Rohstoff Express: Wann knallt es an der COMEX?

Wann knallt es an der COMEX? Shortpositionen auf Mehrjahreshoch! Merril Lynch: Buy Signal für Minenaktien! World Silver Survey, wie sieht die Lage aus? Im Visier: Amerikanische Brautpaare! Kupferhändler schöpfen Hoffnung! Hohe Benzinnachfrage in den USA!


Gold

Gold notiert aktuell bei 417,20 $, Plus 0,50 $. In Sydney eröffnete das Edelmetall heute bei 417,20 $ und fiel noch während der Sitzung in Australien unter die Marke von 416 $ zurück. Nach einer kurzen Bodenbildung in diesem Bereich, konnte sich das Edelmetall kräftig erholen und markierte in London ein Tageshoch bei 419 $. Während des Handels in New York, gab der Kurs wieder nach. Ein leicht stärkerer Euro, verhilft Gold zu kleineren Kurszuwächsen.

Laut James Moore von TheBullionDesk.com, wird Gold in den nächsten Tagen keine signifikanten Kurssteigerungen erfahren. Jeder Vorstoß in den Bereich von 420 $ bis 422 $, wird seiner Meinung nach durch massive Abverkäufe der Funds gebremst. Des weiteren verweist er auf das Ende der indischen Hochzeitssaison in zwei Wochen. Nach dieser Periode wird ein großer Teil der physischen Nachfrage wegbrechen und das Abwärtspotential vergrößern. Weitaus bullischer sind die Analysten der Standard Bank. Sie gehen von einer Seitwärtsbewegung zwischen 415 $ und 420 $ aus, da die Nachfrage aus dem mittleren Osten weiter stark bleibt. Auch Dale Doelling, Chef Charttechniker bei Trends in Commodities, ist sehr zuversichtlich bezüglich der weiteren Entwicklung des Goldpreises. Laut ihm, ist der Goldmarkt absolut überverkauft und deswegen sollten signifikante Kurszuwächse in den nächsten beiden Wochen verzeichnet werden.

In einer neuen Studie, äußerte sich Merril Lynch sehr optimistisch für die Aktien von Minenbetreibern. Nach mehreren Wochen des Kursverfalls, sei nun wieder die Zeit für Kurssteigerungen gekommen. Das Brokerhaus kam zu diesem Schluss, nachdem gestern die wichtigsten Minenaktienindizes signifikante Zuwächse erzielt hatten. So gewannen der XAU Index 1,5%, der CBOE Gold Index 1,9% und der Amex Gold Bugs Index 3%. Diese ansehnlichen Gewinne konnten trotz eines schwächeren Goldpreises generiert werden. Laut den Experten von Merril Lynch, ist dies der Vorbote auf einen größeren Saisonalen Zyklus. Oft ist es in der Vergangenheit vorgekommen, dass Minenaktien im Frühsommer ein Tief markiert hatten und dann bis zum Herbst eine Rallye hinlegten.

Die letzten Daten der COMEX zeigen, dass die Non Commercials, mit 17,65 Millionen Unzen auf der Long- und mit 8,70 Millionen Unzen auf der Short Seite sind. Unterm Strich ergibt dies eine Netto Long Position von 8,95 Millionen Unzen. Laut der UBS ist die diese große Shortposition von 8,7 Millionen Unzen der höchste Stand seit vier Jahren. Sollte der Euro wieder stärker werden und damit auch der Goldpreis, so würde eine enorme Welle an Eindeckungen dieser Shortpositionen stattfinden, was laut der UBS schnell 10 $ bis 15 $ Kurssteigerungen hervorbringen könnte. Allerdings noch eine Anmerkung von mir: Der Schuss könnte genauso gut nach hinten los gehen. Da Longpositionen in Höhe von 17,65 Millionen Unzen bestehen und der Euro weiter nachgibt, was er die letzten Tage schon getan hat, ist es auch gut möglich, dass einige Fundmanager Panik bekommen und verkaufen. Ein zweischneidiges Schwert also!

Gold ist wieder unter seine Unterstützungszone bei 428 $ bis 430 $ zurück gefallen. Bei 425 $ verläuft die Unterkante des seit April 2003 bestehenden, steileren Aufwärtstrendkanals, auf dem sich Gold in den letzten Tagen abfangen konnte. Die Feinunze sollte sich hier, spätestens bei 420 $ wieder fangen.


