Rohstoff Express: Al Quaida fordert Rückzug sonst 100.000 Tote!

Wird der Euro die neue Leitwährung? Angespannte Lage in Südafrika! 110 Millionen Unzen Silber! Wie geht’s bei Platin weiter? Norilsk mit deutlichem Gewinnrückgang! Indien ist hungrig! Ölmarktdaten beflügeln!


Gold

Eine Feinunze Gold kostet derzeit 437,20 $. Intraday startete das gelbe Metall bei 437,20 $ und pendelte die folgenden Sitzungen in Hongkong und London zwischen 436,70 $ und 438 $. Kurz vor Eröffnung des Handels an der COMEX konnte der Kurs kurzzeitig nach oben ausbrechen und ein Tageshoch bei 438,50 $ markieren. Jedoch fiel Gold im weiteren Verlauf wieder in seine alte Spanne zurück.

Der Euro notiert heute etwas schwächer nachdem die amerikanischen Beschäftigtenzahlen ex Agrar mit 207.000 deutlich über dem Konsens von 183.000 lagen. Die Arbeitslosenquote notiert weiterhin unverändert auf ihrem 33 Monatstief. Sehr positiv für den Euro dürfte sich die Meldung der russischen Zentralbank, dass sie den Euroanteil an ihrem Währungskorb um fünf Prozentpunkte auf 35% erhöht hat auswirken. Die restlichen 65% entfallen auf amerikanische US Dollars. Diese langsame Umsichtung von US Dollars in Euros der russischen ZB ist ein Trend der sich auch immer mehr in arabischen Staaten breit macht. Laut Angaben des London Daily Telegraph kaufen OPEC Staaten zunehmend mehr Euros als früher. Lorenzo Codogno, Chef Volkswirt der Bank of America in Europa, sagte in einem Interview, dass früher ein steigender Ölpreis mit einem steigenden Dollar verbunden war. Mittlerweile habe sich dieser Trend um 180 Grad gedreht da mehr und mehr Ölgewinne im Euroraum investiert werden. Abschließend berichtete noch der Newsprovider Marketwatch, dass Saudi Arabien und Kuwait derzeit stark als Eurokäufer auftreten sollen.

Kursbeflügelnd für Gold wirkt sich die angespannte Lage in Südafrika zu. Die Verhandlungen zwischen den Goldproduzenten und den wichtigsten drei Gewerkschaften scheinen zu scheitern. Zufolge der letzten verfügbaren Nachrichten aus Südafrika befanden sich die Kontrahenten in so genannten "Last Minute Talks" um einen für Sonntag anberaumten Streik abzuwenden. Der Streitpunkt ist eine geforderte Lohnerhöhung um 12% seitens der Gewerkschaften. Aus dem Lager der Arbeitgeber ertönt nur lautes stöhnen wenn sie solche Forderungen hören, da bereits vor zwei Jahren eine Erhöhung um 10% genehmigt wurde. Erst wenn der Goldpreis über 90.000 Rand/kg steigen würde, könnte man über eine Lohnerhöhung über der Inflationsrate (aktuell 4%) sprechen. Die Minenbetreiber haben versprochen, dass sie für jede 5.000 Rand/kg über dem festgesetzten Level eine Erhöhung um ein Prozent durchführen werden. Sollten sich die Gewerkschaften und die Minenbosse nicht einig werden, droht am Sonntag ein landesweiter Streik der 130.000 Arbeiter. Pro Tag würden dann 28.000 Unzen Gold und 79 Millionen Rand an Umsatz verloren gehen.

Ein weiterer bullischer Faktor für den Goldpreis ist das gestrige, auf dem arabischen Sender Al Dschasira ausgestrahlte, Video des Al Quaida Vizechefs Al-Sawahiri. Auf dieser Aufzeichnung kritisiert er heftig die Politik Toni Blairs und warnt gleichzeitig alle westlichen Mächte die Truppen in islamischen Staaten stationiert haben. Sollten diese Truppen nicht umgehend abgezogen werden, würde es zu weiteren Anschlägen in Städten der westlichen Welt kommen. Al-Sawahiri spricht von Hunderttausenden von Toten und neuen Anschlägen die den elften September und die in der Londoner U-Bahn bei weitem übertreffen sollen.

