De Grey Mining Ltd. entscheidet sich, mit Erwerb eines 100%-Besitzanteils am Pilbara fortzufahren

Entwicklung des Goldprojekts Pilbara mit über 1,2 Mio. Unzen

De Grey Mining Ltd. (ASX: DEG) ("De Grey", "DEG" oder "das Unternehmen") berichtet, dass sich das Unternehmen dazu entschieden hat, die Akquisition aller Aktien der Indee Gold Pty Ltd ("Indee Gold") von Northwest Non Ferrous Australian Mining Pty Ltd ("NNAM') fortzusetzen.


Die wichtigsten Punkte:

- De Grey entscheidet sich dazu, Indee Gold Pty Ltd von Northwest Non Ferrous Australian Mining Pty Ltd zu 100% zu erwerben.

- Geplante Akquisition:

- Konsolidiert den Besitz der Pilbara-Liegenschaften mit über 1,2 Millionen Unzen Goldressourcen und signifikantem Explorationspotenzial.

- Bietet De Grey die Gelegenheit, sich zu einem signifikanten zukünftigen australischen Goldproduzenten zu entwickeln.

- Das detaillierte Verkaufsabkommen wird bis zum 8. Februar 2018 unterzeichnet.

- Die früher bekannt gegebenen erweiterten Konditionen wurden wie folgt ergänzt:

- Zahlung von 1,5 Millionen AUD bei Abschluss des detaillierten Verkaufsabkommens;

- Das Abwicklungsdatum wird bis zum 24. Januar 2019 verlängert;

- Eine weitere Verlängerung ist bis zum 24. Juli 2019 möglich durch Zahlung weiterer 700.000 AUD am oder vor dem 24. Januar 2019;

- Die vollständige Gegenleistung ist weiterhin 15 Millionen AUD abzüglich bisheriger Zahlungen und einschließlich einer Eigenkapitalkomponente in Höhe von 3 Millionen AUD.

- Die ergänzten Konditionen unterliegen dem Abschluss des Verkaufsabkommens und werden De Greys Cashflow im Laufe des Jahres 2018 unterstützen.

De Greys Chairman, Simon Lill, sagte: "De Grey hat beachtliche Geldmittel für die Exploration und Machbarkeitsarbeiten auf dem Projekt Indee während der letzten 12 Monate aufgewandt, um zu bestätigen, dass die Metriken der Indee-Akquisition einen Sinn ergeben. Wir sind zufrieden, dass die Akquisition von Indee der richtige Weg in die Zukunft ist, da sich die wirtschaftliche Entscheidung durch weitere Arbeiten, die im Laufe der nächsten 12 Monate geplant sind, nur verbessern wird. Die Projekte Indee und Turner River werden zum Goldprojekt Pilbara zusammengefasst, das basierend auf einer einfachen Tagebaustrategie aber mit beachtlichem verbleibendem Explorationspotenzial positive wirtschaftliche Gegebenheiten besitzt. Wir bedanken uns bei Northwest für ihre anhaltende Unterstützung."

Diese Entscheidung zur Fortsetzung der Akquisition von Indee Gold ist wesentlich für die Konsolidierung der Besitzverhältnisse am gesamten Goldprojekt Pilbara. Nach Abwicklung wird De Grey 100% des Liegenschaftspakets besitzen, das über 1,2 Millionen Unzen an etablierten Goldressourcen beherbergt.

NNAM und De Grey haben mittels einer jüngsten Einverständniserklärung ("neues Abkommen") vereinbart, dass das detaillierte Aktienverkaufsabkommen ("SSA", Share Sale Agreement), das die neu vereinbarten Erweiterungs- und Zahlungskonditionen einschließen wird, bis zum 8. Februar 2018 abgeschlossen wird.

Eine frühere Einverständniserklärung sorgte für die Erweiterungs- und Zahlungskonditionen, welche am 2. Oktober 2017 bekannt gegeben wurden und der behördlichen Genehmigung unterlagen. Diese behördliche Genehmigung wurde nicht erhalten, wofür NNAM eine annehmbare Korrektur dieser früheren Konditionen vorschlägt. Die Konditionen des neuen Abkommens, die hier detailliert aufgeführt werden unterliegen jetzt nicht der behördlichen Genehmigung. De Grey wurde mitgeteilt, dass die Konditionen des neuen Abkommens von den erforderlichen Aufsichtsbehörden genehmigt wurden.