Silber

Eine Feinunze Silber kostet momentan 6,98 $, unverändert. Intraday startete das Edelmetall bei 6,95 $ und pendelte zunächst zwischen 6,93 $ und 7 $. Während der Sitzung in London, brach der Kurs nach oben aus und markierte bei 7,06$ ein bisheriges Tageshoch. Im New Yorker Handel an der COMEX, musste der Kurs dann wieder einiges seiner Gewinne abgeben. Am Markt gehen momentan Gerüchte um, dass in naher Zukunft ein Exchange Traded Fund auf Silber aufgelegt werden soll. Allerdings halte ich persönlich diese Möglichkeit für nicht sehr realistisch, da das Volumen des Silbermarktes hierfür nicht ausreicht. Der Silberhandel ist extrem eng, weswegen schon relativ kleine Käufe, einen Kurssprung auslösen können. Sollte ein solcher Fund am Markt agieren, würde der Preis explodieren. Morgen wird vom Silver Institute, der World Silver Survey veröffentlicht. In diesem Bericht werden die Angebots und Nachfrageverhältnisse des letzten Jahres offen gelegt. Es bleibt also spannend!
Charttechnisch bleibt nun abzuwarten, ob Silber den kurzfristigen Abwärtstrend seit Dezember 2004 bei 7,21 $ ebenfalls überwinden kann. Danach wäre ein Angriff auf das Hoch bei 7,58 $ denkbar. Weitere Unterstützungslinien liegen bei 6,86$ und 6,80 $. Die Unterkante des seit Juli 2003 bestehenden Aufwärtstrends verläuft gerade bei 6,87 $.


Platin

Platin notiert aktuell bei 868 $, Plus 3 $. Den heutigen Tag, eröffnete das Edelmetall bei 865 $ in Sydney und bildete anschließend in Zürich einen Doppelboden bei 855 $. Im weiteren Verlauf, konnte das Edelmetall schrittweise zulegen und steht derzeit auf seinem bisherigen Tageshöchstkurs. In den USA wird momentan eine aggressive Vermarktungsstrategie für Platinschmuck gefahren. Um mehr Schmuck an die Leute zu bringen, konnte die Werbemaschinerie mittlerweile einige Prominente für Werbezwecke begeistern. Beispielsweise unterstützt der in den USA bekannte DR. Phil McGraw diese Kampagne. Er ist der Moderator einer Reality Gewichtsabnahme Show. Des weiteren gibt es eine Sendung, deren Titel "Modern Love" ist. Passend zu dieser Serie wurde nun eine ganze Kollektion an Platinschmuck, der in der Preisklasse zwischen 800 $ und 10.000 $ angesiedelt ist, auf den Markt gebracht. Das eigentliche Augenmerk der Platinhändler und Werbestrategen, liegt allerdings auf den Brautpaaren. Im April wurde ein Projekt gestartet, bei dem die Leute Hochzeitsschmuck aus Platin gewinnen können. Eine weitere Idee der Händler war, Hochzeitsschmuck mit speziellen Vergünstigungen zu verkaufen. Die Produzenten versprechen sich hieraus einen enormen Nachfragezuwachs.
Weitere wichtige Unterstützungen liegen bei 850 $ und 815 $. Platin hat den seit Juni bestehenden Aufwärtstrend nach unten verlassen, somit ist das aufsteigende Dreieck nicht bestätigt worden. Das nächste Kursziel ist vorerst die 880 $.


Palladium

Eine Feinunze Palladium wird gerade für 186 $ gehandelt, Minus 1 $. Bei 186 $ ging das Edelmetall heute in Sydney in den Handel. Im weiteren Verlauf fiel der Kurs wieder zurück und markierte sein endgültiges Tagestief bei 173 $ in Zürich. Noch vor Öffnung der Pforten an der COMEX, erholte sich Palladium auf 187 $. Den restlichen Handelsverlauf pendelte der Kurs zwischen 186 $ und 187 $. Für Palladium gab es heute keine neuen News. Sollte sich Palladium über der 200 $ Marke halten können, wäre das nächste Kursziel von 220 $ aktiviert. Bei 190 $ und 180 $ liegen die horizontalen Unterstützungen.


