BonTerra Resources Inc.: Finale Erhöhung der Bought Deal-Finanzierung

Vancouver, 13. Februar 2017 - BonTerra Resources Inc. (TSX-V: BTR, US: BONXF, FWB: 9BR1) (das Unternehmen oder BonTerra) freut sich, bekannt zu geben, dass es mit Sprott Capital Partners, einer Abteilung von Sprott Private Wealth LP (Sprott), eine geänderte Vereinbarung abgeschlossen hat, welcher zufolge Sprott als Konsortialführer (der Lead - Konsortialführer) und INFOR Financial.inc (gemeinsam das Konsortium) agieren wird. Zudem wurde eine Erhöhung des Angebotsvolumens vereinbart. Aus dem Verkauf der Wertpapiere soll nun ein Bruttoerlös von 13.974.800 $ anstatt der ursprünglich vereinbarten 12.902.400 $ erwirtschaftet werden (das Angebot).

Das Angebot besteht aus (a) 11.000.000 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (die Flow-Through-Aktien) zu einem Preis von 0,35 $ pro Flow-Through-Aktie und (b) 36.160.000 Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) zu einem Preis von 0,28 $ pro Stammaktie.

Außerdem wird das Unternehmen eine zuvor gemeldete nicht vermittelte Privatplatzierung von 3.660.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,28 Dollar pro Stammaktie durchführen (das nicht vermittelte Angebot). Das nicht vermittelte Angebot wird zu denselben Bedingungen abgeschlossen wie das Angebot. Das nicht vermittelte Angebot wird gleichzeitig mit dem Angebot abgeschlossen werden.

Das Konsortium wird in Verbindung mit dem Angebot Anspruch auf eine Barprovision haben, die 6,0 Prozent des Bruttoerlöses aus dem Angebot entspricht und bei Abschluss des Angebots fällig wird. Zudem wird das Unternehmen dem Konsortium Stammaktienkaufwarrants (die Broker-Warrants) gewähren, die dem Konsortium zur Zeichnung einer Anzahl an Stammaktien berechtigen, die 4,0 Prozent der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Flow-Through-Aktien und Stammaktien die im nicht vermittelten Angebot und dem Bought Deal verkauft wurden, entspricht. Jede Broker-Warrant kann - vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung - innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum (nachfolgend definiert) ausgeübt und zu einem Preis von 0,28 $ gegen eine Stammaktie eingelöst werden.

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Flow-Through-Aktien wird vom Unternehmen zur Finanzierung qualifizierter Canadian Exploration Expenses in den Konzessionsgebieten des Unternehmens verwendet, bei welchen es sich um Flow-Through-Aufwendungen für den Bergbau gemäß dem Income Tax Act (Canada) handelt und die im Umfang des durch die Ausgabe der Flow-Through-Aktien erwirtschafteten Bruttoerlöses spätestens bis zum 31. Dezember 2017 im Sinne der Zeichner ausgegeben werden. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird für allgemeine Geschäftszwecke und als Betriebskapital verwendet. Sämtliche im Rahmen des Angebots begebenen Wetpapiere werden im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Ausgabedatum unterliegen. Das Angebot ist der Zustimmung durch die TSX Venture Exchange vorbehalten.

Das Angebot endet voraussichtlich am 2. März 2017 oder einem anderen vom Unternehmen und dem Lead-Konsortialführer vereinbarten Datum.


FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Nav Dhaliwal, President & CEO



BonTerra Resources Inc.
510-744 West Hastings Street
Vancouver, BC V6C 1A5
Office: 604.678.5308
TF: 855.678.5308
www.bonterraresources.com



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