Rohstoff Express: Iran fordert die USA heraus! Ölkrise und nukleare Bedrohung!

Gold soll schon bald 850$ erreichen! Immer noch kein Impuls für eine Silberallye! Streiterein in Südafrika! Aluminium im Überfluss! Kupfer erreicht schon wieder neues All Time High!


Gold

Eine Feinunze Gold kostet momentan 438,10 $, Minus 1,30 $. In Hongkong eröffnete das Edelmetall bei 439,80 $ und legte zunächst bis auf 440,10 $ zu. Nach Erreichen dieses Tageshochs gab der Kurs schrittweise nach und steht derzeit auf seinem bisherigen Tagestiefstkurs. Laut Peter Grandich, Herausgeber des "Grandich Letter", ist der aktuelle Kursverfall bei Gold, Teil einer Korrekturphase. Die Märkte seien laut dem Experten überkauft und ein verlängertes Wochenende aufgrund des vierten Julis in den USA veranlassen einige Händler dazu ihre Positionen zu schließen. Bereits in der nächsten Woche sollten sich die Notierungen wieder erholen und noch im Juli ein neues Hoch bei über 454 $ markieren.

James Moore von TheBullionDesk.com geht des weiteren davon aus, dass Investoren verstärkt ihr Geld in Gold umschichten werden, da der Iran angekündigt hat sein umstrittenes Nuklearprogramm wieder aufzunehmen. Sollte der neue Präsident des Landes Mahmoud Ahmadinejad nicht einlenken wollen, dann sind weltweite Spannungen vor allem mit den USA vorprogrammiert.

Der Euro zeigt sich heute den zweiten Tag in Folge fester nachdem der deutsche Geschäftklimaindex mit 93,3 Punkten zum ersten Mal seit Januar wieder gestiegen ist. Die Unternehmen blicken den nächsten sechs Monaten somit optimistischer entgegen. In dieser Woche treffen sich am Mittwoch und Donnerstag die Mitglieder der amerikanischen Notenbank. Generell erwartet der Markt eine weitere Erhöhung um 25 Basispunkte. Das entscheidende an dieser Erhöhung wird allerdings das begleitende Statement sein. Unter den Händlern machen sich Ängste breit, dass eventuell von einem baldigen Ende des Zinserhöhungszyklusses gesprochen werden könnte.

Bei der diesjährigen New York Institutional Gold Conference prognostizierten einige der Redner, dass der Goldpreis bereits in den nächsten Monaten ein Niveau von 850 $ erreichen werde. David Meger von Alaron Trading sagte hierzu, dass vor allem der hohe Ölpreis für weitere Anstiege sorgen werde. Bisher sind Gold und Öl im Gleichschritt nach oben gelaufen und werden dies auch weiterhin machen.

Charles de Vaulx, Manager des First Eagle Gold Fund, bestätigte dies und fügte außerdem hinzu, dass alle ölproduzierenden Staaten des Mittleren Ostens enorme Mengen an Petro - Dollars bekommen und nicht gewillt sind diese in Papierwährungen anzulegen. Die einzige Alternative hierzu wäre der physische Kauf von Gold. Abschließend teilte Frank Holmes, Chief Investment Officer des US Global Fund, noch mit, dass das Gold eigentlich bei über 500 $ pro Unze stehen müsste wenn man sich auf den historischen Durchschnitt des Öl/Gold Ratios bezieht. Natürlich könnte der historische Durchschnitt auch wieder erreicht werden wenn der Ölpreis auf 40 $ je Barrel fallen würde, allerdings wurde diese Möglichkeit von den Analysten nicht als besonders realistisch eingestuft.

Der Goldpreis ist regelrecht durch seinen Widerstandsbereich bei 428 $ / 430 $ geknallt. Nun liegt das nächste Kursziel im Bereich von 440 $. Dieses sollte noch in den nächsten Tagen erreicht werden. Unterstützung findet sich bei 435 $ und 428 $ / 430 $.