Der Goldpreis hat einen deutlichen Satz gemacht und die Widerstandszone bei 430 $ überwunden. Die beiden Trendlinien sind ebenfalls schön überwunden worden. Die nächste kritische Phase wird bei 438 $ eingeleitet, hier schlummert der nächste Widerstand.


Silber

Der Preis einer Feinunze Silber beträgt aktuell 7,12 $. In Sydney ging das Edelmetall bei 7,20 $ in den Handel und legte anschließend auf 7,23 $ zu. Während der Sitzungen in Hongkong und London hielt sich das Edelmetall relativ stabil um die Marke von 7,20 $. Ein größerer Einbruch kam in New York zu Stande als der Kurs bis auf das momentane Niveau absackte. Für Silber gibt es momentan wenig neues zu berichten. Die positiven Arbeitsmarktzahlen und der dadurch gestiegene Dollarkurs machen dem "kleinen Bruder des Goldes" weit mehr zu schaffen. Händler berichten, dass nur sehr unzureichendes Interesse der Funds an Silber besteht und das Volumen aufgrund der Sommermonate und Ferienzeit äußerst gering ist. Die Lagerhausbestände an der New Yorker COMEX sind auf exakt 110 Millionen Unzen gestiegen und deuten damit nicht auf eine Lieferknappheit hin.
Im Wochenchart hat Silber einen bullischen Morgenstern ausgebildet welcher durch die folgende Candle bestätigt wurde. Die nächste Unterstützungszone liegt immer noch bei etwa 7 $. Sollte das Metall die Schwelle von 7,25 $ überwinden, wäre der Kurs wieder innerhalb des langfristigen Aufwärtstrends.


Platin

Platin steht aktuell bei 909 $. Nachdem das Edelmetall bei 905 $ in Australien eröffnet hatte, bewegte sich der Kurs den restlichen Tagesverlauf in einer äußerst volatilen Spanne. Von 900 $ bis 914 $ war heute alles an Kursen dabei. Positiv anzumerken ist, dass Platin nicht unter die Schwelle von 900 $ gefallen ist. Der zweitgrößte Platinproduzent der Welt Implats hat seinen Mitarbeitern ein neues Lohnangebot unterbreitet. Genaue Details sind noch nicht bekannt da beide Seiten die einzelnen Klauseln erst nach weiteren Gesprächen am kommenden Donnerstag veröffentlichen wollen. Ein Sprecher der National Union of Mineworkers (größte Gewerkschaft in Südafrika) teilte mit, dass man sehr zuversichtlich sei. Es bleibt nun abzuwarten was bei den weiteren Gesprächen heraus kommt. Der Platinkurs reagiert, nebenbei bemerkt, sehr sensibel auf alle Arten von Angebotsänderungen da in diesem Jahr nur mit einem sehr kleinen Überschuss im Markt gerechnet wird. Bereits im letzten Jahr haben Streiks bei den zwei größten Platinproduzenten der Welt den Kurs deutlich in die Höhe getrieben.
Die innere Unterstützungslinie (aktuell bei 868 $) hat ihr „Können“ erneut unter Beweis gestellt. Platin fand fast exakt auf ihr Unterstützung und steigt nun zu neuen Höhen empor. Der langfristige Aufwärtstrend seit 2001 konnte nun wieder überwunden werden. Mit Widerstand sollte bei 925 $ gerechnet werden.


Palladium

Eine Feinunze Palladium steht gerade bei 190 $. Intraday eröffnete der Kurs bei 192 $ in Australien und gab anschließend leicht bis auf 188 $ in Asien nach. Während des Handels in der Schweiz erholte sich der Preis bis auf 192 $ um dann in New York wieder marginal nachzugeben. Alles in allem ein relativ langweiliger Handelstag. Norilsk Nickel der weltgrößte Produzent von Nickel und Palladium teilte heute mit, dass der Gewinn im zweiten Quartal um 37,63% gefallen ist. In absoluter Höhe liegt der Ertrag bei 9.565 Milliarden Rubel nach 15.338 Milliarden im ersten Quartal. Laut Unternehmensangaben ist hauptsächlich der Übertrag des 20%-igen Aktienpakets an Gold Fields hierfür verantwortlich.
Da die Marke von 180 $ endlich geknackt wurde wartet nun die nächste Hürde schon bei 205 $. Unterstützung findet sich bei 190 $ und 180 $.


