Rohstoff Express: Von ATHs, 30 $ Plus, 40% Aufwertung und Öl bei 80 $!

Dubai stellt sich um! Silberlager schwellen an! Aluminiumexporte in Gefahr! Bombenexplosionen in Sambia! Enttäuschte Ölinvestoren!


Gold

Der Goldpreis notiert aktuell bei 424,50 $. Intraday eröffnete das gelbe Metall bei 425,40 $ in Sydney und pendelte während der Folgesitzungen in Hongkong und London zwischen 425 $ und 426,50 $. Etwa 30 Minuten vor Eröffnung der New Yorker COMEX brach die Feinunze aus dieser Spanne aus und fiel bis auf zeitweise 424 $ zurück.

Das gelbe Metall konnte sich in dieser Woche deutlich von seinen Tiefstständen der letzten Handelswoche bei 417,50 $ erholen. Verantwortlich waren hierfür die Anschläge in London die zum Glück sehr glimpflich ausgegangen sind. Erneut kam unter vielen Investoren die Angst auf, dass eine Bombenwelle ganz Europa und die USA erschüttern könnte. Die Analysten von TheBullionDesk.com gehen davon aus, dass diese Angst und Unsicherheit den Kurs weiter nach oben treiben könnten.

Aber die richtige Bombe, im metaphorischen Sinne, war die Meldung, dass China seine Landeswährung den Yuan oder auch Renmimbi genannt aufgewertet hat. Vormals bekam man für einen US Dollar 8,28 Yuan mittlerweile nur noch 8,11. Da die Amerikaner mindestens 10% forderten waren sie von den tatsächlichen 2,1% sehr enttäuscht. Senator Chares Schumer nannte die Aufwertung einen guten Schritt in die richtige Richtung forderte aber insgesamt eine 40%-ige Aufwertung gegenüber dem Dollar. Sollten die Chinesen diese Forderung verwehren will Schumer extrem hohe Zölle auf Chinas Produkte legen. Für Gold und die anderen Metalle bedeutet diese Aufwertung, dass China weniger Yuan für einen Dollar zahlen muss. Da viele Rohstoffe und Metalle in US Dollars gehandelt werden sollte die Nachfrage seitens Chinas weiter steigen. Des weiteren gab die Regierung in Peking bekannt, dass das Reich der Mitte im zweiten Quartal um weitere sagenhafte 9,5% gewachsen ist. Folglich lässt sich hieraus schließen, dass der Konsum und Verbrauch von Gold und anderen Rohstoffen weiter hoch bleiben wird. Kombiniert man zudem zur Aufwertung des Dollars die wenig beachtete Nachricht, dass Chinas Bürger bald physisches Gold von den vier Großbanken kaufen dürfen, sind die Fundamentaldaten für das gelbe Metall äußerst bullisch.

Die Goldindustrie in Dubai soll laut lokalen Beobachtern zum Zugpferd der gesamten Industrie werden. Als Grund hierfür wird eine stark wachsende Anzahl an zahlungskräftigen Touristen genannt von denen erwartet wird, dass sie viel des kunstvoll verarbeiteten Goldschmucks kaufen werden. Das World Gold Council rechnet mit 12 Millionen Touristen im Jahr 2014. Aktuelle Statistiken haben des weiteren ergeben, dass ca. 90 Prozent aller Besucher die unzähligen Juweliere des Landes besuchen. Dubai versucht bereits seit Jahren seine Abhängigkeit vom Rohöl zu lockern. Experten schätzen, dass Dubai das erste Land sein wird, dem bald das Öl ausgehen wird. Um diesem enormen Ausfall entgegen zu wirken setzt das arabische Land auf die Tourismus- und Goldindustrie.

