Treasury Metals kündigt Erhöhung der garantierten Finanzierung auf 11,5 Mio. $ an

TORONTO, 16. Juni 2020 - Treasury Metals Inc. (TSX: TML) ("Treasury" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen und ein Konsortium von Underwritern, angeführt von Haywood Securities Inc. und einschließlich PI Financial Corp., Sprott Capital Partners LP und Canaccord Genuity Corp. (gemeinsam die "Konsortialbanken") haben vereinbart, den Umfang des Angebots (das "Angebot") auf insgesamt 32.000.000 Zeichnungsbelege (die "Zeichnungsbelege") des Unternehmens zu erhöhen. Die Zeichnungsquittungen werden zu einem Preis von 0,36 Dollar pro Zeichnungsquittung (der "Ausgabepreis") für einen Bruttoerlös von insgesamt 11.520.000 Dollar ausgegeben.

Das Angebot wird in Zusammenhang mit der bereits zuvor angekündigten Transaktion (die Transaktion") des Unternehmens abgeschlossen, bei der Treasury alle ausstehenden Stammaktien von Tamaka Gold Corporation, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von First Mining Gold Corp. erwirbt, die eine 100%-Beteiligung am Goldlund-Goldprojekt (Goldlund") besitzt, das sich unmittelbar neben dem Goldprojekt Goliath (Goliath") von Treasury im Nordwesten von Ontario befindet. Weitere Informationen bezüglich der Transaktion finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. Juni 2020.

Die Zeichnungsquittungen werden gemäß einer Zeichnungsquittungsvereinbarung (die "Zeichnungsquittungsvereinbarung") ausgestellt, die von der Gesellschaft, den Konsortialbanken und einer lizenzierten kanadischen Treuhandgesellschaft als zu vereinbarende Zeichnungsquittungsstelle abgeschlossen wird. Gemäß der Zeichnungsquittungsvereinbarung werden die Bruttoeinnahmen aus dem Angebot (abzüglich 50% der Barprovision der Konsortialbanken und aller Ausgaben der Konsortialbanken) (die "Treuhandfonds") bis zur Erfüllung bestimmter Bedingungen, darunter unter anderem (a) die Erfüllung oder der Verzicht auf jede der aufschiebenden Bedingungen der Transaktion, treuhänderisch verwahrt; und (b) der Erhalt aller erforderlichen Aktionärs- und behördlichen Genehmigungen im Zusammenhang mit der Transaktion und dem Angebot, einschließlich der bedingten Genehmigung der Toronto Stock Exchange ("Escrow Release Conditions"). Wenn die Bedingungen für die Treuhandfreigabe am oder vor dem Datum, das 90 Tage nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt, nicht erfüllt wurden, erhalten die Inhaber von Zeichnungsquittungen einen Barbetrag in Höhe des Ausgabepreises der Zeichnungsquittungen und aller Zinsen, die auf die Treuhandgelder verdient wurden.

Das Unternehmen hat zugestimmt, seine wirtschaftlich angemessenen Anstrengungen zu unternehmen, um bis zum 18. August 2020 um 17:00 Uhr (Torontoer Zeit) von den zuständigen Aufsichtsbehörden (die "Wertpapierkommissionen") eine Quittung für einen (endgültigen) Prospekt zu erhalten, der die Ausschüttung der Stammaktien und Warrants (wie hierin definiert), die bei der Umwandlung der Zeichnungsquittungen ausgegeben werden können, und der Vergütungsoption der Konsortialbanken, die bei der Umwandlung der Vergütungsoption der Konsortialbanken ausgegeben werden kann (der "qualifizierte Prospekt"), bis zum 18. August 2020 (die "Qualifizierungsfrist") qualifiziert.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über den Zeichnungsbeleg wird jeder Zeichnungsbeleg automatisch in eine Einheit (eine "Einheit") oder eine Strafeinheit (wie unten definiert) umgewandelt, je nachdem, was zutrifft:

(a) das Datum, an dem die Treuhandgelder freigegeben werden; und
(b) das Datum, das das frühere ist:
(i) vier Monate und einen Tag nach Abschluss des Angebots; und
(ii) am zweiten Werktag nach der Einreichung des qualifizierten Prospekts.

Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") plus einem halben Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze solche Kaufwarrant, ein "Warrant") bestehen, wobei jeder Warrant seinen Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots eine Stammaktie zu einem Preis von $ 0,60 zu erwerben. Wenn der Schlusskurs der Stammaktien an der Toronto Stock Exchange ("TSX") während eines Zeitraums von zwanzig (20) aufeinanderfolgenden Handelstagen während des Ausübungszeitraums gleich oder höher als 1,00 $ pro Aktie ist, kann sich das Unternehmen dafür entscheiden, das Ablaufdatum der Warrants auf ein Datum zu beschleunigen, das nicht weniger als 30 Kalendertage ab dem Datum beträgt, an dem den Warrant-Inhabern eine schriftliche Mitteilung zugestellt wird.

Für den Fall, dass das Unternehmen vor Ablauf der Qualifizierungsfrist keine Quittung von den Wertpapierkommissionen für den qualifizierten Prospekt erhalten hat, berechtigt jede Zeichnungsquittung danach zum Erhalt einer Einheit (eine "Penalty Unit") ohne zusätzliche Gegenleistung, wobei jede Penalty Unit aus 1,1 Stammaktien und 0,55 eines Warrants bestehen muss.

Der Nettoerlös des Angebots wird für die Exploration und Entwicklung der Projekte Goliath und Goldlund sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Der Abschluss des Offerings wird voraussichtlich am oder um den 7. Juli 2020 erfolgen und unterliegt bestimmten üblichen Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung der Aktionäre des Finanzministeriums in Verbindung mit der Transaktion, den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und die Annahme durch die TSX.

Die im Rahmen des Angebots zu emittierenden Zeichnungsscheine werden im Wege von Privatplatzierungsausnahmen in allen Provinzen Kanadas und in den Vereinigten Staaten auf Privatplatzierungsbasis gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung angeboten. Die Zeichnungsscheine und die Warrants sowie die den Zeichnungsscheinen bzw. Warrants zugrunde liegenden Stammaktien unterliegen einer gesetzlich vorgeschriebenen viermonatigen Haltefrist gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung, vorbehaltlich der Qualifizierung gemäß dem qualifizierten Prospekt.

Um weitere Einzelheiten über die Transaktion und die Projekte Goliath und Goldlund zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter: www.treasurymetals.com


Über Treasury Metals Inc.

Treasury Metals Inc. ist ein goldorientiertes Unternehmen mit Vermögenswerten in Kanada und ist an der TSX unter dem Symbol "TML" und am OTCQX® Best Market unter dem Symbol TSRMF notiert. Das Vorzeigeprojekt von Treasury, das Goldprojekt Goliath, befindet sich im Nordwesten von Ontario. Das Projekt profitiert in erheblichem Maße von der ausgezeichneten Anbindung an den Trans-Canada Highway, der damit verbundenen Strom- und Schieneninfrastruktur und der Nähe zu mehreren Gemeinden, darunter Dryden, Ontario. Das Finanzministerium plant die anfängliche Erschließung einer Goldmine im Tagebau mit anschließendem Untertagebetrieb. Das Unternehmen besitzt auch mehrere andere Projekte in ganz Kanada, darunter das Polymetallprojekt Lara, das Goldprojekt Weebigee sowie die Graswurzel-Goldexplorationsgrundstücke Gold Rock/Thunder Cloud und Shining Tree.



Kontakt Informationen

Greg Ferron, CEO & Direktor
Tel.: 416-214-4654
E-Mail: greg@treasurymetals.com

Twitter @TreasuryMetals

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch



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