Rohstoff Express: Öl! Eine positive und eine negative Nachricht!

Werden sich die beiden Parteien in Südafrika einig? Harmony mit riesen Verlust! Coeur D`alene meldet ganz erfreuliche Zahlen! Platin, alles nur eine Blase? China leitet den nächsten Schritt ein! Konträres Bild bei Kupfer!


Gold

Eine Feinunze Gold kostet gerade 433,20 $, Minus 1,70 $. Intraday startete das gelbe Metall bei 434,80 $ und stieg noch im selbigen Handel bis auf ein Tageshoch von 435,50 $. Nach Erreichen dieses Intraday Highs gab der Kurs an der COMEX sukzessive nach und markierte bei 432,40 $ sein bisheriges Tagestief. Inzwischen setzte eine leichte Erholungsbewegung ein.

Zu Beginn des heutigen Handels zeigte sich der Euro sehr freundlich und erreichte bei 1,2418 $ ein 10 Wochen Hoch. Diese Gewinne mussten allerdings im weiteren Tagesverlauf wieder abgegeben werden. Momentan steht die europäische Gemeinschaftswährung fast auf dem selben Kursniveau wie gestern. Ein Forex Händler meinte, dass es doch sehr verwunderlich ist, dass in Anbetracht der sicheren Zinserhöhung des heutigen Abends der Dollar nicht zulegen kann. Für die US-Währung ist dies auf jeden Fall ein deutliches Zeichen der Schwäche und eventuell ein Vorbote, dass die Talfahrt des Dollars bald wieder fortgesetzt wird.

In Südafrika hat sich die sogenannte Solidarity Union dem Generalstreik der drei führenden Gewerkschaften angeschlossen und damit die Zahl der Streikenden auf 110.000 Arbeiter erhöht. Ein Nachrichtendienst aus Afrika berichtete, dass die beiden Goldproduzenten AngloGold Ashanti und South Deep bereit sind eine Lohnerhöhung um 5,25% durchzuführen. Offiziell fordern die Gewerkschaften eine Erhöhung um 12%, allerdings wird gemunkelt, dass man bereit wäre sich auch mit 7% bis 8% zufrieden zu geben.

Harmony Gold, der sechstgrößte Goldproduzent der Welt teilte gestern mit, dass man im vierten Quartal einen Verlust von 102 Cents pro Aktie gemacht habe. Das Management versuchte die enttäuschten Aktionäre und Analysten mit einem für das nächste Geschäftsjahr angekündigten Restrukturierungsplan zu beschwichtigten. Bernard Swanepoel, CEO des Produzenten, will durch diese Maßnahme die Profitabilität der südafrikanischen Minen stärken. Außerdem plant man im nächsten Jahr eine Kapitalerhöhung welche zukünftige Projekte in Südafrika finanzieren soll. Ob Mister Swanepoel nach dem achten Quartalsverlust in Folge und der gescheiterten Übernahme von Gold Fields, welche Kosten in Höhe von 372 Millionen Rand verursacht hat, noch Aktionäre findet die seine Kapitalerhöhung zeichnen wollen bleibt ungewiss.

Der Goldpreis hat einen deutlichen Satz gemacht und die Widerstandszone bei 430 $ überwunden. Die beiden Trendlinien sind ebenfalls zurück erobert worden. Nun liegt der nächste kritische Bereich bei etwa 443 $.



