RohstoffExpress: Neues All Time High! Trauen Sie nicht dieser Illusion vom Glück

Panik unter Ölproduzenten, Arbeiter werden evakuiert! Was passiert mit Gold, wenn der Yuan abgekoppelt wird? Newmont sieht Gold bei 525$! Norilsk mit Jahresergebnis! Neue Hoffnung für Platinprojekte! Riesen Defizit bei Aluminium erwartet!


Gold

Der Preis für eine Feinunze Gold steht gerade bei 423,90 $, Plus 0,80 $. In Sydney eröffnete das Edelmetall bei 423,50 $ und bewegte sich die folgenden Sitzungen in Hongkong und London in einer engen Seitwärtsrange umher. In New York fiel der Kurs zunächst nach unten aus diesem Band heraus und markierte bei 422 $ sein bisheriges Tagestief. Mittlerweile konnte sich das Edelmetall wieder erholen. Der Euro fiel heute auf ein neues Jahrestief zurück, nachdem das amerikanische Handelsbilanzdefizit mit 56,96 Milliarden Dollar unter den Erwartungen von 58 Milliarden lag. Den Berichten einiger Händler zufolge verkaufen die großen Funds massiv den Euro gegen den Dollar. Des weiteren wurden unterhalb der Marke von 1,22 $ eine ganze Reihe von Stop Loss Orders ausgelöst, die den Kursverfall noch einmal beschleunigten. Trotzdem kann sich das Blatt immer noch gegen den Dollar wenden, da heute Abend gegen 20.00 Uhr die Zahlen für das US Haushaltsdefizit erwartet werden. Ökonomen rechnen mit einer Verringerung des Defizits, nach Minus 62,5 Milliarden im Vormonat. Am meisten beeindruckt heute der Goldmarkt die Händler. Obwohl der Euro richtig in den Keller rauscht, hält sich die Feinunze stabil und kann sogar leichte Gewinne mitnehmen. Dies spricht für eine enorme innere Stärke und für ein mögliches baldiges Ende der Korrelation des Goldes an den Euro.

Mehrere Goldproduzenten machen sich momentan Sorgen, ob die starke Nachfrage aus Indien auch in Zukunft anhalten wird. Der Hintergrund ist, dass in Indien eine neue Mittelklasse entsteht, die mit ihren finanziellen Anlagen viel überlegter umgeht, als vorherige Generationen. Früher war es undenkbar sein Erspartes in etwas anderes als Gold anzulegen, da nichts so werthaltig ist wie das gelbe Metall. Heutzutage haben die Menschen in Indien viel mehr Wissen über die verschiedenen Anlagemöglichkeiten und Alternativen erlangt und diversifizieren ihr Vermögen auf viele unterschiedliche Bereiche. Momentan ist Indien der größte Goldkonsument der Welt mit einer Jahresnachfrage von 700 Tonnen. Ob das Land auch in Zukunft an der weltweiten Spitze bleiben wird, bleibt laut Experten noch unklar.

Peter Tomsett, leitender Angestellter bei Placer Dome, teilte bezüglich dieses Themas mit, dass die Goldproduzenten und das World Gold Council andere Wege finden werden um die fehlende Nachfrage, im Falle eines Rückgangs, kompensieren zu können.

Pierre Lassonde, Präsident des weltgrößten Goldproduzenten der Welt, Newmont Mining, erwartet zu Beginn des kommenden Jahres einen Goldpreis von 525$ pro Unze. Als Hauptargumente für seine These führt er eine weiter zurückgehende Weltproduktion, die Abwertung des Dollars um 15% gegenüber einem Korb anderer Währungen und ein weiterhin starkes Wachstum der Weltwirtschaft an. Des weiteren bekräftigte er, dass die physische Nachfrage auf dem aktuellen Niveau sehr stark sei und keine größeren Anzeichen von Schwäche zeige. In diesem Jahr geht Lassonde davon aus, dass die weltweite Produktion um weitere 0,5% bis 1% zurückgehe, wohingegen Newmont seinen Output um vier bis fünf Prozent in den nächsten drei Jahren steigern wird.

Zusätzlich wäre eine Abkoppelung des chinesischen Yuan vom Dollar für den Goldpreis positiv, da anschließend die chinesische Währung gegenüber der US Valuta deutlich aufwerten würde. Laut Lassonde sollten nach einer Abkoppelung größere Goldkäufe aus Asien erfolgen, die dem Preis weiteren Auftrieb geben.

