U.S. Silver schließt Bought-Deal-Privatplatzierung in Höhe von 6,9 Mio. CAD ab

Toronto, Ontario, 29. September 2010. U.S. Silver Corporation (TSX: USA, WKN: A0M MBT, OTCQX: USSIF) ("das Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass die bereits angekündigte Bought-Deal-Privatplatzierung mit Cormark Securities Inc. (das "Angebot") abgeschlossen wurde. Das Unternehmen hat insgesamt 26.565.000 Einheiten (die "Einheiten") des Unternehmens zum Preis von 0,26 CAD je Einheit ausgegeben, Teil davon sind 3.465.000 Einheiten, die im Rahmen der voll ausgeübten Mehrzuteilungsoption ausgegeben wurden. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jede eine "Aktie") des Unternehmens und einem halben Kaufwarrant für eine Stammaktie (jeder vollständige Warrant ein "Warrant"). Jeder vollständige Warrant ist über einen Zeitraum von zwei Jahren nach Abschluss für eine Stammaktie zum Preis von 0,35 CAD je Aktie ausübbar.

Sollten die Stammaktien an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei oder über 0,45 CAD schließen, hat das Unternehmen ab neun Monaten nach Abschluss mit einer 30-tägigen Frist das Recht, den Ablauf der ausstehenden Warrants anzukündigen. Innerhalb der ersten neun Monate nach Abschluss darf das Unternehmen die Ausübung der Warrants nicht fordern.

Das Unternehmen hat dem Unterzeichnenden eine Bar-Provision in Höhe von 6,0% der Bruttoerlöse des Angebots gezahlt. Zudem erhielt der Unterzeichnende Vermittler-Warrants ("Vermittler-Warrants") entsprechend 6% der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Unterzeichnenden, innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach Abschluss zum Kauf von Aktien zum Preis von 0,26 CAD je Aktie. Sollten die Stammaktien an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei oder über 0,45 CAD schließen, hat das Unternehmen ab neun Monaten nach Abschluss mit einer 30-tägigen Frist das Recht, den Ablauf der ausstehenden Vermittler-Warrants anzukündigen. Innerhalb der ersten neun Monate nach Abschluss darf das Unternehmen die Ausübung der Vermittler-Warrants nicht fordern.

Die Nettoerlöse des Angebots sollen für die Neuentwicklung der Coeur Mine und als allgemeines Betriebskapital genutzt werden.

Die Aktien und Warrants der Einheiten unterliegen entsprechend dem anwendbaren kanadischen Börsenrecht einer Haltedauer von vier Monaten ab Abschlussdatum. Diese endet am 30. Januar 2010.

Die Wertpapiere und Warrants wurden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933, geänderte Fassung, registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Diese Pressemitteilung soll weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf darstellen. Zudem wird es keinen Verkauf von Wertpapieren in Rechtsbereichen geben, in welchen derartige Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe rechtswidrig wären.


Über die U.S. Silver Corporation

U.S. Silver besitzt und betreibt durch seine hundertprozentigen Tochterunternehmen die Silber-Blei-Kupfer-Minen Galena, Coeur, Caladay und Dayrock in Shoshone County in Idaho. Die Galena Mine ist die zweitproduktivste Silbermine in der Geschichte der USA. Die Gesamtproduktion aus U.S. Silvers Minenkomplex seit 1953 hat 217 Mio. oz überschritten. U.S. Silver verfügt über ein Landpaket von mittlerweile 14.000 Morgen inmitten des Coeur d"Alene Bergbaudistrikts. U.S. Silver konzentriert sich auf die Ausweitung der Produktion der laufenden Anlagen sowie auf die Exploration und Entwicklung seiner umfangreichen Liegenschaften im Silver Valley im Coeur d"Alene Bergbaudistrikt.





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