Rohstoff Express: Iran nimmt Atomprogramm wieder auf! USA evakuieren Botschaften

100.000 Arbeiter streiken! Wie viel Gold braucht China? Silberbestände steigen und steigen! Platin / Palladium Spread viel zu groß! DUBAL expandiert mit großen Schritten! LME Kupferlager steigen um 20%! Palladium! Die lang ersehnte Antwort ist endlich gekommen!


Gold

Der Kurs einer Feinunze Gold steht aktuell bei 434,90 $, Minus 2,30 $. Den asiatischen Handel eröffnete das gelbe Metall bei 436,60 $ und pendelte zunächst in einer Range zwischen dem Eröffnungskurs und 435,80 $. Während der New Yorker Sitzung brach der Kurs dann allerdings aus diesem Band nach unten aus und notiert momentan auf Tagestiefstkurs.

Nach den kräftigen Kursgewinnen der letzten Woche scheint es so, als ob der Goldpreis erst einmal auf hohem Niveau konsolidiert. Auch die europäische Gemeinschaftswährung welche an der Marke von 1,24 $ abgeprallt ist scheint erst einmal eine Verschnaufpause einzulegen. Obwohl sich am morgigen Dienstag die Mitglieder der US Notenbank wieder zusammen finden werden um über eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte zu diskutieren, scheint dies schon in den Kursen eskomptiert zu sein. Unter den Händlern steht zu 100% fest, dass der Leitzins von derzeit 3,25% auf 3,5% angehoben wird. Unterstützt wird diese Annahme durch die guten Arbeitsmarktdaten vom letzten Freitag welche anzeigten, dass es der US Wirtschaft oberflächlich ganz gut geht. Der eigentliche Fokus der internationalen Händlergemeinde liegt allerdings auf den für Freitag anberaumten US Handelsbilanzzahlen. Laut den letzten Umfragen erwartet die Mehrzahl der Marktteilnehmer eine Ausweitung in Richtung der 60 Milliarden Dollar. Genaueres werden wir aber erst am Freitag erfahren.

In Südafrika wurde heute der erste landesweite Streik seit 18 Jahren ausgerufen. Insgesamt nehmen 100.000 Minenarbeiter die durch die größten Gewerkschaften des Landes, darunter die National Union of Mineworkers (NUM), organisiert sind daran teil. Ein Sprecher der Chamber of Mines geht davon aus, dass mittlerweile die gesamte Goldindustrie lahm liegt und man inzwischen schon mit einem Produktionsausfall von 40.000 Unzen Gold pro Tag rechnet. Der einzige Lichtblick für die Produzenten ist, dass am morgigen Dienstag in Südafrika ein staatlicher Feiertag ist und deswegen sowieso alle Minen geschlossen gewesen wären. Dieses kleine Zeitfenster gibt den Arbeitgebern etwas Zeit um weitere Verhandlungen mit den Gewerkschaften zu führen. Trotzdem sieht es für die Minenbetreiber nicht allzu gut aus. Ein südafrikanischer Analyst meinte hierzu, dass sich die Produzenten diesen Streik auf keinen Fall leisten können, allerdings können sie sich noch weniger eine Lohnerhöhung über der Inflationsrate leisten. Der aktuelle Goldpreis in Rand lässt einfach keinen Spielraum für etwaige Zugeständnisse zu.

Ein Vertreter des asiatischen World Gold Councils sprach auf einer Konferenz in Peking davon, dass der Goldpreis bis zum Jahre 2010 bei 750 $ stehen sollte. Seine Annahme beruht auf mehreren Analysen die ich Ihnen hier nicht vorenthalten will. Im ersten Quartal stieg die Nachfrage nach Goldschmuck um 13% wohingegen die Nachfrage nach Gold für Investmentzwecke (Barren, Münzen, etc.) um sagenhafte 36% stieg. Der Einzelhandel verkaufte im Jahr 2004 ungefähr 224 Tonnen an Gold was einem Plus von 11% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Analysten von Merril Lynch rechnen mit einem Absatz von 600 Tonnen bis in fünf Jahren. Abschließend erwähnte der Sprecher des WGCs noch, dass die Einkommen der chinesischen Stadtbewohner in den ersten sechs Monaten diesen Jahres um 9,5% gestiegen sind und aller Voraussicht nach weiter steigen wird. Ein zukünftig weiterhin expandierender Goldkonsum sollte hieraus die Folge sein.