Sollten all die eben aufgezählten Argumente wirklich eintreffen, so erscheint Mister Lassondes Kursziel von 525 $ nicht unwahrscheinlich.
Gold konnte sich im Wochenchart schön auf seiner äußeren Trendlinie, wie erwartet, abfangen und zeigte sich in den letzten Tagen stark. Mit Widerstand sollte im Bereich von 428 $ bis 430 $ gerechnet werden. Aus Sicht der Candlesticks wurde sogar ein starkes Kaufsignal namens "Bullish Engulfing" gebildet.


Silber

Silber notiert derzeit bei 7,19 $, Minus 0,10 $. Intraday startete das Edelmetall bei 7,26 $ in Australien und schwebte die Folgesitzungen in Hongkong und London nur unmerklich um die Marke von 7,25 $. Erst in New York brach der Kurs dann richtig ein und fiel zeitweise bis auf 7,13 $ zurück. Bei Silber liquidieren große Investmentfunds momentan ihre Bestände um die erzielten Gewinne der letzten Tage mitzunehmen. Die Verkäufe sind sehr heftig, da nicht nur der Preis weiter einbricht sondern auch das Volumen bei den Silberfutures an der COMEX extrem hoch ist.
Silber konnte sich nicht über der psychologisch wichtigen Marke von 7,50 $ halten und fiel deutlich darunter. Weitere Unterstützungen liegen nun bei 7,14 $ und 7 $.


Platin

Eine Feinunze Platin wird gerade für 867 $ gehandelt, Minus 4 $. Den heutigen Handel in Australien begann das Edelmetall bei 868 $. Im weiteren Verlauf sackte der Kurs bis auf 860 $ in Zürich ab, konnte sich allerdings in New York wieder erholen. Aufgrund des starken Dollars und damit verbundenen schwächeren Randes rücken nun einige gestoppte Platinprojekte in Südafrika wieder näher ins Blickfeld der Minenbetreiber. Francis Petersen, Strategieexperte bei Anglo Platinum, teilte mit, dass mehrere bisher stillgelegte Projekte wieder interessant werden. Je weiter der Rand gegen den Dollar abwertet, desto profitabler werden diese Projekte. Trotzdem brauchen Platininvestoren nicht in Panik zu geraten, da die Produzenten erst eine nachhaltige Stabilität der südafrikanischen Währung abwarten wollen. Es dürfte also noch einiges an Zeit vergehen bis wirklich eines dieser bisher unrentablen Vorhaben in die Produktion geht.
Weitere wichtige Unterstützungen liegen bei 850 $ und 815 $. Platin hat den seit Juni bestehenden Aufwärtstrend nach unten verlassen, somit ist das aufsteigende Dreieck nicht bestätigt worden. Das nächste Kursziel ist vorerst die 880 $.


Palladium

Palladium steht aktuell bei 182 $, Minus 1 $. In Sydney eröffnete das Edelmetall bei 183 $ und brach in Hongkong um 10 $ auf 173 $ ein. Während der Sitzung in Zürich stagnierte der Kurs auf diesem Tiefstkurs und erholte sich erst wieder in New York. Der bisherige Höchstkurs wurde bei183 $ markiert. Der russische Palladiumproduzent Norilsk Nickel gab heute sein Gesamtjahresergebnis bekannt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte ein Umsatz von 7,03 Milliarden und ein Gewinn von 1,83 Milliarden US Dollar erwirtschaftet werden. Damit lagen die Zahlen über den Erwartungen der Analysten von 6,78 bzw. 1,82 Milliarden Dollar. In diesem Zusammenhang wäre noch zu erwähnen, dass die Palladiumverkäufe der 2003 aufgekauften Stillwater Mining um 57% gestiegen sind. Die Verkäufe stiegen von 640 Millionen im Jahr 2003 auf 1,005 Milliarden in 2004.
Sollte sich Palladium über der 200 $ Marke halten können, wäre das nächste Kursziel von 220 $ aktiviert. Bei 190 $ und 180 $ liegen die horizontalen Unterstützungen.