Aluminium

Aluminium steht aktuell bei 0,7862 $, Plus 0,0047 $. Intraday startete das Leichtmetall bei 0,7815 $ und zeigte sich zunächst sehr stark, so konnte ein Höchstkurs bei 0,7910 $ markiert werden. Anschließend lies die anfängliche Stärke wieder spürbar nach und Aluminium fiel auf das jetzige Niveau zurück. Für Aluminium gab es heute ebenfalls nichts Neues. Aluminium konnte sich in den letzten Tagen auf seiner zweiten Aufwärtstrendlinie, die seit März 2003 besteht, abfangen. Aktuell verläuft diese steigende Unterstützungslinie bei 0,77 $. Bei 0,7750 $ verläuft ebenfalls eine horizontale Unterstützungslinie, welche bald mit der aufsteigenden eine Kreuzunterstützung bilden wird. Zunächst sollte dieser massive Support halten.


Kupfer

Ein Pound Kupfer ist momentan für 1,4601 $ zu haben, Plus 0,0157 $. In den Handel ging das rote Metall heute bei 1,4444 $. Ähnlich wie Aluminium, zeigte sich Kupfer zunächst äußerst stark und konnte zeitweise bis auf 1,4680 $ zulegen. Die Kupfer Futures an der Shanghai Futures Exchange, konnten heute zum ersten Mal seit drei Tagen wieder einen Kursgewinn verzeichnen. Grund hierfür ist die Annahme, dass die Nachfrage der Kabel- und Drahthersteller deutlich größer sein wird als das Angebot. Nachdem die chinesische Volkswirtschaft, wider erwarten, um 9,4% im ersten Quartal gewachsen ist, muss der Ausbau der Elektrizitätsversorgung noch schneller voran gehen. Wang Zheng, ein Händler bei Dalu Futures, sagte in einem telefonischen Interview, dass sich an der fundamentalen Lage in China nichts geändert habe. Die Versorgung sei immer noch knapp und der Sommer rückt immer näher. Dies bedeutet, dass in den Sommermonaten enorm viel Strom für die vielen Klimaanlagen in China benötigt wird, weswegen der Ausbau der Stromnetze energisch voran getrieben werden muss. Im letzten Jahr, waren von 27 chinesischen Provinzen, insgesamt 24 von Stromausfällen betroffen. Abschließend sagte noch ein anderer Analyst, das sich die Nachfrage nach Kupfer in China, in diesem Jahre um 0,3 Millionen Tonnen auf 3,6 Millionen Tonnen steigern werde.
Die charttechnische Situation bei Kupfer ist prekär. Der langfristige Trend wurde signifikant nach unten durchbrochen, ebenso der Mittelfristige. Auch die Oberkante des Dreiecks bei 1,49 $ und die Unterstützung bei 1,475 $ konnten den Absturz nicht bremsen. Erst bei 1,40 $, liegt nun ein stabiles Supportzentrum.


Öl

Ein Barrel der Sorte Light Crude kostet aktuell 49,65 $, Plus 0,80 $. Positiv auf den Ölpreis wirkt sich die Schätzung der US Travel Organization aus. Diese Vereinigung nimmt an, dass während der bevorstehenden Memorial Day Ferien, die Rekordzahl von 37,2 Millionen Amerikanern unterwegs sein wird. Schätzungsweise 31 Millionen Fahrzeuge werden dann von diesen Urlaubern bewegt. Eine enorme Benzinnachfrage ist die Folge. Des weiteren teilte der venezuelanische Ölminister Rafael Ramirez mit, dass die OPEC Förderkürzungen vornehmen solle, um die Preise hoch zu halten. Die Nackenlinie des Doppelhochs bei 52,50 $ wurde nach unten durchbrochen und noch nicht zurück erobert, somit ist das alte Kursziel bei 58 $ wieder passé. Rechnerisch liegt das neue Kursziel wieder im Bereich von 47,50 $. Hier verläuft ebenfalls der seit Dezember bestehende Aufwärtstrend.

Der Brent Future steht gerade bei 48,70 $, Minus 0,20 $. Brent hat seinen Trendkanal nach unten verlassen. Eine weitere horizontale Unterstützungslinie verläuft bei 50,45 $. Sollte diese Unterstützung nun auch nach unten durchbrochen werden, dann ist Platz bis etwa 46,75 $. Hier verläuft die Oberkante des langfristigen Aufwärtstrendkanals.



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© Sebastian Hell
    Quelle: www.derivate-magazin.de





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