Golden Dawn plant Durchführung einer Privatplatzierung in Höhe von 3,0 Mio. $

VANCOUVER, 17. Juli 2019 -Golden Dawn Minerals Inc., (TSXV: GOM | OTC: GDMRF | FRANKFURT: 3G8B), (Golden Dawn und das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung durchführen wird, wobei eine Kombination aus Einheiten und besicherten Wandelschuldverschreibungen begeben werden, um bis zu 3,0 Millionen Dollar einzunehmen (zusammen das Angebot).

Im Rahmen der geplanten Eigenkapitalfinanzierung wird das Unternehmen bis zu 10,0 Millionen Einheiten (die Einheiten) zum Ausgabepreis von 0,20 Dollar pro Einheit platzieren, um damit einen Bruttoerlös von bis zu 2,0 Millionen Dollar zu erzielen (das Eigenkapitalangebot); dies steht unter dem Vorbehalt eines Mindestzeichnungsbetrags von 5.000 Dollar. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant) bestehen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten ab dem Ausgabedatum der Einheiten zum Erwerb einer weiteren Stammaktie von Golden Dawn zum Ausübungspreis von 0,35 Dollar.

Im Rahmen der Fremdkapitalfinanzierung wird das Unternehmen besicherte Wandelschuldverschreibungen (die Wandelschuldverschreibungen) begeben, um damit bis zu 1,0 Millionen Dollar einzunehmen (das Fremdkapitalangebot); dies steht unter dem Vorbehalt eines individuellen Mindestzeichnungsbetrags von 100.000 Dollar. Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von zwei Jahren und sind zu einem einfachen Zinssatz von 12,0 % p.a. verzinst; die Zinsen werden täglich nachschüssig berechnet und sind jährlich zu zahlen. Der Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen kann alle sechs Monate während der zweijährigen Laufzeit in Einheiten zum angenommenen Ausgabepreis von 0,21 Dollar pro Einheit umgewandelt werden; die Einheiten unterliegen denselben Bedingungen wie die Einheiten, die im Rahmen des oben beschriebenen Eigenkapitalangebots verkauft werden. Die Wandelschuldverschreibungen sind durch eine zweitrangige allgemeine Sicherungsvereinbarung besichert, die die Bergbauaktiva des Unternehmens belastet.

Das Unternehmen muss möglicherweise Vermittlungsgebühren in Form von Barmitteln und Vermittler-Warrants auf den Bruttoerlös des Angebots zahlen. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung der Exploration der bestehenden Konzessionsgebiete des Unternehmens, der Tilgung der bestehenden Schulden des Unternehmens und der Verbesserungen des Mühlenstandorts sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet. Alle in Rahmen des Angebots begebenen Wertpapiere sind an eine übliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschluss des Angebots gebunden. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.


Für das Board of Directors von Golden Dawn Minerals Inc.

Per: -Christopher R. Anderson
-Christopher R. Anderson
Chief Executive Officer



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