Für die südafrikanischen Goldminen prognostizieren Branchenkenner wieder bessere Zeiten da der Wechselkurs des Rands im zweiten Quartal deutlich schwächer war als im ersten. Der durchschnittliche Preis pro Kilo lag bei 88.000 Rand und steht mittlerweile bei 90.000. Laut Experten sollen die Produzenten im abgelaufenen zweiten Quartal einen Gewinn von 250 Millionen Rand eingefahren haben, nach etwa 700 Millionen Verlust im ersten. Trotzdem sehen die Analysten noch deutliches Potential für weitere Kurssteigerungen beim Kurs für Gold da erst ab einem Kilopreis von 110.000 Rand neue Projekte gestartet werden sollen. Geologen sind der Überzeugung, dass die Tage des „leichten“ Goldabbaus gezählt sind. Für die Zukunft müssen die Betreiber sehr tiefe Schächte in den Boden bohren um an das begehrte Metall zu kommen. Des weiteren fordern die Gewerkschaften immer mehr Geld was ebenfalls zu steigenden Kosten führt.

Nachdem der Goldpreis zwischenzeitlich unter seine äußere steigende Aufwärtstrendlinie gefallen war konnte sich das Edelmetall zwischenzeitlich wieder erholen. Weitere Unterstützungen finden sich bei 420 $. Widerstände sind bei 428 $ und 430 $ zu erwarten.


Silber

Silber wird gerade für 7,07 $ gehandelt. In Sydney ging das Edelmetall bei 7,10 $ in den Handel und erreichte bei 7,05 $ in New York ein Tagestief. Den restlichen Verlauf der Sitzung an der COMEX pendelte Silber zwischen dem Tiefst- und Eröffnungskurs umher.

Die zwei Meldungen bezüglich des starken chinesischen BIPs und der Yuan Aufwertung geben Silber genügend Kraft um sich über der Marke von sieben Dollar zu halten. Trotzdem gibt es auch einige negative Faktoren die in der Preisbildung mit spielen. Momentan hat es ganz den Anschein als ob die Lagerbestände an der New Yorker COMEX von Tag zu Tag anschwellen. Derzeit liegen sie bei 107 Millionen Unzen und haben damit seit letzter Woche um zwei Millionen zugenommen. Außerdem wurde der Kursanstieg von unter sieben Dollar bis auf zeitweise 7,15 $ von sehr niedrigem Volumen begleitet. Dies bedeutet, dass hier sehr wahrscheinlich kleine Spekulanten am Werk waren. Schon oft habe ich davon gesprochen, dass erst eine fundamtanale Veränderung kommen muss damit sich der Kurs wieder über 7,20 $ hebt. Durch die Aufwertung und das schöne BIP Wachstum in China ist genau diese Änderung geschehen. Jetzt fehlt nur noch ein Funken damit die großen Marktteilnehmer wieder einsteigen.

Im Wochenchart hat Silber einen bullischen Morgenstern ausgebildet welcher durch die folgende Candle bestätigt wurde. Die nächste Unterstützungszone liegt immer noch bei etwa 7 $. Sollte das Metall die Schwelle von 7,20 $ überwinden so wäre der Kurs wieder innerhalb des langfristigen Aufwärtstrends.


Platin

Der Preis für eine Feinunze Platin wird derzeit bei 890 $ festgesetzt. Nachdem der Kurs in Australien bei 881 $ gestartet war gab er zunächst bis auf 875 $ in Hongkong nach. Während in Zürich auch noch nicht viel zu sehen war, brach Platin in New York regelrecht aus. Momentan steht das Edelmetall auf Tageshöchstkurs. Platin hat in den letzten drei Tagen einen Sprung von 30$ oder 3,5% voll zogen. Natürlich war hierfür wieder China verantwortlich. Da das Reich der Mitte über 20% des weltweiten Outputs konsumiert kann schon eine kleine Aufwertung des Yuans zu einer spürbaren Nachfragesteigerung führen. James Moore von TheBullionDesk.com erwartet in den nächsten Tagen bereits Kurse von über 900 $.
Die innere Unterstützungslinie (aktuell bei 863$) hat ihr "Können" erneut unter Beweis gestellt. Platin fand fast exakt auf ihr Unterstützung und steigt nun zu neuen Höhen empor. Mit Widerstand sollte bei 900 $ gerechnet werden da hier der langfristige Aufwärtstrend seit 2001 verläuft.


