Rohstoff Express: 1.100% Gewinnsteigerung! Kann ihre Firma da mithalten?

711 Milliarden laufen ein! Euro tendiert schwächer! Silber sieht kurzfristig nicht gut aus! Wird Mr. Bush seine Versprechen halten? Este Wirkung der chinesischen Maßnahmen erkennbar! 7.000 Rebellen greifen Kupfermine an! 25% der indischen Ölproduktion bedroht!


Gold

Eine Feinunze Gold kostet derzeit 429,40 $. Den heutigen Handel in Sydney startete das Edelmetall bei 427,90 $ und pendelte bis zur Eröffnung der New Yorker Sitzung zwischen 426 $ und 428 $. Während des Handels an der COMEX konnte der Kurs aus dieser Range ausbrechen und kurzzeitig die Marke von 430 $ antesten.

Nachdem die europäische Valuta gestern deutlich gegenüber dem US Dollar zulegen konnte scheint diese Stärke heute wie weg geblasen. Spekulationen über eine weitere 2% bis 3% Aufwertung des chinesischen Yuans im nächsten Jahr, gaben dem Euro Auftrieb. Die heutige Vorabschätzung für das amerikanische BIP im zweiten Quartal liegt bei 3,4% und damit leicht unter den Erwartungen der Ökonomen von 3,5% bis 3,8%. Trotzdem kann der Euro gegen den Dollar nicht weiter an Boden gewinnen. Der Hauptgrund hierfür sind der Michigan Index der Verbraucherstimmung welcher mit 96,5 Punkten genau die Erwartungen des Marktes getroffen hat und der Chicagoer Einkaufsmanagerindex (PMI). Dieser liegt mit 63,5 Zählern sichtlich über dem Konsens von 55. Der PMI ist ein unter den Händlern gern verwendetes Prognosemodell für den nächste Woche anstehenden nationalen Einkaufsmanagerindex.

Die Tatsache, dass der Goldpreis trotz des momentan neutralen bis schwachen Euros enorm steigen kann und Intraday ein vier Wochen Hoch erklommen hat, ist als sehr positiv zu werten. Ein Händler meinte zu den aktuellen Geschehnissen am Goldmarkt, dass dieser momentan wieder „gesund“ aussähe und die Kraft für weitere Kursanstiege besitze. Des weiteren zeigen auch Investment Funds wieder zunehmendes Interesse an dem gelben Metall.

Shen Xiangrong, Leiter der Shanghai Gold Exchange, sagte in einem Interview, dass Chinas Goldkonsum in diesem Jahr um 20% auf 12,86 Millionen Unzen steigen wird. Des weiteren fügte er hinzu, dass die Goldnachfrage aufgrund der Währungsaufwertung um 2,1% weiter zunehmen wird. Außerdem rät Mister Shen der Regierung in Peking sich auf den Kauf von physischem Gold zu konzentrieren um damit das Risiko der US Dollar Reserven abzufedern. Laut den letzten Angaben sind diese nämlich um 16,6% auf fast schon unglaubliche 711 Milliarden US Dollar angestiegen. Augrund der Abwertung des Dollars gegen den Yuan nimmt auch der Wert der Reserven weiter ab. Shen Xiangrong sieht hier als einzige Lösung eine Umschichtung eines Teils der großen Reserven in Gold. Laut Angaben der chinesischen Zentralbank sind die Goldreserven in diesem Jahr unverändert bei 19,290 Millionen Unzen geblieben.

Die Investment Bank JP Morgan hat ihre kurzfristigen Goldpreisprognosen nach unten korrigiert. Im Jahr 2005 wurde der Durchschnittspreis um 3,7% auf 422$ gesenkt, in 2006 um 7,5% auf 418 $ und in 2007 um 1,7% auf 440$. Für die Jahre 2008 und 2009 sind die Experten der US Bank wieder bullischer eingestellt. Hier sehen sie aufgrund steigender Nachfrage aus China Durchschnittspreise von 464 $ bzw. 472 $.

Der zweitgrößte Goldproduzent der Welt AngloGold Ashanti konnte seinen Gewinn im Zeitraum bis Ende Juni um mehr als 1.000% gegenüber dem Vorquartal bis Ende März steigern. Insgesamt wurde ein Gewinn von 566 Millionen Rand (96 Millionen US$) nach zuvor 50 Millionen bekannt gegeben. Trotzdem sind diese schönen Zahlen nur oberflächlich interessant. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass 35 Millionen Dollar aus einer Steuerherabsetzung von 30% auf 25% resultieren. Des weiteren wurden 16 Millionen Dollar nur durch die Abwertung des Rands gegen den US Dollar hinzu gefügt. Ein Analyst der darum bat nicht namentlich genannt zu werden sagte, dass die operative Performance sehr mager war, die finanzielle (Performance) allerdings sehr gut. AngloGolds CEO Bobby Godsell rühmte sich auf einer Analystenkonferenz damit, dass die angestrebten Einsparungen von 100 Millionen Dollar mit Sicherheit erreicht werden. Bis jetzt konnten etwa 61 Millionen $ gespart werden und etwa weitere 50 Millionen sollen bis zum Jahresende folgen.

