Rohstoff Express: Einzigartige Chance bei Palladium! Alles hat sich geändert!

100% Chance bei Gold? Handelsbilanz in den USA überrascht! Das alte Auf und Ab bei Silber! Platinbestände auf niedrigem Niveau! Alcan plant Großprojekt! Chinas Kupfertrick! Was bringt uns Emily?


Gold

Eine Feinunze Gold wird aktuell für 424,10 $ gehandelt, Minus 2,20 $. Nachdem der Kurs bei 426,60 $ in Sydney gestartet war, gab er im weiteren Verlauf langsam aber stetig nach. Während es in London noch danach aussah als ob sich das Edelmetall bei 425 $ abfangen würde, beschleunigte sich die Abwärtstendenz in New York gravierend. Zwischenzeitlich wurden sogar Kurse unterhalb von 423 $ erreicht. Gold hat mittlerweile seinen ganzen zuvor angesammelten Wochengewinn wieder abgeben müssen. Hauptsächlich verantwortlich war für diesen Kurseinbruch der starke US Dollar.

In den USA wurde heute die Handelsbilanz für den Monat Mai veröffentlicht. Mit einem Defizit in Höhe von "nur" 55,3 Milliarden Dollar lag sie etwas unterhalb der Konsensschätzung von 57 Milliarden. Unter den Devisenhändlern wurde diese Nachricht freudig aufgenommen weswegen es zu größeren Käufen des US Dollars kam. Des weiteren wurde auch noch der amerikanische Staatshaushalt bekannt gegeben. Im Monat Juni konnte hier ein Plus von 22,4 Milliarden Dollar erwirtschaftet werden. Dieser Wert liegt innerhalb der Erwartungen des Marktes und hatte somit keinen großartigen Einfluss auf den Euro/Dollar Kurs. Dennoch gibt es für den Euro bullische Aussagen eines EZB Gremium Mitgliedes. Nicholas Garganas sagte in einem Interview gegenüber Bloomberg, dass der hohe Ölpreis dazu führen könnte, dass die EZB ihre Inflationsprognosen von zwei Prozent nach oben anheben müsse. Händler sehen in dieser Aussage schon leichte Tendenzen einer möglichen Zinserhöhung falls der Ölpreis weiter steigt oder auf dem derzeitigen Niveau verharren sollte.

James Moore geht davon aus, dass das Verhältnis zwischen dem Euro/Dollar und Gold für die nächste Zeit weiter bestehen bleibt. Alle Anzeichen deuten momentan darauf hin, dass die Edelmetallhändler ganz genau auf den Kurs des Devisenmarktes schielen. Des weiteren liegt zwischen 428 $ und 430 $ eine charttechnisch äußerst starke Widerstandszone die laut Moore so schnell nicht überwunden werden dürfte.

Die London Bullion Association teilet gestern mit, dass der Transfer an Goldbarren im Juni ein drei Jahreshoch erreicht hat. Insgesamt wurden 19,1 Millionen Unzen gehandelt was einem Zuwachs von 13,7% gegenüber Mai und 38% gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres entspricht.

Die südafrikanische Regierung lies vor kurzem verlautbaren , dass die Goldproduktion gemessen am Volumen um 8,1% im Mai zurück ging. Gründe wurden in dem Statement nicht genannt. Allerdings dürften der starke Rand und hohe Rohstoff- sowie Energiepreise hierfür verantwortlich sein.

Ein Analyst der in Australien ansässigen Research Firma "Fat Prophets" prognostiziert auf mittel- bis langfristige Sicht einen Goldpreis von 850 $ pro Unze. Ausschlaggebend für diesen Zuwachs um 100% soll seiner Meinung nach der hohe Ölpreis sein. Der Experte verweist hier auf das von mir schon oft erwähnte Gold/Öl Ratio. Ein Verhältnis das angibt wie viele Barrel Öl man für eine Unze Gold hinlegen muss. Der langfristige Durchschnitt dieses Ratios liegt bei etwa 17,4. Des weiteren verweist er darauf, dass der Kurs in Schweizer Franken auf einem 11 Jahres Hoch und in japanischen Yen sogar auf einem 14 Jahres Hoch notiert.

Der Goldpreis hat sich wie erwartet genau auf seiner äußeren steigenden Trendlinie gefangen. Die vorhergehende Candle im Wochenchart und die Aktuelle bilden zusammen einen "Tweezers Bottom" der auf eine Bodenbildung hindeutet. Nächstes Kursziel ist der Widerstandsbereich bei 428 $ / 430 $.


