Treasury Metals kündigt Platzierung zur Aufbringung von bis zu 8 Mio. $ an

TORONTO, 20. April 2017 - Treasury Metals Inc. (TSX: TML Treasury Metals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit einer geplanten Platzierung von Einheiten (die Einheiten) zur Beschaffung von Mittel in Höhe von bis zu 8,06 Millionen $ (die Platzierung) einen vorläufigen Kurzprospekt (der vorläufige Prospekt) eingereicht hat und der Erhalt dieses Prospekts bestätigt wurde. Die Platzierung wird im Namen eines Agentenkonsortiums (zusammen die Agenten) von Haywood Securities Inc. und PI Financial Corp. (die Co-Lead Agents) durchgeführt und erfolgt nach wirtschaftlich angemessenen Maßstäben.

Im Rahmen der Platzierung werden maximal 12.400.000 Einheiten zum Preis von 0,65 $ pro Einheit begeben (der Ausgabepreis). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant = ein Warrant). Jeder Warrant kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum (siehe unten) ausgeübt und gegen eine Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,95 $ eingetauscht werden.

Außerdem hat das Unternehmen den Agenten eine Option (die Überzuteilungsoption) gewährt, die spätestens 48 Stunden vor dem Abschlussdatum jederzeit zur Gänze oder in Teilen ausgeübt werden kann und zum Verkauf von bis zu zusätzlich 1.860.000 Einheiten zum entsprechenden Ausgabepreis berechtigt.

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird zur Finanzierung der weiteren Exploration im unternehmenseigenen Goldprojekt Goliath und als Betriebskapital bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 11. Mai 2017 abgeschlossen (das Abschlussdatum) und ist an die marktüblichen Bedingungen gebunden, wozu unter anderem auch der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen der Regulierungsbehörden bzw. der Börsenaufsicht der TSX zählt.

Die Platzierung erfolgt im Einklang mit einem Kurzprospekt, der in den kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario aufgelegt wird. In den Vereinigten Staaten kann dieser auch qualifizierten institutionellen Käufern und institutionellen akkreditierten Anlegern angeboten werden, sofern die Ausnahmekriterien im Hinblick auf die Registrierungsverpflichtung laut Regel 144A des United States Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung (der U.S. Securities Act) erfüllt werden, sodass die Platzierung in den Vereinigten Staaten nicht registriert werden muss. Die platzierten Einheiten können nach Absprache zwischen dem Unternehmen und den Agenten auch in anderen Rechtsstaaten verkauft werden. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtsstaaten dar.

Weitere Informationen über das Goldprojekt Goliath finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.treasurymetals.com.


Über Treasury Metals Inc.

Treasury Metals ist ein Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Goldprojekten in Ontario, Kanada spezialisiert hat und dessen Aktien an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel TML (TSX: TML) gehandelt werden. Das Goldprojekt Goliath im Nordwesten der Provinz Ontario, an dem Treasury Metals Inc. sämtliche Beteiligungsrechte besitzt, ist auf bestem Weg, einer der nächsten Goldproduktionsbetriebe Kanadas zu werden. Nachdem bereits eine erstklassige Infrastruktur vorhanden ist und sich die Goldmineralisierung bis an die Oberfläche ausdehnt, will Treasury Metals im Rahmen der ersten Erschließungsphase einen Tagebaubetrieb zur Förderung von Erz für die Beschickung einer Verarbeitungsanlage mit einer Durchsatzleistung von 2.500 Tonnen pro Tag errichten. In einer späteren Phase des Bergbaubetriebs soll dann der Abbau unter Tage erfolgen. Treasury Metals durchläuft im Goldprojekt Goliath derzeit das Bergbaugenehmigungsverfahren.

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Ansprechpartner:

Chris Stewart, President und CEO
T: 1.416.214.4654
cstewart@treasurymetals.com

Greg Ferron, Vice President, Corporate Development
T: 1.416.214.4654
greg@treasurymetals.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch



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