Rohstoff Express: Rekord! 35 Jahres Tief! Absolutes Must Buy!

US Arbeitsmarktdaten enttäuschen! Öl schon bald bei 80$? Platin, der neue aufgehende Stern am Himmel? Alcoa oberflächlich positiv, doch...! Silber mit schöner innerer Stärke!


Gold

Eine Unze Gold wird derzeit für 422,90 $ gehandelt, Minus 2,60 $. Intraday ging das Metall bei 424,20 $ in Australien in den Handel und fiel anschließend schrittweise bis auf 423 $ in Hongkong zurück. Nachdem sich der Kurs während der Sitzung in London stabilisieren konnte, brach er in New York zeitweilig bis auf 421 $ ein. Inzwischen konnte sich das gelbe Metall wieder etwas erholen.

Der zwischenzeitliche Einbruch in New York war auf die Bekanntgabe der US Arbeitsmarktdaten zurückzuführen. Obwohl die neugeschaffenen Stellen mit 146.000 deutlich unter den Erwartungen von 195.000 Stellen lagen konnte der Euro hiervon nur wenig profitieren. Sofort nach Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten fiel der Euro auf ein neues Tagestief bei unter 1,19 $, erholte sich anschließend wieder und gab dann erneut nach. Die sehr kurzweilige Rallye ist laut den aktuellsten News auf Käufe einer großen amerikanischen Adresse zurückzuführen. Laut Händlern hätte die Aufwärtsbewegung in Anbetracht dieser Großorder viel weiter nach oben gehen sollen. Jedoch gab es im Bereich von 1,1940 $ eine Vielzahl an verkaufsbereiten Investoren die somit einen weiteren Anstieg verhinderten.

Die Arbeitslosenquote in den USA wurde heute mit 5% beziffert und liegt damit unter den Erwartungen von 5,1%. Devisenhändlern zu Folge soll diese positive Überraschung die negativen Zahlen der neugeschaffenen Stellen kompensiert haben. Trotz all dem ist aber nicht zu leugnen, dass der Euro momentan extrem schwach ist und nicht einmal mehr auf die enttäuschenden 146.000 neugeschaffenen Stellen reagiert. Die Arbeitslosenquote spielt in diesem Zusammenhang eine eher untergeordnete Rolle.

Der Goldpreis befindet sich immer noch in einer Seitwärtsrange und konsolidiert weiter. Aufgrund der Bombenattacken in London sollte das Abwärtspotential bei Gold stark begrenzt sein. James Moore geht nicht davon aus, dass die Marke von 420 $ noch einmal unterschritten wird. Händler an der New Yorker COMEX sehen den Kurs bis auf 428 $ aufgrund des hohen Ölpreises steigen.

Das Gold / Oil Ratio ist mittlerweile unter die Marke von sieben gefallen. Dies stellt ein unglaubliches Missverhältnis dar wie es nur selten in den letzten Jahrzehnten vorgekommen ist. Der tiefste Stand seit 1970 war bis jetzt 7,26 Barrel Öl für eine Feinunze Gold. Inzwischen ist das Verhältnis noch weiter unter diesen Tiefststand gefallen und liegt damit massiv unter dem 35 Jahres Durchschnitt von 17,40. Für Gold Bugs ist des Edelmetall auf dem aktuellen Level ein absolutes Must Buy.

Die Feinunze fiel durch die Unterstützungen bei 435 $ und 428 $ / 430 $ wie ein Stein. Im Bereich von 422 $ sollte die Abwärtsbewegung wieder zum Erliegen kommen da hier die äußere steigende Unterstützungslinie verläuft.

Silber

Silber notiert momentan bei 6,98 $, unverändert. Den heutigen Handel in Sydney eröffnete Silber bei 6,94 $ und pendelte bis zur Eröffnung der Sitzung in New York zwischen 6,92 $ und 6,98 $. An der COMEX brach der Kurs ebenfalls kurzfristig bis auf 6,88 $ ein, erholte sich allerdings ziemlich rasch wieder auf das derzeitige Niveau. Sehr positiv zu werten ist die Tatsache, dass sich Silber trotz der aktuellen Schwäche bei Gold stabil halten kann. Die Marke von sieben Dollar scheint dem Edelmetall trotzdem Probleme zu bereiten da es heute Intraday zwei Mal im New Yorker Handel an diesem Widerstand scheiterte. Für heute Abend sind die CoT Daten anberaumt welche Aufschluss über die Long und Short Positionen im Silbermarkt geben werden. Wenn die Non Commercials ihre Netto Long Positionen weiter verringert haben dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass ein Boden gebildet werden kann. Trotzdem sind Rücksetzer bis auf 6,80 $ nicht auszuschließen.
Silber hat nun endgültig seinen langfristigen Aufwärtstrend seit 2003, welcher bei 7,10 $ verläuft, verlassen. Die nächste Unterstützung liegt nun bei 6,80 $. Mit Widerstand kann im Bereich von 7 $ gerechnet werden.


