dollars kann der Goldpreis heute weiter zulegen.

Wie die Geier warten die Marktteilnehmer auf die morgige Bekanntgabe des US Handelsbilanzdefizits. Volkswirtschaftler erwarten für den Monat März ein neues Rekorddefizit und damit auch eine weitere Abwertung der US Valuta. Peter Frank, Währungsexperte der ABN AMRO in Chicago, geht davon aus, dass sich das Defizit auf bis zu 65 Milliarden Dollar ausgeweitet haben könnte, nach 61 Milliarden im Februar. Des weiteren fügte er noch hinzu, dass dieser neue Rekord einen Sell off des Dollars bedeuten könnte und zu deutlichen Verlusten der amerikanischen Währung führen wird. Dies erklärt auch den sehr dünnen Handel an den Devisenmärkten, da sich derzeit niemand mit größeren Beständen positionieren will.

An der New Yorker NYMEX und NYBOT kam es heute von 8:15 Uhr bis 9:15 Uhr zu einer Aussetzung des Handels, da ein Parketthändler einen Herzinfarkt erlitt. Zeitweise wurden alle Ebenen des Rohstoffhandels in New York ausgesetzt. Angaben einiger Anwesender zufolge, hat sich dies kurz nach Eröffnung des Handels im sogenannten "Copper Ring" ereignet. Ein Sprecher der NYMEX sagte, dass der Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde, allerdings sei sein Zustand noch unbekannt. Momentan ist laut Berichten einiger Händler, die Stimmung eher gedrückt.

Bei einem Erdbeben der Stärke 3,2 auf der Richterskala, ereignete sich heute ein schreckliches Ereignis bei dem südafrikanischen Goldproduzenten Gold Fields. In der Driefontein Mine des Produzenten wurden sieben Bergleute verschüttet. Der Sprecher Willie Jacobsz teilte mit, dass einer der Bergleute gerettet werden konnte, allerdings sind die anderen immer noch in der Mine gefangen. Die Driefontein Mine ist mit einem Jahresoutput von 1,14 Millionen Unzen die größte Mine des Produzenten. 27% der gesamten Jahresproduktion von Gold Fields stammen hierher. Obwohl dieses Ereignis schrecklich ist, kann man von Glück sprechen, dass nicht mehr passiert, da 16.600 Personen in dieser Mine arbeiten. Der Gerettete wurde in ein Krankenhaus gebracht, über seine Verletzungen oder seinen Zustand gibt es noch keine Berichte.
Das südafrikanische Wettbewerbestribunal hat Harmony Gold`s Übernahmegebot für Gold Fields genehmigt. Die Gesamtsumme beläuft sich auf insgesamt 3,9 Milliarden Dollar. Die Aktionäre von Gold Fields haben nun bis zum 20. Mai Zeit, die Offerte anzunehmen. Des Gebot liegt bei 1,275 Harmony Aktien für eine Aktie von Gold Fields. Allerdings hat das Tribunal an die Genehmigung eine Bedingung geknüpft. Harmony darf nicht mehr als 1.000 Leute des Übernahmekandidaten entlassen. Vom 3. bis zum 9. Mai hat sich der Wettbewerbsausschuss getroffen und die Argumente beider Seiten angehört. Die genauen Argumente, finden Sie in meinen vorhergehenden Berichten. Trotz der Genehmigung seitens des Tribunals, gehen mehrere Fundmanager davon aus, dass die Übernahme nicht gelingen wird. Da der Kurs von Harmony Gold in der letzten Zeit deutlich gefallen ist, erachten viele das Angebot in Höhe von 1,275 als nicht ausreichend. Bernard Swanepoel, CEO von Harmony, sagte, dass er das Angebot nicht erhöhen werde. Obwohl er mit einer höheren Offerte die Übernahme sichern könnte, hält er das derzeitige Angebot für absolut ausreichend.

Gold ist wieder unter seine Unterstützungszone bei 428 $ bis 430 $ zurück gefallen. Bei 425 $ verläuft die Unterkante des seit April 2003 bestehenden, steileren Aufwärtstrendkanals, auf dem sich Gold in den letzten Tagen abfangen konnte. Die Feinunze sollte sich hier, spätestens bei 420 $ wieder fangen.


