Erfolgreicher Abschluss von Sibanye für überzeichnete Anleihenplatzierung in Höhe von 1,05 Mrd. US$

Westonaria, 21. Juni 2017 - Sibanye Gold Ltd. (Tickers JSE: SGL and NYSE: SBGL) freut sich, den erfolgreichen Abschluss eines internationalen Unternehmensanleihenangebots in Höhe von 1,05 Mrd. US$ melden zu können, das nahezu zweifach überzeichnet wurde.

Die Anleihen setzen sich aus zwei Tranchen zusammen: aus einer Schuldverschreibung von 500 Millionen US$ 5 Jahre Laufzeit (mit 2-jähriger Kündigungssperrfrist) und einem Kupon von 6,125% und eine Schuldverschreibung über 550 Millionen US$ 8 Jahre Laufzeit (mit 4-jähriger Kündigungssperrfrist) und einem Kupon von 7,125%.

Der Erlös dieser Anleihenausgabe, die am 27. Juni 2017 abgeschlossen wird, findet Verwendung für die anteilige Rückzahlung des Überbrückungskredits für die Übernahme von Stillwater und folgt auf die außerordentlich erfolgreiche, am 9. Juni 2017 abgeschlossene Bezugsrechtsemission.

Citi, HSBC und Barclays traten bei der Transaktion als Globale Koordinatoren auf und wurden von der Credit Suisse und der Standard Bank als Bookrunner unterstützt.

Das große Interesse an und die starke Unterstützung der ersten Unternehmensanleihenausgabe von Sibanye sind ermutigend, vor allem angesichts des kürzlich stark überzeichneten Bezugsrechtsangebots von 1 Mrd. US$. Das Anleihenangebot war nahezu zweifach überzeichnet und schloss nach einem relativ kurzen, zwei Tage währenden Bookbuilding. Die Unterstützung seitens der globalen Investoren für die Anteilsrechte von Sibanye sowie die Unternehmensanleihen-Angebote sind eine bedeutende Vertrauensbekundung in Bezug auf die Zukunftsaussichten von Sibanye. Das durch diese erfolgreichen Transaktionen beschaffte Kapital, nach Abschluss des transformierenden Stillwater-Erwerbs, wird für die Gruppe eine geeignete und langfristige Kapitalstruktur gewährleisten, kommentierte der CEO von Sibanye, Neal Froneman.



Kontakt:

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Sibanye Gold Ltd.
+27 (0) 83 453 4014
james.wellsted@sibanyegold.co.za

In Europa:
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Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

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