Golden Dawn unterzeichnet Finanzierungsvereinbarung in Höhe von bis zu 5 Mio. USD

Vancouver, 29. August 2016 - Wolf Wiese, CEO von Golden Dawn Minerals Inc. (TSX-V: GOM; FRANKFURT: 3G8A) (das Unternehmen oder Golden Dawn), gibt bekannt, dass das Unternehmen eine definitive Vereinbarung unterzeichnet und von der TSX Venture Exchange (die Börse) die bedingte Genehmigung erhalten hat, eine Wandelanleihe mit einem Nennwert von 2.400.000 USD (das Investment) an Lind Asset Management VI, LLC zu begeben. Die Gesellschaft wird von The Lind Partners, LLC, einem in New York ansässigen Managementunternehmen für institutionelle Fonds (gemeinsam, der Investor oder Lind) geleitet. Lind ist ein erfahrener Investor, der in den Bergbausektor Kanadas, der Vereinigten Staaten, Australiens und auch anderer Länder investiert. Die Rahmenbedingungen des Investments sind nachfolgend im Detail beschrieben.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös in Höhe von 1.880.000 USD (rund 2.400.000 CAD) aus dem Investment sowie weitere verfügbare Barmittel für die Ausübung der mit Huakan International Mining Inc. (Huakan) vereinbarten Option (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 12. April 2016) zum Erwerb von 100 % der Anteile am Anlagevermögen des Projekts Greenwood (Mine Lexington, Mine Golden Crown und Verarbeitungsanlage im Südosten von British Columbia) für 2.900.000 CAD sowie für die Hinterlegung einer Kaution für Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 450.000 CAD verwenden. Die Gesamtaufwendungen belaufen sich damit auf 3.350.000 CAD.

Das Investment erfolgt in Form einer besicherten Wandelanleihe (Senior Secured Convertible Security) mit einer Erstfälligkeit in 36 Monaten und einem fixen Umwandlungspreis von 0,31 CAD pro Aktie, der dem letzten Kurswert der Stammaktien des Unternehmens bei Börsenschluss vor Unterzeichnung der definitiven Vereinbarung entspricht. Der Bruttofinanzierungsbetrag beläuft sich auf 2.000.000 USD (1.880.000 USD netto für das Unternehmen) und enthält eine Zinsvorauszahlung von 400.000 USD, was einem Gesamtnennwert von 2.400.000 USD entspricht. Das Unternehmen ist verpflichtet, nach den ersten vier Monaten monatlich 100.000 USD zurückzuzahlen, ausgenommen der Rückzahlungsbetrag verringert sich in einem beliebigen Monat durch den in Stammaktien umgewandelten Betrag. Die Rückzahlung verringert sich in den Folgemonaten auch dann, wenn der Investor in einem Monat mehr als 100.000 USD umwandelt.

Das Investment wird nach den für Privatplatzierungen geltenden Vorschriften abgewickelt und ist an eine Haltedauer von 4 Monaten und einem Tag gebunden. Die Zinsvorauszahlung ist monatlich fällig, wobei der Investor jederzeit die Möglichkeit hat, die aufgelaufenen Zinsen pro Quartal bis zum von der Börse genehmigten höchstmöglichen Abschlag in Stammaktien umzuwandeln.

Der Investor erhält außerdem 8.389.355 Warrants zum Ausübungspreis von 0,31 CAD, die innerhalb von 36 Monaten ab Ausgabedatum ausgeübt werden müssen, sowie zusätzliche Warrants, falls bzw. wenn die Zinszahlungen entrichtet werden. Für die zusätzlichen Warrants gilt ebenfalls ein Ausübungszeitraum von 36 Monaten und ein Preis, der dem zum aktuellen Zeitpunkt üblichen Marktpreis laut Börsenvorschrift entspricht.

Das Unternehmen ist berechtigt, das Investment zu einem beliebigen Zeitpunkt mit einem Aufschlag von 5 % zurückzukaufen. Erfolgt der Rückkauf während der ersten Sperrfrist, wird kein Aufschlag eingepreist. Kauft das Unternehmen das Investment innerhalb der ersten sechs Monate zurück, reduziert sich der Nennwert um 100.000 USD. Das Investment enthält strenge Klauseln in Bezug auf Leerverkäufe; auch wird der Investor das Unternehmen informieren, wenn er seinen Prime Broker ändern sollte. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht ist der Investor berechtigt, jederzeit zusätzlich bis zu 1.000.000 USD zu ähnlichen Bedingungen wie beim ersten Investment zu investieren.

Als weitere Bedingung im Rahmen der Investitionsvereinbarung gilt, dass, sollte das Unternehmen eine Fremdfinanzierung (einschließlich Wandelschuldverschreibung) arrangieren bzw. erhalten, oder eine Beteiligung in Form eines Metallertrags oder eine Gebührenbeteiligung veräußern, oder im Rahmen einer Privatplatzierung oder öffentlichen Platzierung neue Stammaktien zu einem Preis von maximal 0,15 CAD pro Aktie begeben, der Investor berechtigt ist, die Verwendung dieses Erlöses für die Rückzahlung des Investments zu fordern. Darüber hinaus unterliegt das Investment den üblichen Bedingungen, bei deren Eintreten der gesamte Nennwert unverzüglich zurückzuzahlen ist. Dazu zählt unter anderem auch, dass das Unternehmen nach den ersten vier Monaten einen Barbestand von weniger als 750.000 CAD oder eine Marktkapitalisierung von weniger als 15 Millionen CAD besitzt.

Die Ausgabe der Wandelanleihe ist an bestimmte Bedingungen gebunden, wie z.B. die Einrichtung eines Sicherheitspakets, das unter anderem vorsieht, dass das Unternehmen und seine Tochterunternehmen das gesamte Anlagevermögen - einschließlich das von Huakan erworbene Anlagevermögen - absichern. Der Abschluss des Investments und die Ausgabe der Wandelanleihe erfolgen erwartungsgemäß bis spätestens 2. September 2016. Das Investment wurde von der Börsenaufsicht bedingt genehmigt und bedarf noch einer abschließenden Due Diligence-Prüfung durch den Investor.

Das Unternehmen schätzt die Zusammenarbeit mit Lind und dessen aufrichtige Bemühungen, diese Übernahmefinanzierung zeitgerecht zum Abschluss zu bringen.


Für das Board of Directors: Golden Dawn Minerals Inc.

Wolf Wiese
Wolf Wiese Chief Executive Officer



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