Silber

Silber notiert derzeit bei 6,96 $, Minus 0,04 $. In Australien eröffnete das Edelmetall bei 6,98 $ und kämpfte zunächst mit der Marke von sieben Dollar. Während der Sitzung in Asien sprang Silber schlagartig auf 7,07 $, gab allerdings kurz darauf wieder all seine Gewinne ab. In London begann der Kurs langsam aber stetig von der sieben Dollar Marke abwärts zu fallen um bei 6,92 $ in New York sein Tagestief zu erreichen. Coeur D`alene der weltgrößte reine Silberproduzent gab heute seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres bekannt. Der EBITDA (Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) stieg um 76% gegenüber dem Vorjahr. Unterm Strich wurde ein Nettoverlust von 1,5 Millionen Dollar (Vorjahr: 5,4 Millionen) erwirtschaftet der allerdings Entwicklungskosten für das Kensington Projekt in Höhe von 3,7 Millionen enthält. Die Silberproduktion belief sich im letzten Vierteljahr auf 3,1 Millionen Unzen, ein Rückgang um 0,2 Millionen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Während der zweiten Hälfte diesen Jahres soll sich die Produktion erhöhen, weshalb das Management mit einem Gesamtoutput von 13,5 Millionen Unzen für dieses Jahr rechnet. Sonstige Highlights der Abrechnungsperiode waren ein Kooperationsabkommen mit China um dort nach Silber- und Goldlagerstätten zu suchen sowie der Fund von 3,3 Millionen Unzen an Silber in Südafrika.
Silber kämpft immer noch mit der Rückkehr in seinen Aufwärtstrendkanal. Dieser verläuft aktuell bei 7,27 $ und scheint eine unüberwindbare Barriere darzustellen. Um die Marke von sieben Dollar liegt immer noch eine wichtige Unterstützungszone.


Platin

Der Kurs einer Unze Platin wird aktuell bei 907 $ festgesetzt, Plus 7 $. Nachdem das glänzende Metall bei 895 $ in Sydney gestartet war, legte es während der Sitzungen in Hongkong und Zürich bis auf 905 $ zu. Kurz vor Eröffnung der COMEX gab der Kurs deutlich nach und fiel auf 895 $ zurück. Inzwischen hat eine deutliche Gegenbewegung eingesetzt die momentan auf ihrem Tageshöchstkurs steht. Die Platinspezialisten von Johnson Matthey halten Platinpreise über 900 $ für fundamental absolut unbegründet. Laut den Experten gibt es ab Preisen von 885 $ keine Nachfrage nach diesem Edelmetall mehr da viele Firmen versuchen an allen Ecken und Enden Platin einzusparen. Der Anstieg auf über 900 $ ist laut Johnson Matthey nur auf Funds und spekulative Investoren zurück zuführen die seit dem späten Juli über 100.000 neue Longpositionen eröffnet haben. Vor allem die Revaluierung des chinesischen Yuans hat den Spekulanten den nötigen Mut verliehen am Markt aggressiv einzusteigen. Die innere Unterstützungslinie (aktuell bei 868 $) hat ihr "Können" erneut unter Beweis gestellt. Platin fand fast exakt auf ihr Unterstützung und steigt nun zu neuen Höhen empor.
Der langfristige Aufwärtstrend seit 200 1 bei 908 $ konnte fast wieder überwunden werden. Mit Widerstand muss bei 908 $ und 925 $ gerechnet werden.


Palladium

Palladium wird gerade für 186 $ gehandelt, Minus 4 $. In Australien ging das Edelmetall bei 188 $ in den Handel und pendelte die folgenden Sitzungen in einer unspektakulären Range zwischen 183 $ und 190 $. Da die Marke von 180 $ endlich geknackt wurde wartet nun die nächste Hürde schon bei 205 $. Unterstützung findet sich bei 190 $ und 180 $.


Aluminium

Ein Pound Alu steht aktuell bei 0,8255 $. Intraday startete das Leichtmetall bei 0,8327 $ und legte zunächst bis auf ein Tageshoch von 0,8366 $ zu. Im Anschluss an dieses Hoch gab der Kurs jedoch massivst nach und erreichte bei fast 0,82 $ sein bisheriges Tagestief. Die chinesische Regierung in Peking plant die Importsubventionen auf Aluminiumoxid ab dem 22. August aufzuheben. Bereits des öfteren berichtete ich, dass China seine energieintensive Aluindustrie eindämmen will. Nach mehreren Steuererhebungen soll nun dieser Schritt die nächste Phase des Regierungsprogramms darstellen. Analysten zufolge werden unzählige kleine Aluhersteller in China durch diese Maßnahmen pleite gehen. Die Folge hieraus wird ein weltweit verringertes Aluangebot sein.
Die Aufwärtstrendlinie bei 0,8150 $ konnte inzwischen überwunden werden. Auch das favorisierte Kursziel von 0,82 $ wurde erreicht. Weitere Widerstände warten nun bei 0,8350 $ und 0,85 $. Unterstützung findet sich bei 0,78 $ und 0,7550 $.