Silber

Silber steht aktuell bei 7,08 $, Plus 0,03 $. Intraday eröffnete das Edelmetall bei 7,05 $ in Sydney und pendelte zunächst zwischen 7,01 $ und 7,07 $. In New York erfolgte dann ein Ausbruch nach oben, der seinen Höchstkurs bei 7,13 $ fand. Mittlerweile ist das Edelmetall wieder deutlich zurück gefallen. Die UBS gab heute ihre Einschätzungen für den Silberpreis bekannt. Momentan notiert eine Feinunze Silber um einen Dollar höher als noch im Juni 2004 und dies obwohl die Netto Long Positionen immer noch auf dem selben Level von ungefähr 220 Millionen Unzen liegen. Diese Tatsache zeigt, dass es grundlegende Veränderungen im Silbermarkt gegeben hat. Trotzdem gehen die Analysten der UBS von einem 2005-er Durchschnittspreis von 6,55 $ aus. Gründe für diese Annahme wurden leider nicht genannt.
Charttechnisch bleibt nun abzuwarten, ob Silber den kurzfristigen Abwärtstrend seit Dezember 2004 bei 7,36 $ ebenfalls überwinden kann. Danach wäre ein Angriff auf das Hoch bei 7,58 $ denkbar. Weitere Unterstützungslinien liegen bei 6,86 $ und 6,80 $. Die Unterkante des seit Juli 2003 bestehenden Aufwärtstrends verläuft gerade bei 6,82 $.


Platin

Der Platinkurs notiert momentan bei 878 $, Plus 1 $. In Sydney ging das Edelmetall bei 874$ in den Handel und erreichte bei 867 $ in Zürich seinen Tagestiefstkurs. Kurz vor der Eröffnung in New York erholte sich Platin auf 876 $. Derzeit notiert das Edelmetall auf seinem bisherigen Tageshöchstkurs. Die südafrikanischen Exporte von Platin konnten im letzten Jahr die Goldexporte überholen. Mittlerweile besteht ein Drittel der Exportverkäufe aus Metallen der Platingruppe. Gold liegt mit 32,5% auf dem zweiten Platz. Obwohl die Hersteller dieser beiden Metalle im letzten Jahr mit höheren Produktionskosten und der Stärke des Rands zu kämpfen hatten, konnten die Platinproduzenten diese negativen Faktoren besser kompensieren. Ein Analyst sagte hierzu, dass die Platinpreise in Südafrika relativ stabil sind, was auf die hohe Nachfrage aus China zurückzuführen ist.
Weitere wichtige Unterstützungen liegen bei 850 $ und 815 $. Platin hat den seit Juni bestehenden Aufwärtstrend nach unten verlassen, somit ist das aufsteigende Dreieck nicht bestätigt worden. Das nächste Kursziel ist vorerst die 880 $.


Palladium

Eine Feinunze Palladium kostet derzeit 194 $, unverändert. Die heutige Sitzung in Sydney eröffnete Palladium bei 193 $, fiel jedoch anschließend in Hongkong auf 180 $ zurück. Kurz vor Eröffnung der Sitzung in Zürich erholte sich der Kurs zeitweise auf 192 $, gab aber dann wieder auf 180 $ nach. Erst in New York konnte sich Palladium nachhaltig erholen und steht aktuell auf Tageshöchstkurs. North American Palladium (NAP) teilte heute mit, dass man einen spürbaren Rückgang in der Palladiumproduktion zu verzeichnen hatte. Im ersten Quartal diesen Jahres ging der Output um 42% gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Grund hierfür waren Probleme beim Abbau des Metalls, erschwerend kamen dann noch niedrigere Palladiumpreise hinzu. Ebenfalls ging die Produktion von Nebenprodukten um 27% zurück. Der Umsatz in den ersten drei Monaten lag bei 26 Millionen Dollar. Das Management geht dennoch davon aus, dass Palladium eine glänzende Zukunft vor sich habe. Man rechnet mit einer deutlich steigenden Nachfrage seitens der Automobilindustrie. Vor allem die großartige Entwicklung der Engelhard Corporation gibt der Unternehmensleitung viel Hoffnung (Siehe Rohstoff Express vom 28.04.2005).
Sollte sich Palladium über der 200 $ Marke halten können, wäre das nächste Kursziel von 220 $ aktiviert. Bei 190 $ und 180 $ liegen die horizontalen Unterstützungen.


