Golden Dawn Minerals Inc.: Aktuelle Geschäftslage

VANCOUVER, 12. Dezember 2019 - Golden Dawn Minerals Inc., (TSXV: GOM | OTC: GDMRF | FRANKFURT: 3G8B) (Golden Dawn oder das Unternehmen) berichtet über den aktuellen Stand der Schuldensanierungs- und Umschuldungspläne seit seinem letzten Bericht am 18. Oktober 2019. Der Schwerpunkt der Schuldensanierung und der Umschuldung liegt auf dem Abkommen (das Schuldensanierungsabkommen) zwischen dem Unternehmen und 1136130 B.C. Ltd. (1136130), dem zufolge das Unternehmen einen beträchtlichen Teil seiner bestehenden Verbindlichkeiten in Eigenkapital umwandeln und die Bedingungen seiner verbleibenden vorrangig besicherten Verbindlichkeiten gegenüber RIVI Opportunity Fund LP (RIVI) zum eigenen Vorteil ändern kann (die Schuldensanierungstransaktionen).

Um dem Unternehmen zusätzliche Zeit zur vollständigen Durchführung der Schuldensanierungstransaktionen zu gewähren, haben RIVI und 1136130 eine Vereinbarung getroffen, welcher zufolge das Unternehmen einen Betrag von 250.000 Dollar im Zusammenhang mit den Verpflichtungen gemäß an RIVI als Gegenleistung dafür gezahlt hat, dass RIVI die Frist für den Erwerb und die Ausübung der Rechte im Rahmen des Schuldenoptionsabkommens bis zum 15. November 2019 verlängert hat. Seitdem halten sich das Unternehmen und RIVI an eine informelle Stundung und ermitteln in Zusammenarbeit die beste Möglichkeit, um zusätzliches Eigenkapital zu beschaffen, um die Schuldensanierungstransaktionen entweder wie ursprünglich geplant oder in weiterer geänderter Form abzuschließen. Derzeit wird der 15. März 2020 als Frist für den Abschluss der Transaktionen erwogen.

Parallel zur anhaltenden Zusammenarbeit mit 1136130 und RIVI sondiert das Unternehmen Möglichkeiten, um seinen Verbindlichkeiten gegenüber ungesicherten Gläubigern und Steuerbehörden nachzukommen und die Finanzierung für die laufenden Versicherungsverpflichtungen für sein Geschäft zu sichern. Das Unternehmen hat mehrere seiner Gläubiger dazu angehalten, Vorschläge zu unterbreiten, und seine Offenheit gegenüber Transaktion hinsichtlich der Ausgabe von Aktien zur Schuldentilgung kommuniziert. Das Unternehmen ist solchen Vorschlägen gegenüber weiter offen und hält interessierte Gläubiger dazu an, das Unternehmen unter der Rufnummer 604-221-8936 zu kontaktieren. In der Zwischenzeit wird das Unternehmen voraussichtlich den Status quo hinsichtlich der Entwässerung und angemessenen Sicherung des Projekts Lexington aufrechterhalten, solange es dafür die Mittel hat. Das Unternehmen prüft auch Möglichkeiten zur Auftragsverarbeitung und ist derzeit dabei, mineralisiertes Material aus der Mine Kenville hinsichtlich einer möglichen Verarbeitung in der Anlage Greenwood zu prüfen.

Das Unternehmen freut sich auch, zu berichten, dass es für das Konzessionsgebiet Lexington (ausschließlich der Minenpacht) und das Konzessionsgebiet Kettle River neue Explorationsgenehmigungen erhalten hat sowie den von der Genehmigung erfassten Bereich bei Golden Crown auf das Zielgebiet JD im Westen erweitert hat.

Das Unternehmen bestätigt zudem, dass es die am 4. September 2019 angekündigte geplante Privatplatzierung nicht durchführen wird. Auf Grundlage der Einschätzung der aktuellen Finanzmarktlage durch das Management beabsichtigt das Unternehmen nun eine geänderte nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 10.000.000 Einheiten (die Einheiten) zum Preis von 0,08 Dollar pro Einheit durchzuführen und damit einen Bruttoerlös von bis zu 800.000 Dollar einzunehmen (das Angebot). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten ab dem Abschluss des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,125 Dollar. Der Verfall der Warrants könnte jedoch vorgezogen werden, sollte der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange (die TSXV) an zehn aufeinander folgenden Handelstagen nicht weniger als 0,15 Dollar betragen. Das Unternehmen geht derzeit nicht davon aus, dass es in Verbindung mit dem Angebot Vermittlungsgebühren oder -provisionen zahlen muss.

Board-Mitglieder, leitende Angestellte und andere Insider des Unternehmens werden möglicherweise an diesem Angebot teilnehmen. Eine solche Teilnahme wird als Transaktion mit einer nahestehenden Person im Sinne von Richtlinie 5.9 der TSX Venture Exchange und Multilateral Instrument 61-101 (MI 61-101) gewertet. Das Unternehmen beabsichtigt, in Bezug auf eine Teilnahme von nahestehenden Personen die Befreiung von den Anforderungen betreffend die formelle Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1) in MI 61-101 in Anspruch zu nehmen.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird in erster Linie für die anhaltende Exploration und Instandhaltung des Projekts Lexington und anderer Mineralexplorationsprojekte des Unternehmens in BC, die Durchführung der Schuldensanierungstransaktionen sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet. Alle im Rahmen des Angebots begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss des Angebots erlischt. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSXV.


Für das Board of Directors von Golden Dawn Minerals Inc.

Per: Christopher R. Anderson
Christopher R. Anderson, Chief Executive Officer



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Tel: (604) 221-8936
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