Silber

Silber notiert momentan bei 7,01 $, Minus 0,06 $. Intraday eröffnete das Edelmetall bei 7,05 $ in Sydney, hievte sich zunächst mit anscheinend letzter Kraft auf 7,08 $ und gab anschließend wieder nach. Den restlichen Handel in Asien, Europa und den USA verbrachte der "kleine Bruder des Goldes" in einer Range zwischen 7 $ und 7,05 $. Eine interessante Tatsache ist, dass bei Silber das Volumen immer weiter zunimmt sobald das Metall unter die magische Schwelle von sieben US Dollar gefallen ist. Es scheint fast so zu sein als ob mehr und mehr Investoren erkennen, dass Silber unter sieben Dollar stark unterbewertet ist. Allerdings nimmt das Volumen genau so schnell wieder ab wenn sich der Kurs nördlich von dieser Schwelle entfernt. Folglich besteht noch kein allzu großes Interesse unter den Händlern das Edelmetall auf neue Höhen zu hieven. Bereits vor wenigen Tagen schrieb ich, dass eine grundlegenden Veränderung in den Fundamentaldaten dieses Metalls geschehen müsse um weitere Kurssteigerungen erwarten zu können. Solange in dieser Hinsicht nichts geschieht wird das alte "Auf und Ab Spiel" noch etwas andauern.
Charttechnisch wendete sich das Blatt nun wieder zum Guten. Der langfristige Trend ist nur noch einen "Steinwurf" entfernt und notiert aktuell bei 7,14 $. Des weiteren hat Silber im Wochenchart einen sogenannten "Morning Star" ausgebildet der als gutes Kaufsignal herangezogen werden kann.


Platin

Der Kurs für Platin wird aktuell bei 871 $ fest gesetzt, Minus 2 $. Den heutigen Handel in Down Under startete Platin bei 873 $. Nachdem bei 865$ eine Basis ausgebildet wurde bewegte sich der Kurs in New York wieder nach oben. Das bisherige Tageshoch lag bei 874 $. Das US Defence National Stockpile Centre (DNSC) gab heute bekannt, dass man bis zum Ende des Fiskaljahres, welches Ende September endet, keine Verkäufe von Platin mehr tätigen will. Ein Sprecher teilte mit, dass die Bestände auf einem sehr niedrigen Niveau von 8.380 Unzen seien. Das DNSC will nun versuchen sein Depot wieder aufzustocken. Die Verhandlungen zwischen der NUM und Angloplat laufen laut Angaben mehrerer Beteiligter sehr gut. Obwohl die Num ursprünglich eine Lohnerhöhung um 15% forderte konnten sich die beiden Parteien auf 8% einigen. Weitere Gespräche sollen nun über Unterkünfte und Sondervergütungen geführt werden. Zu den von vielen Investoren erhofften Streiks wird es wahrscheinlich nicht kommen.
Bei Platin wird es jetzt wieder sehr spannend. Obwohl der Kurs unter die wichtige Marke von 880$ zurück gefallen ist besteht immer noch Hoffnung für das Metall. Bei 860$ verläuft im Wochenchart eine innere Unterstützungslinie die bereits fünf Mal ihre "Fähigkeiten" unter Beweis stellen konnte, zuletzt in der vorherigen Woche. Solange diese wichtige Unterstützungslinie nicht gebrochen wird, sieht es für Kursanstiege über 880 $ in den nächsten Wochen nicht schlecht aus.


Palladium

Eine Unze Palladium kostet gerade 180 $, Minus 2 $. Der heutige Eröffnungskurs lag bei 183 $. Im weiteren Verlauf gab es erneut wenig Bewegung. Die volle Bandbreite des heutigen Handelstages lag zwischen 180 $ und 183 $. Für Palladium gibt es heute Bombennews. Die eben bei Platin erwähnte DNSC sagte in ihrer veröffentlichten Verlautbarung ebenfalls, dass sich die eigenen Lagerbestände an Palladium fast auf Null befinden. Während im Jahr 1999 noch 1.099.428 Unzen dieses Edelmetalls übrig waren sind die Lager bis zum jetzigen Tag wie leer gefegt. Grund hierfür war ein massives Verkaufsprogramm das an den hohen Preisen für Palladium, welche im Jahr 2001 bei über 1000 $ pro Feinunze lagen, profitieren wollte. Laut einem Sprecher sollen die Lager auf dem derzeitigen Kursniveau wieder aufgestockt werden. Für Investoren bietet sich hier meiner Meinung nach eine gigantische Chance. Es wird ohnehin schon erwartet, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren, verursacht durch die Automobilindustrie zunehmen wird. Wahrscheinlich ist die DNSC nicht die einzige Organisation der Palladium ausgegangen ist. Auf mittel- bis langfristige Sicht hat sich hier an den Fundamentals einiges verbessert.
Solange die Schwelle von 180 $ nicht signifikant überwunden werden kann besteht immer noch die Gefahr eines Rücksetzers bis auf 150 $ bzw. 140 $. Wird die 180 $ nach oben überschritten so wartet der nächste Widerstand bei 190 $.