Nachdem der Goldpreis zwischenzeitlich unter seine äußere steigende Aufwärtstrendlinie gefallen war konnte sich das Edelmetall wieder erholen. Weitere Unterstützungen finden sich bei 420 $. Widerstände sind bei 428 $ und 430 $ zu erwarten.


Silber

Silber steht momentan bei 7,21 $. In Sydney eröffnete das Metall bei 7,17 $ und gab zunächst bis auf 7,12 $ in London nach. Während des Handels in New York legte der Kurs weiter zu um ein bisheriges Tageshoch bei 7,22 $ zu erreichen. Obwohl Silber in dieser Woche bisher eine positive Performance zeigte, bleibt abzuwarten ob das Edelmetall kurzfristig weiter ansteigen kann. Die Meldung des US BIPs bei 3,4% konnte dem Metall nicht zu signifikanten Kurssteigerungen verhelfen. Auch Spekulationen über weitere Aufwertungen des Yuans waren nicht in der Lage einen Ausbruch über die 7,25 $ zu verursachen. Erschwerend kommt auch noch die Tatsache hinzu, dass die Lagerbestände an der New Yorker COMEX auf fast 109 Millionen Unzen gestiegen sind. Am Markt ruft dies Annahmen hervor, dass es doch keinen Versorgungsengpass geben könnte. Verstärkt wird dies durch die Meldung von Pan American Silver, dass der Gewinn und gleichzeitig die Produktion gestiegen sind. Die Analysten von Silverseek bleiben langfristig für das Edelmetall sehr bullisch. Kurzfristig sind sie bezüglich der weiteren Kursentwicklung etwas skeptisch da unter den Funds momentan noch kein allzu großes Kaufinteresse herrscht.
Im Wochenchart hat Silber einen bullischen Morgenstern ausgebildet welcher durch die folgende Candle bestätigt wurde. Die nächste Unterstützungszone liegt immer noch bei etwa 7 $. Sollte das Metall die Schwelle von 7,25 $ überwinden so wäre der Kurs wieder innerhalb des langfristigen Aufwärtstrends.


Platin

Der Kurs einer Feinunze Platin wird gerade bei 894 $ quotiert. Nachdem das Edelmetall bei 883 $ in Australien eröffnet hatte, tendierte es vorerst zwischen 880 $ und 886 $ seitwärts. In New York kletterte Platin dann auf ein neues fünf Wochen Hoch bei 898 $. Momentan "torkelt" der Preis um die Marke von 895 $. Verstärkte Käufe aus Asien sind derzeit der Hauptgrund für den Kursanstieg des Metalls. Des weiteren stellt das solide US BIP ein weiteres Kaufargument für viele Investoren dar. James Moore von TheBullionDesk.com hält weiterhin an seinem Kursziel von 900 $ fest und geht mittelfristig auch von Kursanstiegen bis auf über 930 $ aus. Die USA, China, Indien, Korea und Australien haben ein gemeinsames Abkommen geschlossen das in direkter Konkurrenz zum Kyoto Protokoll steht. Inhalt dieser Vereinbarung ist die Reduzierung von CO² Emissionen in die Umwelt. Vorrangig soll dies durch die Vorantreibung der Entwicklung von Brennstoffzellen erreicht werden. Da Australien und die USA weltweit gesehen die größten Umweltverschmutzer sind und sich jahrelang geweigert haben das Kyoto Protokoll zu unterzeichenen, haben sie nun ihre eigenen Vereinbarungen getroffen. Bisher nannten die beiden als Argument für ihre Verweigerung der Unterzeichnung eine möglich Abschwächung der Wirtschaft. Glücklicherweise haben diese Länder allerdings nun die Wichtigkeit einer vorausschauenden Umweltpolitik erkannt und ihre eigenen Maßnahmen ins Leben gerufen. Auf dem G8 Gipfel in Schottland sprach Präsident Bush von einer Förderung moderner Technologien um die Umwelt zukünftig zu schützen. Hoffentlich macht er seine Aussagen auch wahr.
Die innere Unterstützungslinie (aktuell bei 868 $) hat ihr "Können" erneut unter Beweis gestellt. Platin fand fast exakt auf ihr Unterstützung und steigt nun zu neuen Höhen empor. Mit Widerstand sollte bei 900 $ gerechnet werden da hier der langfristige Aufwärtstrend seit 2001 verläuft.