Das neue Abkommen ist abhängig vom Abschluss des SSA.

Die bei Abschluss des SSA zu zahlenden 1,5 Millionen AUD werden aus De Greys bestehenden Bargeldreserven stammen.

Das neue Abkommen sieht vor, dass NNAM 3,0 Millionen AUD in Form neuer De-Grey-Aktien als Teil der Abwicklung erhalten wird ("Gegenleistungsaktien"). Das Unternehmen wird für die Ausgabe der Aktien an NNAM die Genehmigung der Aktionäre einholen.

Die Ausgabe dieser Aktien basiert auf 90% des volumengewichteten Durchschnittspreises an den der Abwicklung vorangehenden 20 Handelstage vorbehaltlich der FIRB-Genehmigung falls erforderlich. Falls solch eine FIRB-Genehmigung notwendig ist und nicht gewährt wird, erfolgt eine Barzahlung anstelle der Gegenleistungsaktien.

Falls die Ausgabe der Gegenleistungsaktien dazu führen sollte, dass NNAM mehr als 19,9% des Aktienkapitals besitzen sollte (was der Übernahmeschwelle entspricht), wird De Grey eine Anzahl an Aktien ausgeben, die 19,9% des Aktienkapitals entspricht und den Rest in bar auszahlen.

De Grey ist der Ansicht, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Gegenleistungsaktien die 19,9% übersteigen werden und falls die FIRB-Genehmigung benötigt wird, so wird das Unternehmen sie erhalten.

Das neue Abkommen wird den Teil des Aktienverkaufsabkommens bilden und wird nur zutreffen, falls das Aktienverkaufsabkommen abgeschlossen wird. Für das neue Abkommen ist keine weitere behördliche Genehmigung notwendig.

Laut des SSA wird die Abwicklung ebenfalls davon abhängig sein, dass De Grey die Genehmigung der Aktionäre für die Transaktion gemäß der Kotierungsvorschrift 11.1.2. erhält.

Zwischen dem Abschluss des SSA und der Abwicklung des SSA muss De Grey Aufwendungsverpflichtungen auf den Indee-Liegenschaften nachkommen. De Grey wird problemlos diese Verpflichtungen erfüllen, während das Unternehmen die laufende Ressourcenabgrenzung und die detaillierten Vormachbarkeit- und Machbarkeitsstudien auf dem gesamten Liegenschaftspaket durchführt.

Das Unternehmen wird die Aktionäre über die geplanten zukünftigen Arbeitsprogramme nach dem erwarteten Abschluss und der Umsetzung des SSA auf dem Laufenden halten.

De Grey ist weiterhin zuversichtlich und erwartet, dass das SSA zusammen mit den Konditionen des neuen Abkommens bis zum vorgeschriebenen Termin abgeschlossen wird.

Die neuen erweiterten Konditionen sind unten tabellarisch dargestellt und basieren darauf, dass De Grey, falls erforderlich, die Abwicklung bis zum 24. Juli 2019 verlängert:

Exklusive Optionsgebühr 100.000 AUD Gezahlt im Jahr 2017
Einzahlung 1.500.000 AUD Zahlbar bei Abschluss des SSA (8. Februar 2018)
Zusätzliche Einzahlung 700.000 AUD Zahlbar bis zum 24. Januar 2019, falls Abwicklung verlängert wird.
Eigenkapitalkomponente in neuen De-Grey-Aktien 3.000.000 AUD Zahlbar bei Abwicklung am 24. Juli 2019
Letzte Bargeldleistung 9.700.000 AUD Zahlbar bei Abwicklung am 24. Juli 2019
Gesamte Gegenleistung 15.000.000 AUD

Anmerkung: obige Beträge ohne allgemeine Umsatzsteuer (GST, General Sales Tax), falls zutreffend.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung: Goldprojekt Pilbara mit Liegenschaftsflächen von Indee Gold in Blau und den aktuellen zu 100% im Besitz der De Grey befindlichen Liegenschaftsgebiete in Rot.



Für weitere Informationen:

Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (technischer Direktor u. Betriebsleiter)
De Grey Mining Ltd.
Tel. +61-8-9381 4108
admin@degreymining.com.au

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