Palladium


Eine Feinunze Palladium kostet gerade 193 $. Der heutige Eröffnungskurs in Sydney lag bei 195 $. Im weiteren Handelsverlauf in Hongkong gab das Edelmetall auf 189 $ nach um sich in Zürich und New York wieder zu erholen. Da die Marke von 180 $ endlich geknackt wurde wartet nun die nächste Hürde schon bei 205 $. Unterstützung findet sich bei 190 $ und 180 $.


Aluminium

Ein Pound Alu steht derzeit bei 0,8233 $. Intraday ging das Basismetall bei 0,8220 $ in die heutige Sitzung. Nachdem im folgenden Verlauf ein Tagestief unter 0,8130$ markiert wurde, erholte sich das Leichtmetall gegen neun Uhr Ortszeit wieder. Das Tageshoch lag bisher bei 0,8260 $. Die chinesischen Aluminiumproduzenten erwarten weitere Rückgänge der Aluminiumexporte für die kommenden Monate. Nicht nur die harten Eingriffe der Regierung in Peking sondern auch die Aufwertung der Landeswährung machen den Firmen zu schaffen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Chinas Alu nachlassen wird da durch die Aufwertung mehr Dollars aufgewendet werden müssen. Aus Sicht der Chinesen werden die Importe weiter stark zunehmen da Aluminium in Dollars billiger geworden ist.
Die Aufwärtstrendlinie bei 0,81 $ konnte inzwischen überwunden werden. Auch das favorisierte Kursziel von 0,82 $ wurde erreicht. Weitere Widerstände warten nun bei 0,8350$ und 0,85 $. Unterstützung findet sich bei 0,78 $ und 0,7550 $.


Kupfer

Kupfer steht aktuell bei 1,6727 $. An der COMEX eröffnete das rote Metall bei 1,6640 $ und gab anschließend auf unter 1,6450 $ nach. In den frühen Morgenstunden erholte sich der Kurs wieder und erreichte ein neues All Time High bei 1,6765 $. Die Streiks in den Kupferminen des Produzenten Asarco gehen unvermindert weiter.Außerdem ereigneten sich in Minen in Sambia mehrere Explosionen die gerade dann stattfanden als die streikenden Arbeiter wieder zu ihrer Tätigkeit zurück kehren wollten.
Das rote Metall hat offensichtlich den "Auto Piloten" eingeschalten und bewegt sich synchron mit seiner steigenden Trendlinie. Inzwischen wurde auch das anvisierte Kursziel von 1,66 $ erreicht und somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht kein signifikanter Widerstand auf dem Weg nach oben mehr.


Öl

Der Brent Crude Future wird momentan bei 56,90 $ quotiert. Viele Investoren waren von den Ölmarktdaten vom Mittwoch enttäuscht. Aufgrund des Hurricanes "Emily" hofften mehrere Spekulanten auf einen Rückgang der Reserven um 3,5 Millionen Barrel. Tatsächlich lag das Minus nur bei 900.000. Die Vorräte an Benzin gingen um 1,32 Millionen zurück wohingegen die Mitteldestillate um 2,23 Millionen Barrel stiegen. Die National Australia Bank hat in dieser Woche ihren Durchschnittspreis für Öl im dritten Quartal um 12% auf 57,13 $ angehoben. Des weiteren sehen die Analysten Preisausschläge auf über 80 $ als durchaus realistisch an.


In eigener Sache: vom 18.07.05 bis 05.08.05 befinde ich mich auf einem Lehrgang. Deswegen wird der Rohstoff Express in diesem Zeitraum nur noch Freitags erscheinen. Das Special wird wie gewohnt ohne Unterbrechung weiter geführt.


© Sebastian Hell

    Quelle: www.derivate-magazin.de

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