Der Goldpreis hat einen deutlichen Satz gemacht und die Widerstandszone bei 430 $ überwunden. Die beiden Trendlinien sind ebenfalls zurück erobert worden. Nun liegt der nächste kritische Bereich bei etwa 443 $.


Silber

Silber wird aktuell für 7 $ gehandelt, Minus 0,12 $. Intraday startete das Metall bei 7,11 $ in Hongkong und pendelte den restlichen Verlauf bis zur Eröffnung in New York zwischen 7,10 $ und 7,13 $. Sofort nach dem Start des Handels an der COMEX sackte der Kurs deutlich ab und steht momentan auf seinem Tagestiefststand. Die Lagerhausbestände an der COMEX belaufen sich inzwischen auf 111,2 Millionen Unzen. Ansonsten gibt es nichts neues zu berichten.
Silber kämpft immer noch mit der Rückkehr in seinen Aufwärtstrendkanal. Dieser verläuft aktuell bei 7,27 $ und scheint eine unüberwindbare Barriere darzustellen. Um die Marke von sieben Dollar liegt immer noch eine wichtige Unterstützungszone.


Platin

Der Kurs für Platin wird gerade bei 900 $ festgesetzt, Minus 909 $. Nachdem das Edelmetall bei 908 $ in Hongkong gestartet war, gab es zeitweise bis auf 891 $ in Zürich nach. Wenige Minuten vor Eröffnung der New Yorker Sitzung erholte sich der Kurs wieder schlagartig und oszilliert seither um die charttechnisch und psychologisch wichtige Marke von 900 $. Francis Mc Allister, Chief Executive von Stillwater Mining, teilte heute mit, dass die Firma 61% ihrer zukünftigen Produktion zwischen Juli 2005 und Mai 2007 zu einem Preis von 830 $ pro Unze verkauft hat. Das Management zeigt sich mit diesem Geschäft sehr zufrieden und blickt optimistisch in die Zukunft. Mc Allisters Hauptargument für dieses Forwardgeschäft ist, dass der momentane Spread (Abstand) zwischen Platin und Palladium enorm groß ist. Er rechnet damit, dass in Zukunft mehr und mehr Firmen eine Substitution von Platin in Palladium durchführen werden. Aktuell liegt der Abstand zwischen den beiden Metallen bei 710 $.
Die innere Unterstützungslinie (aktuell bei 868 $) hat ihr "Können" erneut unter Beweis gestellt. Platin fand fast exakt auf ihr Unterstützung und steigt nun zu neuen Höhen empor. Der langfristige Aufwärtstrend seit 2001 bei 908$ konnte fast wieder überwunden werden. Mit Widerstand muss bei 908 $ und 925 $ gerechnet werden.


Palladium

31,1 Gramm Palladium gehen derzeit für 190 $ über den Tresen, unverändert. Der heutige Eröffnungskurs in Asien lag bei 190 $. Im Zuge des weiteren Verlaufs gab der Kurs bis auf 186 $ in Zürich nach, erholte sich allerdings noch im selbigen Handel wieder und erreichte bei 191 $ sein bisheriges Tageshoch. Heute kam für Palladiuminvestoren ein lang ersehnte Nachricht ans Tageslicht. Stillwater Mining teilte in einer Verlautbarung mit, dass man bis zum März 2006 das komplette von Norilsk Nickel 2003 erhaltene Palladium verkauft haben wird. Am 30. Juni betrugen die Lagerbestände dieses Edelmetalls 282.600 Unzen. Im Jahr 2003 verkaufte Stillwater Mining 51% seiner Aktien an Norilsk Nickel und bekam hierfür im Gegenzug 877.000 Unzen an Palladium plus Bargeld. Bis jetzt hingen diese Bestände wie ein Damoklesschwert über dem Palladiummarkt da keiner so genau wusste wann die riesigen Bestände bei Stillwater endlich abgebaut sein würden. Heute kam nun endlich die erlösende Nachricht, dass der Markt eventuell ab März 2006 nicht mehr mit diesen Unmengen überschwemmt wird. Etwa 8 Tonnen hat Stillwater jetzt noch in seinen Lagern.
Da die Marke von 180 $ endlich geknackt wurde wartet nun die nächste Hürde schon bei 205 $. Unterstützung findet sich bei 190 $ und 180 $.


Aus technischen Gründen bei meinen Kursprovider kann ich Ihnen heute leider keine Alu- und Kupferkurse liefern.