Aluminium

Der Kurs von Alu wird derzeit bei 0,7702 $ quotiert, Minus 0,0074 $. Nachdem das Basismetall bei 0,7776 $ gestartet war, legte es zunächst leicht bis auf 0,78 $ zu. Im weiteren Verlauf setzten jedoch wieder große Verkäufe ein, die das Leichtmetall auf den jetzigen Kurs, der dem Tagestiefstkurs entspricht, drückten. Es ist etwas verwunderlich, dass der Kurs immer noch fällt, da es mittlerweile sehr bullische Nachrichten für Alu gibt. Alcan, einer der weltgrößten Aluminiumhersteller, teilte auf einer Konferenz mit, dass die Versorgungslage in diesem Jahr weiterhin stark angespannt bleiben wird. Die Experten erwarten ein Defizit in Höhe von 200.000 Tonnen und verweisen des weiteren darauf hin, dass der Markt erst zwischen 2006 und 2008 in ein Überangebot geraten wird.
Aufgrund des weiteren Kursverfalls der letzten Tage durchbrach der Kurs seine zweite aufsteigende Unterstützungslinie nach unten. Das Industriemetall befindet sich nun in der Nähe eines wichtigen Supports bei 0,7750 $. Sollte diese Marke ebenfalls geknackt werden, so liegt das nächste Kursziel bei 0,75 $.


Kupfer

Ein Pound Kupfer wird aktuell für 1,5863 $ gehandelt, Plus 0,019 $. Intraday eröffnete das Industriemetall bei 1,5673 $ und kletterte den restlichen Handel an der COMEX ungebremst nach oben. Bei 1,5880 $ markierte das rote Metall ein neues All Time High. Die International Copper Study Group gab gestern bekannt, dass die chinesische Volkswirtschaft im ersten Quartal 6,4% mehr Kupfer verbraucht hat als im Vorjahr. Trotzdem ging aber die weltweite Nachfrage im selben Zeitraum um 5,5% zurück, was auf eine Abschwächung der Weltwirtschaft hindeutet. Nichtsdestotrotz kletterten die Kupferfutures in Shanghai weiter gen Norden, nachdem bekannt wurde, dass die Lagerbestände an der Londoner LME auf ein neues 30 Jahres Tief gefallen waren. Einige Analysten trauen diesem Bild allerdings nicht so ganz, da die Kupferproduktion in den ersten drei Monaten diesen Jahres um 7,5% gestiegen ist. Bei einem gleichzeitigen Rückgang der Nachfrage ist es etwas verwunderlich, dass die Lagerbestände an der LME ins bodenlose fallen. Durchaus in Betracht zu ziehen wäre, dass Hedge Funds oder andere Spekulanten die Lager leer kaufen, um die angespannte Angebotssituation künstlich aufrecht zu erhalten.
Charttechnisch hat sich die Situation bei Kupfer in den letzten Tagen enorm verbessert. Der Widerstand bei 1,49 $ und die psychologische Marke von 1,50 $ wurden deutlich überschritten. Nun sollte der Weg bis zum Mehrjahreshoch bei etwa 1,56 $ frei sein. Der langfristige Aufwärtstrend seit Herbst 2003 verläuft aktuell bei 1,5850 $.


Öl

Öl der Sorte Light Crude steht momentan bei 53,85 $, Plus 0,35 $. Der Ölpreis kann weiter zulegen, nachdem die Meldung veröffentlicht wurde, dass die drei Ölförderer Chevron, BP und Apache einige Arbeiter von Ölplattformen im mexikanischen Golf evakuiert haben. Hintergrund dieser Aktion ist, dass sich der tropische Sturm "Arlene" nähert. Die Nackenlinie des Doppelhochs bei 52,50 $ wurde deutlich überschritten. Das nächste Kursziel liegt nun bei 56 $ und im Anschluss dann bei etwa 58 $. Der seit April bestehende Abwärtstrend konnte ebenfalls überwunden werden, weshalb einem weiteren Anstieg nichts mehr im Wege steht.

Der Brent Future steht gerade bei 53,90 $, Minus 0,10 $. Das rechnerische Kursziel von 46,75 $ wurde fast punktgenau erreicht. Das Ende der Abwärtsbewegung leitete eine massive Kreuzunterstützung, die sich aus der Oberkante des langfristigen Aufwärtstrendkanals und der Nackenlinie des Doppelhochs von Oktober 2004 zusammen setzt, ein. Die nächsten Unterstützungen liegen bei 50,45 $, 52,24 $ und 53,42 $.


© Sebastian Hell
    Quelle: www.derivate-magazin.de

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