Inca One: Finanzierungen durch Erz besicherte Schuldverschreibungen in Höhe von 2,5 Mio. USD

Inca One kündigt Privatplatzierung in Höhe on 2,5 Mio. CAD an

VANCOUVER, British Columbia - 18. November 2015 - Inca One Gold Corp. (TSX-V:IO) (Inca One oder das Unternehmen) gibt eine nicht brokergeführte Privatplatzierung von durch Mineral/Erz gesicherte Schuldscheine (die Schuldscheine oder die durch Erz besicherten Schuldscheine) für Bruttoerlöse von bis zu 2.500.000 USD zu einem Preis von 100,00 USD pro Schuldschein (das Emissionsangebot) gemäß den unter beschriebenen Konditionen und vorbehaltlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange (die TSX-V) bekannt.

Gleichzeitig gibt Inca One eine nicht brokergeführte Privatplatzierung von bis zu 22.700.000 Einheiten (die Einheiten) zu einem Zeichnungspreis von 0,11 CAD pro Unit für Bruttoerlöse von bis zu 2.500.000 CAD (die Aktienprivatplatzierung) vorbehaltlich der Genehmigung der TSX-V bekannt. Jede Einheit wird sich zusammensetzen aus einer Stammaktie (eine Aktie) und einem halben übertragbaren Optionsschein (ein Optionsschein). Jeder ganze Optionsschein wird zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie (eine Optionsaktie) des Emittenten zu einem Ausübungspreis von 0,18 CAD über einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum, das erwartungsgemäß der 30. November 2015 sein wird (Platzierungsabschlussdatum), ausübbar sein.

Das Unternehmen beabsichtigt, einen Notierungsantrag für die Schuldscheine einzureichen, damit sie innerhalb von 12 Monaten des Emissionsdatums der Schuldscheine an der TSX-V öffentlich handelbar sein werden. Nehmen Sie aber bitte zur Kenntnis, dass es keine Garantie gibt, dass die TSX-V eine Notierungszulassung für die Schuldscheine erteilen wird. Die Notierung unterliegt der Genehmigung der TSX-V.

Die Schuldscheine werden einen Zinssatz von 12 % pro Jahr haben, der nachträglich vierteljährlich zahlbar ist, haben einen Fälligkeitstermin, der 60 Monate nach dem Emissionsdatum eintritt, werden durch das Inventar und zugehöriger Assets von Inca Ones peruanischer Tochtergesellschaften (die Tochtergesellschaften) gesichert sein und ab dem Emissionsdatum der Schuldscheine einer Haltefrist von vier Monaten unterliegen. Die Schuldscheine werden auf Wunsch des Emittenten ebenfalls eine Klausel zur vorzeitigen Tilgung besitzen, wobei sie Tilgung nicht früher als 12 Monate nach dem Emissionsdatum der Schuldscheine erfolgen kann (Tilgungsklausel). Die Tilgungsklausel könnte Ergänzungen benötigen, um die Notierungsanforderungen zu erfüllen. Die Erlöse der Schuldscheine werden für Mineral-/Erzkäufe, der Rückzahlung einer Verschuldung bezüglich des Inventars (falls zutreffend) sowie für Transaktions- und Rechtskosten verwendet werden.

Falls eine Notierung nicht innerhalb eines Jahres nach Emission erreicht wird, wird der Fälligkeitstermin von 60 auf 36 Monate reduziert. Die Schuldscheine werden nur anerkannten Investoren angeboten. Der Abschluss des Emissionsangebots unterliegt der Genehmigung der TSX-V.

Die Erlöse der Aktienprivatplatzierung werden in erster Linie für Optimierungsinitiativen verwendet, die zur Verbesserung des Cashflow entworfen wurden. Diese Punkte schließen die Brunnenentwicklung, Zugang zum nationalen Stromnetz und die Übernahme bestimmter teurer Leasingaufwendungen für Geräte ein. Weitere Ausgaben schließen Erweiterungsgenehmigungen, Rechts- und Transaktionskosten zutreffend für vor Kurzem bekannt gegebene Akquisitionen (siehe Inca Ones Pressemitteilungen vom 7. Oktober 2015 und 29. Oktober 2015), die Tilgung bestimmter kurzfristiger Schulden und allgemeine Arbeitskapitalzwecke ein.

Alle in Verbindung mit der Aktienprivatplatzierung emittierten Wertpapiere werden gemäß der geltenden Wertpapiergesetze einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Emissionsdatum unterliegen. Der Abschluss der Aktienprivatplatzierung unterliegt der Genehmigung der TSX-V und Unterzeichnung der endgültigen Dokumente.

Das Unternehmen könnte berechtigten Maklern der Schuldscheine und der Aktienprivatplatzierung Kommissionen und Provisionen in bar und in Optionsscheinen zahlen vorbehaltlich der Einhaltung der Richtlinien der TSX-V.

Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden nicht gemäß der geänderten Fassung des United States Securities Act of 1933 registriert und werden in den USA weder angeboten noch verkauft werden, solange diese nicht registriert wurden oder es eine Ausnahme von der Registrierung gibt.


Über Inca One

Inca One Gold Corp. ist ein in Kanada ansässiges Erzaufbereitungsunternehmen mit einer Goldmühle in Peru, das seine Leistungen dem von der Regierung genehmigten Kleinbergbau zur Verfügung stellt. Als Teil der Konditionen des ursprünglichen Kaufabkommens für die Aufbereitungsanlage Chala, Peru, besitzt Inca One ein Abkommen zwischen der sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Tochtergesellschaft Chala One SAC und dem Verkäufer und anfänglichen Antragsteller auf die Genehmigung zum Betrieb unter dem Schirm der Formalisierung bis zum erfolgreichen Erhalt aller Umwelt- und Betriebsgenehmigungen. Peru, ein an Bodenschätzen sehr reiches Land, ist einer der größten Gold-, Silber-, Kupfer- und Zinkproduzenten der Welt, wobei beachtliche Produktionsbeiträge aus Kleinstabbauten stammen, die eine durch die Regierung genehmigte Aufbereitungsanlagen (wie den Mühlenbetrieb Chala des Unternehmens) zur Weiterverarbeitung ihrer Produktion benötigen.
Für das Board:


Edward Kelly
President & CEO Inca One Gold Corp.



Nähere Informationen erhalten Sie über:

Konstantine Tsakumis, INCA ONE GOLD CORP
Email: irincagold@incaone.com
Telefon: +1 (604) 568-4877

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch



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Diese Pressemitteilung befasst sich nur mit der Verarbeitungsanlage Chala des Unternehmens, einem industriellen Projekt. Diese Präsentation bezieht sich keinesfalls auf die einzige Mineralexplorationskonzession des Unternehmens, das Konzessionsgebiet Corizona. Anleger sollten beachten, dass im Konzessionsgebiet Corizona keine Ressourcen definiert wurden und das gesamte in der Verarbeitungsanlage Chala aufbereitete Material aus dem lokalen Kleinbergbau stammt.

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