Kupfer

Das rote Metall wird momentan für 1,6776 $ gehandelt. Der heutige Startkurs in New York lag bei 1,7180 $. Im weiteren Tagesverlauf konnte Kupfer kurzzeitig seine Fühler über die Marke von 1,7250 $ strecken, sich allerdings nicht lange darüber halten. Anschließend setzte eine sehr heftige Kursbewegung nach unten ein, die ihren bisherigen Tiefpunkt bei 1,6750 $ gefunden hat. Der Einbruch um fast 0,05 $ gegenüber gestern ist laut Händlern auf die drastisch gestiegenen Kupferbestände an der LME zurückzuführen. Des weiteren wird befürchtet, dass die weltweite Nachfrage aufgrund eines weiteren Erstarken des US Dollars abnehmen könnte. Ein ganz konträres Bild ergibt sich allerdings wenn man nach New York schaut. Hier sind die Bestände unter die Marke von 10.000 Tonnen gefallen und deuten immer noch auf eine sehr angespannte Versorgungslage hin.
Das rote Metall hat offensichtlich den "Auto Piloten" eingeschalten und bewegt sich synchron mit seiner steigenden Trendlinie. Inzwischen wurde auch das anvisierte Kursziel von 1,66 $ erreicht und somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht kein signifikanter Widerstand auf dem Weg nach oben mehr.


Brent Crude Oil

Brent Crude wird derzeit für 62,70 $, Minus 0,40 $ gehandelt. Die Vereinigung Erdöl exportierender Länder teilte heute in Wien mit, dass man die tatsächliche Produktion um 300.000 Barrel in den letzten Wochen ausgeweitet habe. Insgesamt beträgt nun der tägliche Ausstoß 30,4 Millionen Barrel. Des weiteren fügte ein Sprecher hinzu, dass man versuchen werde den hohen Ölpreis durch erneute Förderanhebungen in den Griff zu bekommen. Der drittgrößte Ölraffinierer der USA Valero Energy, teilte gestern mit, dass es in einer texanischen Anlage zu einem Feuer gekommen ist. Das Resultat hieraus ist, dass die Benzinproduktion in den nächsten fünf Tagen deutlich verringert sein wird.
Charttechnisch gesehen ist der Weg beim Brent Crude Future nach oben frei da dieser auf einem All Time High steht. Unterstützung nach unten findet sich bei der psychologisch wichtigen Marke von 60 $.


In eigener Sache: Emfis.com und ich werden demnächst ein gemeinsames Rohstoffprojekt starten. Dieses wird täglich bis zu drei Analysen der Edel - und Basismetalle, Agrarrohstoffe, Soft Commodities, Fleisch, Öl, Uran, Erdgas, etc. umfassen. Eine Analyse umfasst die Fundamentalbetrachtung genauso wie die Charttechnik. Zusätzlich bekommen Sie auch noch eine CoT Daten Analyse plus die saisonale Betrachtung. Im deutschsprachigen Raum sind wir damit der erste Anbieter eines solchen Dienstes der sich auch auf die Meldungen des US Landwirtschaftsministeriums und anderer Behörden konzentriert. Als besondere Gimmick bekommen Sie noch exklusive Kommentare von Farmern aus dem Corn Belt und den Plains. Sollten Sie schon jetzt Interesse haben, schicken Sie einfach eine Mail an mich!


© Sebastian Hell
    Quelle: www.derivate-magazin.de

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