Aluminium

Ein Pound Alu wird derzeit für 0,8123 $ gehandelt, Plus 0,0073 $. An der COMEX startete das Basismetall bei 0,80 $ und zeigte sich im folgenden Handelsverlauf sehr freundlich. Bei 0,8170 $ wurde der bisherige Tageshöchstkurs erreicht. Momentan befindet sich der Kurs in einer Intraday Konsolidierungsphase. Die Industrial Development Corp. (IDC) gab heute bekannt, dass der zweitgrößte Aluhersteller der Welt Alcan eventuell für 2,5 Milliarden Dollar eine Aluminiumfabrik bauen will. Noch im Oktober soll eine Entscheidung über dieses Großprojekt gefällt werden. Der Standort dieser neuen Produktionsanlage soll Süd Afrika sein da hier die Kosten für Strom enorm billig sind.
Aluminium kämpft immer noch mit seiner steigenden Unterstützungslinie welche momentan bei 0,81 $ steht. Erst ein signifikantes Überschreiten dieser Marke eröffnet neue Kursziele bis auf 0,82 $. Unterstützungen finden sich im Bereich von 0,7750 $ und 0,75 $.

Kupfer

Kupfer steht gerade bei 1,6280 $, Plus 0,0124 $. Der heutige Eröffnungskurs lag bei 1,6156 $. Im weiteren Verlauf des Tageshandels konnte Kupfer zeitweise seine Fühler über die Marke von 1,64 $ strecken sich allerdings nicht auf diesem Niveau halten. Es setzte eine Abwärtsbewegung bis auf das jetzige Level ein. Die chinesische Regierung teilte mit, dass in China bereits 26% des gesamten Kupferverbrauchs aus dem Recycling von Altkupfer stammen. Laut einem Sprecher hat der Engpass im letzten Jahr viele Firmen dazu genötigt auf recyceltes Material umzusteigen. In Shanghai haben die Futures den zweiten Tag in Folge nachgegeben nachdem die Beendigung des Streiks in der Zaldivar Mine publik wurde. Diese Mine produziert ungefähr ein Prozent des weltweiten Outputs.
Kupfer hat es zwischenzeitlich wieder über die steigende Trendlinie geschafft. Weitere Unterstützungen liegen bei 1,57 $ und 1,49 $. Das nächste Kursziel ist das Hoch bei 1,66 $.


Öl

Brent Curde Oil wird momentan für 58,90 $ gehandelt, Minus 1,10 $. Der wöchentliche Ölmarktbericht des US Energieministeriums lieferte folgendes zu Tage. Die Lagerbestände an Rohöl sind um 3,9 Millionen Barrel gefallen genauso wie die Vorräte an Benzin um 2,7 Millionen Barrel. Nur die Mitteldestillate konnten sich mit einem Zuwachs um 3,2 Millionen Barrel dem Abwärtstrend entziehen. Aktuelle Nachrichten der Wetterdienste haben ergeben, dass ein neuer Hurricane namens Emily derzeit im entstehen ist. Trotzdem rechnen die Experten nicht damit, dass sich der Tropensturm negativ auf die Ölproduktion im mexikanischen Golf auswirken wird. Leider ist derzeit keine Chartanalyse möglich da mein Chartprogramm keine Kursdaten von der IPE bekommt.


In eigener Sache: vom 18.07.05 bis 05.08.05 befinde ich mich auf einem Lehrgang. Deswegen wird der Rohstoff Express in diesem Zeitraum nur noch Freitags erscheinen. Das Special wird wie gewohnt ohne Unterbrechung weiter geführt.


© Sebastian Hell

    Quelle: www.derivate-magazin.de

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