Aluminium

Das Leichtmetall notiert aktuell bei 0,8382 $. Den heutigen Tag in New York startete der Kurs bei 0,8418 $. Zunächst zeigte sich Alu sehr stark und kletterte in einer rasenden Geschwindigkeit auf 0,8520 $. Diese Höhen konnten allerdings nicht lange gehalten werden und so fiel der Kurs wie ein Stein bis auf zeitweise 0,8370 $ zurück. Der indische Aluhersteller Hindalco Industries teilte in dieser Woche mit, dass der jährliche Aluminiumverbrauch in den zwölf Monaten bis März 2006 um sieben bis acht Prozent wachsen soll. Außerdem erwarten die Experten noch in diesem Jahr einen Angebotsengpass in Höhe von 4,3 Millionen Tonnen. Bis zum Jahr 2009 soll sich dieses Defizit auf 5,7 Millionen Tonnen ausgeweitet haben. Vor allem der schnell wachsende indische Immobilien-, Bau- und Elektroniksektor sollen zu diesem hohen Nachfragewachstum führen.
Die Aufwärtstrendlinie bei 0,8150 $ konnte inzwischen überwunden werden. Auch das favorisierte Kursziel von 0,82 $ wurde erreicht. Weitere Widerstände warten nun bei 0,8350 $ und 0,85 $. Unterstützung findet sich bei 0,78$ und 0,7550 $.


Kupfer

Ein Pound des roten Metalls wird gerade für 1,7104 $ gehandelt. Bei 1,7110 $ eröffnete Kupfer den Tag und versuchte anschließend den gestrigen Verlust wett zu machen. Der Anstieg endete jedoch abrupt bei 0,7280 $. Thailands einziger Kupferproduzent die Thai Copper Industries teilte heute mit, dass es im Rayong Schmelzofen zu einem „kleinen Unfall“ gekommen ist. Frühestens im September soll die Anlage wieder in Betrieb gehen. Für Thai Copper bedeutet dies einen Produktionsausfall von 10.000 bis 12.000 Tonnen. Die Streiks bei Asarco in den USA gehen unvermindert weiter. Zusätzlich wollen nun die Arbeiter der Muttergesellschaft der Grupo Mexico Solidarität zeigen. Was dies genau bedeuten soll wurde aus den Kreisen der Arbeiter noch nicht bekannt gegeben.
Das rote Metall hat offensichtlich den "Auto Piloten" eingeschalten und bewegt sich synchron mit seiner steigenden Trendlinie. Inzwischen wurde auch das anvisierte Kursziel von 1,66 $ erreicht und somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht kein signifikanter Widerstand auf dem Weg nach oben mehr.


Öl

Der Brent Future kostet aktuell 61,40 $. Die letzten EIA Ölmarktdaten vom Mittwoch ergaben, dass die Rohöllagerbestände um 200.000 Barrel gegenüber der Vorwoche gestiegen sind. Unter den Benzinvorräten kam es zu einem heftigen Rückgang um zwei Millionen Barrel, woraufhin auch die Notierungen deutlich angezogen haben. Die Mitteldestillate wie Heizöl und Diesel stiegen um 1,5 Millionen Barrel an. Weitere bullische News kommen von Chevron Texaco. Die El Segundo Raffinerie in Kalifornien soll für eine weitere Woche geschlossen bleiben nachdem es am 20. Juli zu einem Feuer kam und Reparaturen noch andauern. Pro ausgesetztem Tag werden 200.000 Barrel weniger gefördert.


© Sebastian Hell
    Quelle: www.derivate-magazin.de

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