Silber

Silber steht gerade bei 7,21 $, Minus 0,03 $. Den heutigen Handel in Hongkong startete das Edelmetall bei 7,25 $ und schwebte bis zur Eröffnung der COMEX in einer sehr engen Range zwischen 7,22 $ und 7,26 $. Kurzzeitig konnte der Kurs aus diesem Bad ausbrechen und ein Hoch bei 7,27 $ markieren welches aber nicht nachhaltig gehalten werden konnte. In New York fiel das Edelmetall dann aus seiner Spanne heraus und bis auf 7,18 $ zurück. Die Silberlagerbestände an der New Yorker COMEX sind immer noch nicht unter die psychologisch wichtige Marke von 100 Millionen Unzen gefallen. Des weiteren sind die Netto Long Positionen der Funds und Kleinanleger auf 51.914 und 23,349 gestiegen. Diese Daten weisen auf einen leicht überkauften Markt hin und verhindern dadurch weiteres Aufwärtspotential. Momentan ist das Interesse der Großinvestoren, ihr Geld in Silber anzulegen, äußerst begrenzt.
Silber konnte sich nicht über der psychologisch wichtigen Marke von 7,50 $ halten und fiel deutlich darunter. Weitere Unterstützungen liegen nun bei 7,14 $ und 7 $.


Platin

Eine Feinunze Platin wird aktuell für 891 $ gehandelt, Minus 5 $. Intraday ging das Edelmetall in Asien bei 896 $ in den Handel. Während des weiteren Verlauf wurde noch einmal die Unterstützung bei 880 $ getestet und erfolgreich bestätigt. Anschließend setzte eine sukzessive Erholungsbewegung ein die ihr Tageshoch bei 892 $ in New York fand. In Süd Afrika kommt es derzeit zu Spannungen zwischen dem drittgrößten Platinproduzenten der Welt Lonmin und der National Union of Mineworkers (NUM), einer südafrikanischen Gewerkschaft. Vor kurzem gab Lonmin bekannt, dass man sich mit Abgesandten der Gewerkschaft geeinigt und einen neuen fünf Jahres Tarifvertrag ausgehandelt habe. Kernbestandteil des Vertrags war eine Lohnerhöhung der 250.000 Arbeiter und eine Erhöhung der zusätzlichen Bonusleistungen. Nun veröffentlichte die NUM allerdings eine Erklärung, dass dieser Vertrag nicht anerkannt werden kann, da angeblich die Stellvertreter der Num nicht die Interessen der Gewerkschaft vertreten hätten. Eines der Streitpunkte des Vertrags ist, dass ein gemeinsames Problemlösungsforum gegründet werden soll, indem Vertreter des Managements und der Gewerkschaft sitzen. Wieso die NUM sich nun gegen diesen Vertrag quer stellt war auch dem Vizepräsidenten von Lonmin unerklärlich. Bei weiteren Spannungen könnte es womöglich zu Streiks kommen, die zu größeren Produktionsausfällen führen dürften. Für Investoren wäre dies sicherlich positiv.
Platin konnte nun nach mehreren Monaten der Ungewissheit und des Wartens den Widerstand bei 880 $ überwinden. Charttechnisch ist nun der Weg bis zur Marke von 925 $ und 940 $ frei. Weitere wichtige Unterstützungen liegen bei 850 $ und 815 $.


Palladium

Palladium notiert derzeit bei 186 $, unverändert. In Hongkong startete Palladium bei 187 $ und fiel wie gewohnt stark zurück. Mehrmals wurde die Unterstützung bei 175 $ getestet welche ihre unterstützende Wirkung immer wieder unter Beweis stellte. Gegen Mitte der Sitzung in London erholte sich das Edelmetall und erreichte seinen bisherigen Höchstkurs bei 187 $. Sollte sich Palladium über der 200 $ Marke halten können, wäre das nächste Kursziel von 225 $ aktiviert. Bei 190 $ und 180 $ liegen die horizontalen Unterstützungen.


