First Majestic gibt den Abschluss des Angebots über Sonderbezugsrechte bekannt
21.04.2006 | Redaktion
First Majestic gibt den Abschluss des Angebots über Sonderbezugsrechte in Höhe von 28 USD Millionen bekannt Vancouver, 21. April 2006. First Majestic Resource Corp. (TSX: FR; WKN: 905 910) freut sich, bekannt zu geben, dass die angekündigte Privatplatzierung über 7 Millionen Sonderbezugsrechte zu einem Preis von jeweils 4,00 USD über einen Bruttoertrag in Höhe von insgesamt 28 USD Millionen heute erfolgreich abgeschlossen wurde. Jedes Sonderbezugsrecht berechtigt den Inhaber bei Ausübung oder bei vorausgesetzter Ausübung ohne weitere Gegenleistung zum Bezug einer Stammaktie und eines halben Stammaktien-Bezugsscheins. Jeder volle Bezugsschein kann innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss zu einem Preis von 5,00 USD ausgeübt werden. Das Angebot wurde durch Sprott Securities Inc. abgewickelt.
Die Sonderbezugsrechte und die entsprechenden Stammaktien und Bezugsrechte unterliegen einer Mindesthaltezeit bis 21. August 2006, zu dem eine Empfangsbescheinigung für den endgültigen Prospekt im Zusammenhang mit dem Angebot ausgestellt wird. Sonderbezugsrechte, die zuvor nicht ausgeübt wurden, gelten zu dem folgenden jeweils früheren Zeitpunkt, entweder (i) am dritten Geschäftstag nach Ausstellung einer Empfangsbescheinigung für den endgültigen Prospekt durch eine Wertpapieraufsichtsbehörde, oder (ii) vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss des Angebotes, als ausgeübt. Falls für den endgültigen Prospekt eine Empfangsbescheinigung nicht innerhalb von 90 Tagen nach Abschluss des Angebotes eingeht, berechtigt jeder Sonderbezugsschein den Inhaber zum Bezug von 1,04 Stammaktien des Unternehmens und 0,52 Bezugsscheinen.
Sprott Securities Inc. hat eine Barprovision in Höhe von 6% der gesamten Bruttoeinnahmen, sowie 420.000 Kompensationsoptionen erhalten, wobei jede Kompensationsoption zum Bezug eines Broker-Bezugsrechts berechtigt. Jeder Broker-Bezugsrecht berechtigt zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 4,00 USD je Aktie bis zum 20. Oktober 2007.
Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden zur Finanzierung des Erwerbs einer 63%igen Beteiligung an First Silver Reserve Inc. (FSR-T) (vgl. Meldung vom 5. April 2006) und für allgemeine betriebliche Zwecke eingesetzt.
Im Namen der First Majestic Resource Corp.
Keith Neumeyer, Präsident
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