Alpha Lithium Corp. meldet öffentliches Bought Deal-Angebot von 10 Mio. $

Vancouver, 25. Januar 2021 - Alpha Lithium Corp. (TSX-V: ALLI, OTC: ALLIF, Frankfurt: 2P62) (Alpha oder das Unternehmen), der alleinige Eigentümer eines der letzten großen, unerschlossenen Salare im argentinischen Lithiumdreieck, freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen mit einem Zeichnerkonsortium unter der gemeinsamen Leitung von Echelon Wealth Partners Inc. und Leede Jones Gable Inc. (die Zeichner) unterzeichnet hat, dem zufolge sich die Zeichner bereit erklärt haben, 12.400.000 Einheiten (die Einheiten) des Bestands des Unternehmens zu einem Preis von 0,81 Dollar pro Einheit (der Emissionspreis) zu erwerben und diese der Öffentlichkeit mittels eines Kurzprospekts anzubieten (das Angebot) (Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt etwa 10.044.000 Dollar).

Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeweils ein Warrant und zusammen die Warrants) bestehen. Jeder Warrant berechtigt seinen Besitzer, innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum des Angebots eine Stammaktie zu einem Preis von 1,10 Dollar zu erwerben.

Das Unternehmen hat den Zeichnern eine Option auf den Erwerb von bis zu weiteren 15 Prozent der Einheiten zum Emissionspreis gewährt. Die Überzuteilungsoption kann ganz oder teilweise ausgeübt werden, um Aktien, Warrants oder Einheiten zu erwerben, was von den Zeichnern durch eine schriftliche Mitteilung an das Unternehmen jederzeit bis zu 30 Tage nach dem Abschlussdatum festgelegt werden kann (die Überzuteilungsoption).

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für den Erwerb von Land, für Explorationsausgaben sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden.

Das Angebot wird (i) mittels eines Kurzprospekts, der in den kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario eingereicht werden wird, (ii) auf Basis einer Privatplatzierung in den USA gemäß den Ausnahmeregelungen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) sowie (iii) außerhalb von Kanada und den USA auf einer Basis durchgeführt werden, die keine Qualifizierung oder Registrierung von Wertpapieren des Unternehmens gemäß in- oder ausländischem Wertpapierrecht erfordert.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder dem Wertpapierrecht eines Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den USA oder an US-Bürger verkauft oder angeboten werden, sofern sie nicht gemäß dem U.S. Securities Act und dem anwendbaren Wertpapierrecht eines Bundesstaates registriert sind oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierung vorliegt.

In Zusammenhang mit dem Angebot erhalten die Zeichner eine Barprovision in Höhe von 7,0 Prozent der Bruttoeinnahmen aus dem Angebot sowie jene Anzahl an nicht übertragbaren Vergütungsoptionen (die Vergütungsoptionen), die 7,0 Prozent der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht. Jede Vergütungsoption kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum des Angebots ausgeübt werden, um eine Stammaktie des Unternehmens zu erwerben.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 16. Februar 2021 oder an einem anderen vom Unternehmen und den Zeichnern vereinbarten Datum abgeschlossen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Wertpapieraufsichtsbehörden und die TSX Venture Exchange.


IM NAMEN DES BOARD VON Alpha Lithium Corp.

Brad Nichol
Brad Nichol, President, CEO und Director

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Über Alpha Lithium (TSX-V: ALLI, OTC: ALLIF, Frankfurt: 2P62)

Alpha Lithium ist ein wachsendes Team von Branchenexperten und erfahrenen Interessensvertretern, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des Salars Tolillar gerichtet ist. Gemeinsam haben wir eine 100-Prozent-Eigentümerschaft an einem der vielleicht letzten unerschlossenen Lithiumsalare in Argentinien zusammengestellt, der 27.500 Hektar (67.954 Acres) umfasst und im Herzen des bekannten Lithiumdreiecks an Lithiumunternehmen im Wert von mehreren Milliarden Dollar angrenzt. Andere Unternehmen in diesem Gebiet, die nach Lithiumsole suchen oder diese zurzeit produzieren, sind Galaxy Lithium, Livent und POSCO im Salar del Hombre Muerto, Orocobre im Salar Olaroz, Eramine SudAmerica S.A. im Salar de Centenario sowie Gangfeng und Lithium Americas im Salar de Cauchari.



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