Aluminium

Aluminium wird momentan für 0,8061 $ gehandelt, Minus 0,0054 $. Bei 0,8115 $ eröffnete das Leichtmetall die heutige Sitzung und gab nach einiger Zeit dann ordentlich bis auf 0,8009 $ nach. Eine Gegenbewegung verhinderte schlimmeres und der Kurs konnte sich auf das derzeitige Level erholen. Für Aluminium gab es heute keine neuen News. Charttechnisch ist das Leichtmetall jetzt aus seinem langfristigen Aufwärtstrend bei 0,82 $ nach unten ausgebrochen. Wenn sich der Kurs in den nächsten Tagen nicht wieder erholt und sich über den Aufwärtstrend hieven kann, so ist dieser endgültig verloren. Weitere Unterstützung liegt nun bei 0,7750 $ bzw. 0,75 $.


Kupfer

Ein Pound Kupfer wird aktuell für 1,5264 $ gehandelt, Plus 0,0036 $. Intraday startete das Basismetall bei 1,5228 $. Im weiteren Verlauf erreichte das Industriemetall bei 1,5290 $ ein bisheriges Tageshoch, gab allerdings im Anschluss bis auf 1,5173 $ nach. Mittlerweile konnte sich der Kurs wieder erholen. Die Kupferfutures in Shanghai konnten heute den zweiten Tag in Folge zulegen. Anlass hierfür sind Spekulationen, dass die chinesischen Kabel- und Drahthersteller wieder große Mengen Kupfer am Markt aufkaufen werden. Obwohl größere Schiffsladungen erwartet werden, dauert es noch eine ganze Weile, bis diese auch ankommen. Shen Haihua, Vizepräsident bei Southwest Futures, sagte, dass er keine Entspannung vor Juli sehe. Analysten der Macquarie Bank erhöhten ihre Kupferpreisprognosen von 1,38 $ auf 1,414 $ für dieses Jahr, mit der Begründung, dass die Versorgung chronisch knapp sei.Das peruanische Energy and Mines Ministry teilte mit, dass die Kupferproduktion im März um 3,5% zurück gegangen ist. Auch bei Kupfer wurde der langfristige Trend nach unten durchbrochen. Allerdings existiert noch ein mittelfristiger Trend, der aktuell bei knapp 1,50 $ steht. Weitere Unterstützung gibt die Oberkante des aufsteigenden Dreiecks bei 1,49 $, aus dem Kupfer nach oben ausbrechen konnte. Bei 1,4750 $ und 1,45 $ verlaufen ebenfalls horizontale Unterstützungslinien.


Öl

Ein Barrel Light Crude Oil steht momentan bei 52,05 $, Minus 0,15 $. Ein Sprecher der OPEC, gab heute bekannt, dass die OPEC über Reservekapazitäten in Höhe von 1,5 Millionen Barrel pro Tag verfüge. Sollte ein Notfall eintreten, so könnte diese zusätzliche Fördermenge sehr schnell zugeschaltet werden. Die Einschätzung vieler Länder und Spekulanten, dass die OPEC derzeit an ihrem Fördermaximum produziere sei nicht richtig. Die Nackenlinie des Doppelhochs bei 52,50 $ wurde nach unten durchbrochen und noch nicht zurück erobert, somit ist das alte Kursziel bei 58 $ wieder passé. Rechnerisch liegt das neue Kursziel wieder im Bereich von 47,50 $. Hier verläuft ebenfalls der seit Dezember bestehende Aufwärtstrend.

Der Brent Future steht gerade bei 51,80 $, unverändert. Brent hat seinen Trendkanal zwischen 52,27 $ und 57,51 $ nach unten verlassen. Eine weitere horizontale Unterstützungslinie verläuft bei 50,45 $. Sollte diese Unterstützung nun auch nach unten durchbrochen werden, dann ist Platz bis etwa 46,50 $. Hier verläuft die Oberkante des langfristigen Aufwärtstrendkanals.


© Sebastian Hell
    Quelle: www.derivate-magazin.de





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