Platin

Der Kurs für Platin wird gerade bei 860 $ quotiert, Minus 2 $. Intraday startete das Edelmetall bei 860 $ und zeigte sich im weiteren Handelsverlauf wenig aktiv. Platin pendelte in einer Spanne von je drei Dollar nach unten und oben um die Marke von 860 $. Ein Team von japanischen und amerikanischen Wissenschaftlern hat ein System entwickelt um mittels platinhaltigen Nanopartikeln die Gehirnaktivität des Menschen zu überwachen. Vor allem bei der Behandlung von neurologischen Krankheiten soll diese Technologie zum Einsatz kommen. Ein Sprecher sagte, dass die Nanotechnologie einer der aufgehenden Sterne am Himmel der Medizin sei. Vor wenigen Wochen berichtete ich über den Streit zwischen der National Union of Mineworkers und dem südafrikanischen Platinproduzenten Implats. Die Num hat sich nun endgültig geweigert das höhere Lohnangebot des Produzenten anzunehmen da es immer noch viel zu niedrig sei. In Anbetracht der stabilen finanziellen Situation von Implats und den hohen Platinpreisen fordert die Gewerkschaft eine generelle Lohnerhöhung um 15%. Seitens der Unternehmensführung wurde hierzu noch nicht öffentlich Stellung bezogen. Am 20. Juli wollen sich beide Parteien zu weiteren Gesprächen treffen.
Platin fiel wieder in seine bisherige über Monate dauernde Agonie zurück. Erst ein Überwinden der Marke von 880$ eröffnet Kursziele bis 925 $ und 940 $. Die Unterstützungen liegen wie gewohnt bei 850 $ und 820 $.


Palladium

Eine Feinunze Palladium kostet gerade 181 $, Minus 1 $. Der heutige Eröffnungskurs in Australien lag bei 181 $. Nachdem die Preise in Hongkong und Zürich bis auf 167 $ nachgegeben hatten, erholten sie sich in New York wieder bis auf das momentane Niveau. Solange die Schwelle von 180 $ nicht signifikant überschritten werden kann besteht immer noch die Gefahr einer Rücksetzers bis auf 150 $ bzw. 140 $. Wird die 180 $ nach oben überschritten so wartet der nächste Widerstand bei 190 $.


Aluminium

Aluminium wird derzeit für 0,8026 $ gehandelt, Plus 0,0186 $. Während des heutigen Handelsverlaufs zeigte sich das Leichtmetall sehr stark und konnte ohne größere Gegenbewegungen auf das jetzige Kursniveau steigen. Der Tageshöchstkurs lag bei 0,8053 $. Die russischen Exporte an unverarbeitetem Aluminium sind im Zeitraum von Januar bis Mai um 5,2% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Insgesamt lagen die Exporte bei 1,733 Millionen Tonnen. Alcoa, einer der weltgrößten Aluminiumproduzenten, teilte gestern mit, dass die Gewinne im zweiten Quartal um 14% gestiegen sind. Insgesamt wurden 460 Millionen Dollar oder 0,52 $ pro Aktie erwirtschaftet. Bei genauerer Betrachtung stellt sich allerdings heraus, dass der größte Teil des Gewinnzuwachses auf Steuervergünstigungen und den Verkauf einer norwegischen Firma zurückzuführen sind. Nach Abzug dieser Sonderfälle bleiben nur noch 0,44 $ Gewinn pro Aktie übrig. Das sind 0,02 $ weniger als im Vorjahr.
Aluminium kämpft immer noch mit seiner steigenden Unterstützungslinie welche momentan bei 0,80 $ steht. Erst ein signifikantes Überschreiten dieser Marke eröffnet neue Kursziele bis auf 0,82 $. Unterstützungen finden sich im Bereich von 0,7750 $ und 0,75 $.


Kupfer

Ein Pound Kupfer wird aktuell für 1,6360 $ gehandelt, Plus 0,0223 $. In New York ging Kupfer bei 1,6165 $ in den Handel und sackte zunächst bis auf unter 1,61 $ ab. Während des restlichen Tagesverlaufs erholten sich die Notierungen ziemlich schnell und stehen momentan auf Tageshöchstkurs. Das rote Metall ist aufgrund der heftigen Korrekturbewegung der vergangenen Tage unter seine Aufwärtstrendlinie bei 1,61 $ gefallen. Weitere Unterstützungen liegen bei 1,5 7$ und 1,49 $. Erst ein Überwinden der steigenden Trendlinie eröffnet neue Kursziele bis 1,66 $.


Öl

Ein Barrel der Sorte Brent Crude kostet derzeit 59,90 $, Minus 0,10 $. OPEC Präsident Sheikh Ahmad Fahd Al-Sabah hat die Gespräche bezüglich einer möglichen Förderanhebung wieder aufgenommen. Bereits vor kurzem gab die OPEC bekannt, dass man erst wieder ab 60$ pro Barrel zu neuen Gesprächen bereit sei. Mittlerweile ist genau dieser Fall eingetreten da wichtige Ölsorten wie Light Crude oder WTI über dieser magischen Schwelle notieren. Des weiteren blicken Ölinvestoren gebannt auf den Tropensturm Dennis der sich immer weiter der Golfregion nähert. Ein Händler namens Flynn meinte in einem Interview, dass Preise über 80$ durchaus realistisch seien falls sich Dennis ähnlich zerstörerisch wie der letzt jährige Sturm Iwan verhalten würde. Laut ersten Schätzungen sind schon über 300.000 Barrel Öl durch Evakuierungsmaßnahmen von Förderstätten verloren gegangen.

Brent Oil fand wieder in seinen seit Dezember bestehenden Aufwärtstrend zurück. Dieser verläuft momentan zwischen 57,60 $ und 62,53 $. Der Widerstand bei 57,32 $ konnte ebenfalls überschritten werden, somit ist der Weg für neue All Time Highs frei.


© Sebastian Hell

    Quelle: www.derivate-magazin.de

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