Golden Dawn Minerals Inc. erhält bedingte Genehmigung der TSX-V

Golden Dawn ändert Optionsabkommen hinsichtlich des Projektes Greenwood

Vancouver, 28. Juni 2016. Wolf Wiese, CEO von Golden Dawn Minerals Inc. (TSX-V: GOM; FRANKFURT: 3G8A) (Golden Dawn oder das Unternehmen), gibt bekannt, dass die bedingte Genehmigung der Transaktion zur Ausübung seiner Option auf den Erwerb von 100 Prozent des Projektes Greenwood, bestehend aus einer modernen Flotationsmühle, der Mine Lexington, der Mine Golden Crown sowie der gesamten Ausrüstung und dem Rollmaterial, von der TSX-V erteilt wurde. Diese Anlagegüter befinden sich zehn Kilometer südlich der Stadt Greenwood (British Columbia) und sind 15 Kilometer von der zu 100 Prozent unternehmenseigenen Mine May-Mac entfernt. Die Stadt Greenwood liegt 500 Kilometer östlich von Vancouver und ist über den Trans-Canada Highway 3 erreichbar. Weitere Details entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen vom 12. April und 24. Februar 2016 auf der Website des Unternehmens unter www.goldendawnminerals.com.

Golden Dawn führte eine umfassende Kaufprüfung durch, die zur Entscheidung des Unternehmens führte, mit der Ausübung der Option fortzufahren. Hinsichtlich des erfolgreichen Ansuchens um die erforderliche Finanzierung, die sich ursprünglich auf 3.350.000 kanadische Dollar für die Übertragung von 100 Prozent der Eigentumsrechte an den oben genannten Aktiva belaufen hatte, haben Huakan International Mining Inc. und Golden Dawn Minerals Inc. eine geänderte Fassung des Optionsabkommens unterzeichnet, dem zufolge die Option bis spätestens 6. August 2016 ausgeübt werden muss.

Das Unternehmen stimmte zu, im Rahmen dieses Abkommens ab 1. Juli 2016 die Unterhalts- und Wartungskosten der Minen und der Mühle in Höhe von 30.000 Kanadischen Dollar im Voraus zu übernehmen. Das Unternehmen bewertet zurzeit einen Gold-Streaming-Deal sowie einen Überbrückungskredit und bietet aktiv eine Schuldverschreibungsfinanzierung für das Projekt an.

Die Bedingungen der Schuldverschreibungsfinanzierung sind im Folgenden angegeben. Alle Finanzierungen unterliegen einer Genehmigung der TSX-V und des Board.

In Zusammenhang mit dem Erwerb und den Investitionskosten des Projektes bietet das Unternehmen eine Schuldverschreibung zu den nachfolgenden Bedingungen an.


TERM SHEET

Gesicherte Anleihe mit Goldwandlungsoption

Emittent: Golden Dawn Minerals Inc. (das Unternehmen)

Angebot: Sonder-Warrants zu einem Preis von 100,00 US$ pro Sonder-Warrant (bei mindestens 75 Zeichnern, die jeweils Anleihen im Wert von mindestens 1.000 $ halten) bis zu einem Maximalbetrag von 10.000.000,00 US$ an Sonder-Warrants.

Sonder-Warrants: Jeder Sonder-Warrant besteht aus einer Anleihe mit einem Nennbetrag von 100 US$ und 100 Einheiten (mit einem angenommenen Preis (Wert) von 0,15 C$ pro Einheit).

Einheiten: Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie und einem (1) Aktienkaufwarrant, wobei jeder Warrant jederzeit für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Ausgabedatum ausgeübt und zu einem Preis von 0,40 C$ gegen eine Stammaktien eingelöst werden können.

Sicherheiten: Die Anleihen sind durch alle Greenwood-Aktiva, die sich nach Abschluss der ersten Tranche der Finanzierung zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden werden, besichert. Die Sicherheitsleistung besteht aus den Minen Lexington und Golden Crown sowie den dazugehörigen Mineral-Claims, der Aufbereitungsanlage, sämtlichen Zusatzgeräten, allen Immobilienrechten und Claims rund um das Goldprojekt Greenwood.

Fälligkeit: 5 Jahre nach Ausgabe der Anleihen.

Anleihezins: 8 % pro Jahr, Zahlung erfolgt halbjährlich ab dem Ausgabedatum.

Preis: 100,00 US$ pro Sonder-Warrant.

Notierung: Das Unternehmen wird sich nach besten Kräften bemühen, die Anleihen innerhalb von 6 Monaten nach ihrer Ausgabe an der TSX.V zu notieren.

Abschluss: Der Abschluss des Angebots unterliegt dem treuhänderischen Erhalt von mindestens 3.000.000,00 US-Dollar.


Geldmittel vor dem Abschluss:

Sämtliche Einnahmen aus dem Angebot werden bis zum Abschluss des Angebots (der Abschluss) von einer Anwaltskanzlei aus Vancouver treuhänderisch verwaltet. Wenn der Mindestbetrag von 3.000.000,00 US-Dollar nicht erreicht wird, werden alle treuhänderisch verwalteten Einnahmen unverzüglich an die Zeichner zurückgegeben.


Geldmittel nach dem Abschluss:

Sämtliche Einnahmen aus dem Angebot werden von einer Anwaltskanzlei aus Vancouver treuhänderisch verwaltet. Die Geldmittel werden erst nach Vorlage entsprechender Rechnungen zum Nachweis der Ausgaben in den Greenwood-Konzessionsgebieten, einschließlich der Erschließung der Mineralschürfrechte, des Erwerbs von Equipment, der Betriebsausgaben sowie der administrativen und behördlichen Ausgaben, aus der treuhänderischen Verwaltung freigegeben.


Goldrückzahlungsoption:

Die Inhaber der Schuldverschreibungen werden das Recht haben, die Rückzahlung ihres kapitalisierten Betrages der Schuldverschreibung in Form von Gold zu erhalten. 20 Monate nach dem Abschluss werden Inhaber von Schuldverschreibungen im Wert von mindestens 80.000 US-Dollar die Option haben, bis zu 50 Prozent ihrer Schuldverschreibungen an das Unternehmen zu verkaufen und dafür Gold zu erhalten. 27 Monate nach dem Abschluss werden die Inhaber von Schuldverschreibungen die Option haben, bis zu 100 Prozent ihrer Schuldverschreibungen an das Unternehmen zu verkaufen und dafür Gold zu erhalten. Jedwede Schuldverschreibung, die das Unternehmen im Rahmen dieser Option erwirbt, muss zu einem Goldpreis von 1.295,00 US-Dollar pro Unze bzw. 41.774,20 US-Dollar pro Kilogramm von 99,9 Prozent des registrierten reinen Goldes gekauft werden. Die Inhaber von Schuldverschreibungen, die diese Option ausüben möchten, müssen das Unternehmen mindestens 90 Tage im Voraus darüber informieren.


Für das Board of Directors: Golden Dawn Minerals Inc.

Wolf Wiese
Wolf Wiese, Chief Executive Officer



Weitere Informationen erhalten Sie über:

Corporate Communications
604-221-8936
allinfo@goldendawnminerals.com

TSX-V: GOM, FRANKFURTER BÖRSE: 3G8A



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