Aluminium

Ein Pound Alu wird gerade bei 0,7831 $ quotiert, Minus 0,0032 $. Der heutige Eröffnungskurs lag bei 0,7865. Während der folgenden Handelssitzung gab der Kurs gegen 6 Uhr 30 New Yorker Ortszeit deutlich nach und erreichte bei 0,7813 $ sein bisheriges Tagestief. Mittlerweile konnte das Industriemetall leicht zulegen, trotzdem deutet der Kursverlauf auf Schwäche hin. Das International Aluminum Institute teilte heute mit, dass die weltweiten Lagerbestände im Mai um 7,5% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Vor allem der Lageraufbau in Asien und Lateinamerika sollen hierfür verantwortlich sein. In absoluten Zahlen belaufen sich die Aluminiumbestände auf 1,87 Millionen Tonnen. Nach Veröffentlichung dieses Berichts fielen die Futures an der LME um 0,3%. Bis jetzt hat das Leichtmetall ungefähr 11% an Wert in diesem Jahr eingebüßt.
Mittlerweile konnte sich das Leichtmetall wieder über seine zweite Aufwärtstrendlinie bei 0,78 $ hieven. Unterstützungen finden sich bei 0,7750 $ und 0,75 $. Mit Widerstand sollte bei 0,80 $ gerechnet werden.


Kupfer

Kupfer steht aktuell bei 1,6589 $, Plus 0,0214. Intraday ging das rote Metall bei 1,6375 $ in den Handel und gab vorerst auf unter 1,63 $ nach. Erst gegen Ende des Handels setzte ein ordentlicher Schub ein der die Kurse auf ein neues All Time High führte. Die Kupferfutures in Shanghai konnte heute weiter zulegen nachdem die Lagerbestände erneut um 1,4% gefallen sind. Des weiteren sind auch die Lagerstätten an der London Metals Exchange um 1,8% abgesackt. Hu Jiangxue, Analyst bei Shanghai Oriental Futures, sieht in den kommenden Wochen noch weitere drastische Preissteigerungen des roten Metalls. Seine Hauptargumente sind die stark gefallenen Lagerbestände welche auf historischen Tiefs notieren und die bevorstehende Eindeckung von Shortpositionen. Die sambische Regierung veröffentlichte zudem eine Verlautbarung in der stand, dass man die Mopani Kupfer Mine schließen werde. Ausschlaggebend hierfür seien gravierende Sicherheitsmängel. Laut ersten Schätzungen würde dies einen jährlichen Produktionsausfall von 185.000 Tonnen bedeuten.
Charttechnisch hat sich die Situation bei Kupfer in den letzten Tagen enorm verbessert. Der Widerstand bei 1,49 $ und die psychologische Marke von 1,50 $ wurden deutlich überschritten. Der langfristige Aufwärtstrend seit Herbst 2003 verläuft aktuell bei 1,5850 $.


Öl

Ein Barrel der Sorte Brent wird momentan für 59 $ gehandelt, Plus 0,90$. Am Samstag der vergangenen Woche wurde im Iran ein neuer Präsident gewählt. Hierbei handelt es sich um Mahmoud Ahmadinejad. Es ist allseits bekannt, dass dieser Mann ein absoluter Hardliner und vornehm ausgedrückt, kein Freund der Amerikaner ist. Bereits im Jahr 1979 zeigte er seine Anti - US - amerikanische Haltung und stürmte mit einer Gruppe anderer Fanatiker die US Botschaft im Iran. Insgesamt dauerte die Besetzung der Botschaft 444 Tage. Das erste was Mahmoud Ahmadinejad als neuer Präsident des Irans erklärte, war das umstrittene Nuklearprogramm wieder aufzunehmen. Des weiteren kündigte er an, dass zukünftig einheimische Unternehmen absolute Priorität bei der Ausbeutung der landesweiten Ölreserven genießen. Einigen Analysten zu Folge könnte dies den Öloutput des Irans deutlich behindern. Immerhin ist der Iran der zweitgrößte Ölproduzent der OPEC. Der algerische Ölminister Chakib Khelil geht davon aus, dass der Ölpreis durchaus Kurse von 100 $ pro Barrel erreichen kann. Hierfür macht er vor allem zusätzliche politische Instabilitäten im Irak und Nigeria verantwortlich. Mohammed al-Rumhy, Ölminister des Oman, spricht sogar davon, dass die Kurse "außer Kontrolle geraten seien" und die OPEC keinerlei Macht hat hier noch einzugreifen.

Brent Oil konnte fand wieder in seinen seit Dezember bestehenden Aufwärtstrend zurück. Dieser verläuft momentan zwischen 56,75 $ und 61,40 $. Der Widerstand bei 57,32 $ konnte ebenfalls überschritten werden, somit ist der Weg für neue All Time Highs frei.


© Sebastian Hell

    Quelle: www.derivate-magazin.de

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