Aluminium

Scheich Hamdan bin Rashid al Maktoum, stellvertretender Staatschef von Dubai und Finanzminister der Vereinigten arabischen Emirate, offenbarte heute seine Pläne für den arabischen Aluhersteller DUBAL. Annähernd 284 Millionen Dollar sollen für eine Kapazitätserweiterung um 100.000 Tonnen ausgegeben werden. Maktoum begründet seine Entscheidung damit, dass die Nachfrage nach diesem hochwertigen Metall derart hoch sei, dass sich eine solche Großinvestition durchaus lohnen würde. DUBAL besitzt bereits jetzt schon einen der weltgrößten Schmelzöfen und wird zukünftig höher in der Riege der Topproduzenten aufsteigen. Noch im dritten Quartal diesen Jahres soll der Bau der Erweiterung losgehen. Sollte alles nach Plan verlaufen rechnen die Experten damit, dass bis zum Ende des nächsten Jahres alles fertig gestellt sein wird.
Die Aufwärtstrendlinie bei 0,8150 $ konnte inzwischen überwunden werden. Auch das favorisierte Kursziel von 0,82 $ wurde erreicht. Weitere Widerstände warten nun bei 0,8350 $ und 0,85 $. Unterstützung findet sich bei 0,78 $ und 0,7550 $.


Kupfer

Andrew Silver, Händler bei Natexis Metals in London, sagte in einem Interview, dass der Kupfermarkt momentan sehr nach einer Blase aussehe. Er rechnet mit einer baldigen deutlichen Korrektur der übertriebenen Preise. Weitere bärische News kommen seitens der Minenbetreiber wie beispielsweise BHP Billiton. Viele dieser Firmen haben in den letzten Wochen und Monaten ihre Produktion deutlich angehoben um an den steigenden Preisen zu profitieren. Mittlerweile macht sich dieses erhöhte Angebot deutlich in den Lagerbeständen der Börsen bemerkbar. In der letzten Woche sind die Lagerbestände an der LME um 20% und in Shanghai um 15% gestiegen. Ob dieses Kupfer allerdings alles von den Minen kommt oder ob nicht einige Hedge Funds ihre Lagerbestände, die gebildet wurden um den Markt im Defizit zu halten, aufgelöst werden ist noch ungewiss.
Das rote Metall hat offensichtlich den "Auto Piloten" eingeschalten und bewegt sich synchron mit seiner steigenden Trendlinie. Inzwischen wurde auch das anvisierte Kursziel von 1,66 $ erreicht und somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht kein signifikanter Widerstand auf dem Weg nach oben mehr.


Brent Crude Oil

Der Oil Future steht derzeit bei 63,10 $, Plus 1,70 $. Getrieben wird der Ölfuture vor allem dadurch, dass die USA ihre Botschaft in der Saudi Arabischen Hauptstadt Riyadh geschlossen haben. Des weiteren wurden zwei Konsulate in Jeddah und Dhahran ebenfalls dicht gemacht. Als Grund für diese Aktion gaben Sprecher der US Regierung eine erhöhte Gefahr für Terroranschläge an. Weitere kurstreibende News kommen aus dem Iran. Dieser hat die Urananreicherungsanlage in Isfahan wieder in Betrieb genommen. Warnungen und Drohungen der EU wurden nicht zur Kenntnis genommen weshalb die EU nun plant den Fall vor den Weltsicherheitsrat zu bringen.
Charttechnisch gesehen ist der Weg beim Brent Crude Future nach oben frei da dieser auf einem All Time High steht. Unterstützung nach unten findet sich bei der psychologisch wichtigen Marke von 60 $.


In eigener Sache: Emfis.com und ich werden demnächst ein gemeinsames Rohstoffprojekt starten. Dieses wird täglich bis zu drei Analysen der Edel - und Basismetalle, Agrarrohstoffe, Soft Commodities, Fleisch, Öl, Uran, Erdgas, etc. umfassen. Eine Analyse umfasst die Fundamentalbetrachtung genauso wie die Charttechnik. Zusätzlich bekommen Sie auch noch eine CoT Daten Analyse plus die saisonale Betrachtung. Im deutschsprachigen Raum sind wir damit der erste Anbieter eines solchen Dienstes der sich auch auf die Meldungen des US Landwirtschaftsministeriums und anderer Behörden konzentriert. Als besondere Gimmick bekommen Sie noch exklusive Kommentare von Farmern aus dem Corn Belt und den Plains. Sollten Sie schon jetzt Interesse haben, schicken Sie einfach eine Mail an mich!


© Sebastian Hell
    Quelle: www.derivate-magazin.de

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