Palladium

Palladium wird aktuell für 192 $ gehandelt. Intraday startete der Kurs bei 194 $ und gab in den folgenden Sitzungen in Hongkong und Zürich leicht auf 189 $ nach. Eine spürbare Erholung setzte in New York ein, welche bei 194 $ ihren bisherigen Höchstkurs fand. Siehe Platin. Aussagen sind ebenfalls für Palladium gültig. Da die Marke von 180 $ endlich geknackt wurde wartet nun die nächste Hürde schon bei 205 $. Unterstützung findet sich bei 190 $ und 180 $.


Aluminium

Ein Pound Alu kostet derzeit 0,8316 $. Zu Beginn des Tageshandels an der COMEX ging das Leichtmetall bei 0,8360 $ in die Sitzung. Der restliche Verlauf war heute äußerst volatil. Zuerst stieg der Kurs auf über 0,8380 $ an um dann auf 0,8225 $ zurück zu fallen. Anschließend preschte der Preis erneut auf fast 0,8410 $ hoch und sackte ebenfalls wieder auf den jetzigen Kurs ab. Die chinesischen Exporte sind im Juni um 15% zurück gegangen und weisen damit erste Anzeichen der erfolgreichen Eindämmung der Aluhindustiere seitens der Regierung in Peking auf. Auf Jahressicht warten die Exporte dennoch mit einer Steigerungsrate von 40% gegenüber dem Vorjahr auf. Eine neue Studie hat festgestellt, dass der Pro Kopf Verbrauch in China bei sehr niedrigen vier Kilogramm pro Person liegen. In den entwickelten westlichen Industrienationen liegt dieser Verbrauch bei etwa 20 Kg. Des weiteren erwarten Experten, dass der Anteil von Aluminium an Fahrzeugen von derzeit 100kg auf 160kg stiegen wird. Die fundamentalen Aspekte stehen also nicht schlecht.
Die Aufwärtstrendlinie bei 0,8150 $ konnte inzwischen überwunden werden. Auch das favorisierte Kursziel von 0,82 $ wurde erreicht. Weitere Widerstände warten nun bei 0,8350 $ und 0,85 $. Unterstützung findet sich bei 0,78$ und 0,7550$.


Kupfer

Kupfer notiert gerade bei 1,7056 $. Den heutigen Tag startete Kupfer bei 1,7076 $. Im weiteren Verlauf fiel das rote Metall zunächst auf 1,7040 $ zurück um sich anschließend wieder zu erholen. In Peru marschieren über 7.000 Peruaner auf die Rio Blanco Kupfermine zu. Laut Angaben lokaler Beobachter wurde die Masse von links radikalen Rebellen aufgewiegelt. Ziel dieser Aktion ist die Zerstörung der Produktionsstätte und Vertreibung des Besitzer welcher die englische Firma Monterrico Metals ist. Bisher wurden 120 Arbeiter von diesem Ort evakuiert. Das rote Metall hat offensichtlich den "Auto Piloten" eingeschalten und bewegt sich synchron mit seiner steigenden Trendlinie. Inzwischen wurde auch das anvisierte Kursziel von 1,66 $ erreicht und somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht kein signifikanter Widerstand auf dem Weg nach oben mehr.


Öl

Ein Barrel der Sorte Brent wird momentan für 59,40 $ gehandelt. Die Rohöldaten des Energieministeriums vom Mittwoch lieferten ein erwartetes Bild. So gingen die Bestände an Rohöl um 2,3 Millionen Barrel zurück, wohingegen die Destillate einen Zuwachs um 3,1 Millionen Barrel zu verzeichnen hatten. Unverbleites Benzin reduzierte sich ebenfalls um 2,1 Millionen Barrel. Aber nicht nur die Lagerdaten treiben den Preis nach oben sondern auch die Meldung über ein großes Feuer beim größten Ölproduzenten Indiens. Bis jetzt sind etwa 10 Menschen ums Leben gekommen. Schätzungsweise 100.000 Barrel an Produktionsausfall könnten die Folge der verheerenden Katastrophe sein. Diese Menge entspricht etwa 25% der gesamten indischen Förderung.


In eigener Sache: vom 18.07.05 bis 05.08.05 befinde ich mich auf einem Lehrgang. Deswegen wird der Rohstoff Express in diesem Zeitraum nur noch Freitags erscheinen. Das Special wird wie gewohnt ohne Unterbrechung weiter geführt.


© Sebastian Hell
    Quelle: www.derivate-magazin.de

Haftungsausschluss: Die im "Rohstoff Express" veröffentlichten Ausführungen stellen keine Kauf oder Verkaufsempfehlungen für die oben genannten Turbos dar! Zudem wird keine Haftung für den Kauf oder Verkauf anderer Wertpapiere oder Finanzinstrumente übernommen!