Santacruz Silver Mining Ltd. schließt 'Bought-Deal-Finanzierung' in Höhe von 40.422.500 Cad
20.02.2013 | DGAP
Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den USA.Vancouver, British Columbia, Kanada. 19. Februar 2013. Santacruz Silver Mining Ltd. ('Santacruz Silver' oder das 'Unternehmen') (WKN: A1JWYC; TSX-V: SCZ) gibt den Abschluss des am 23. Januar 2013 bekannt gegebenen Emissionsangebots bekannt. Die Aktienemission wurde von einem Bankenkonsortium unter der Leitung von Canaccord Genuity Corp. ('Canaccord') und einschließlich Raymond James Ltd. und Cormark Securities Inc. (gemeinsam das 'Konsortium') abgewickelt. Das Unternehmen gab 19.000.000 Stammaktien zum Preis von 1,85 CAD pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von 35.150.000 CAD aus. Das Konsortium übte ebenfalls seine Überzeichnungsoption zum Erwerb von weiteren 2.850.000 Stammaktien für einen zusätzlichen Bruttoerlös von 5.272.500 CAD aus. Einschließlich des Erlöses aus der Ausübung der Überzeichnungsoption wurde im Rahmen dieses Emissionsangebots ein Bruttoerlös von insgesamt 40.422.500 CAD erzielt. Das Konsortium erhielt eine Barkomponente in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses des Emissionsangebots sowie 1.311.111 Optionsscheine. Jeder Optionsschein kann über einen Zeitraum von 24 Monaten zum Erwerb einer Stammaktie im Wert von 1,85 CAD ausgeübt werden. An Canaccord wurden zusätzliche 60.000 Stammaktien als eine Unternehmensfinanzierungsgebühr ausgegeben.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös des Emissionsangebots für Liegenschaftszahlungen und für die weitere Exploration seiner Projekte San Felipe und Gavilanes in Mexiko sowie als allgemeines Betriebskapital und für Unternehmenszwecke zu verwenden.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf oder zum Verkauf von Stammaktien in irgendeinem Gerichtsbezirk, wo so ein Angebot, Aufforderung oder Verkauf ungesetzlich sein würde. Die Stammaktien wurden nicht und werden nicht gemäß der geänderten Fassung des United States Securities Act of 1933 ('U.S. Securities Act') oder gemäß der Wertpapiergesetze irgendeines US-Bundesstaates registriert. Sie dürfen in den USA (definiert in Rechtsvorschrift S gemäß U.S. Securities Act) weder angeboten noch verkauft werden, außer sie wurden gemäß U.S. Securities Act und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert oder es liegt eine Ausnahme von der Pflicht zur Registrierung vor.
Über Santacruz Silver Mining Ltd.
Santacruz Silvers Schwerpunkt liegt auf drei Silberlagerstätten in Mexiko, die sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden. Die Zielsetzung des Unternehmens ist, dort bis zum ersten Quartal 2013 die Produktion zu erreichen. Das Unternehmen zielt darauf, ein mittelgroßer Silberproduzent in Mexiko zu werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Santacruz Silver Mining Ltd.
Arturo Préstamo Elizondo, President, CEO & Director
Suite 1125-595 Howe Street
Vancouver, British Columbia
V6C 2T5, Canada
Tel. +1 (604)569-1609
www.santacruzsilver.com
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