Goldmöglichkeiten im Outback
29.09.2023 | Presse
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• Australien ist technologisch führend in der Branche, und die Einführung von ferngesteuerten und automatisierten Fahrzeugen wird zu kontinuierlichen Verbesserungen bei Kosten, Produktion und Sicherheit führen.- In Fosterville und Cowal hatten wir die Gelegenheit, den Kontrollraum zu besichtigen und zu beobachten, wie das übertägige Personal die unter Tage arbeitenden Fahrzeuge steuert. Diese Technologie wird eingesetzt, wenn die Bodenbeschaffenheit ein Sicherheitsrisiko für die Arbeiter darstellt, und wird bei Schichtwechseln verwendet, um den Betrieb reibungslos zu gestalten und das Volumen zu maximieren.
- Am auffälligsten war die Einführung der Technologie bei Newmont (3,60% des Nettovermögens der Strategie) in Boddington. Dort sahen wir die größte automatisierte Förderflotte in der Goldindustrie. In Boddington sind derzeit 35 vollautomatisierte Transportfahrzeuge der Marke Cat® 793 (400 Tonnen) im Einsatz. Es gibt bereits Pläne, die Flotte auf 40 zu erweitern. Die vollen Vorteile der automatisierten Flotte von Boddington im Vergleich zu einer konventionellen Flotte müssen noch quantifiziert werden. Allerdings gehen wir davon aus, dass die Gewinne erheblich sein werden.
- Bei Gruyere, einem 50/50-Joint-Venture zwischen Gold Fields (0,41% des Nettovermögens der Strategie) und Gold Road (nicht Teil der Strategie), erwägt das Management die Automatisierung der Bohrerflotte, um die Effizienz zu steigern und die Arbeitskosten zu senken. Der Betrieb wurde in letzter Zeit durch einen Mangel an Bohrkapazitäten behindert.
- In Fosterville und Boddington werden die Fahrzeuge jederzeit überwacht und kontrolliert, auch die Fahrzeuge unter der Erde. Dies war etwas, das wir bisher noch nicht gesehen hatten. Dies dürfte nicht nur der Sicherheit zugutekommen, sondern auch die Betriebsleistung und die Lebensdauer der Geräte erhöhen.
• In ganz Australien haben wir festgestellt, dass der Schwerpunkt auf ESG liegt, insbesondere auf der Verringerung der Treibhausgasemissionen. Die Goldproduzenten bemühen sich intensiv um Energieeffizienz und alternative Energieerzeugung (vor allem Solar- und Windenergie), um die für 2030 gesetzten Ziele mit den derzeit verfügbaren Technologien kurzfristig zu erreichen.
- Die australische Bergbauindustrie ist im Allgemeinen gut positioniert, um in diese nicht auf Erdöl basierenden Energiequellen zu investieren, da abgelegene Betriebe derzeit auf eigene, teure Dieselkraftwerke angewiesen sind. Der vorhandene Dieselstrom (versunkene Kosten) hat den Vorteil, dass er die alternative, aber schwankende Solar- und Windenergieerzeugung ergänzt.
- Investitionsentscheidungen im Energiesektor profitieren von der allgemein langen Lebensdauer von Bergbaubetrieben, der Verfügbarkeit von kostengünstigem Land, den sinkenden Kosten für Solarenergie sowie der Verfügbarkeit und der zunehmenden Kapazität von Batteriespeichern.
- Während unserer jüngsten Reisen sowohl nach Australien als auch nach Westafrika wurden wir Zeuge von bereits installierten oder in Kürze zu installierenden Solarenergiekapazitäten. Diese Energiequellen werden immer beliebter, da die Dieselpreise Schwankungen unterliegen, die Kosten für alternative Energieprojekte sinken und die Netzstromversorgung eine geringe Zuverlässigkeit aufweist und/oder mit hohen Kosten verbunden ist.
- Wir besuchten einen voll funktionsfähigen Solarpark bei Gruyere-Joint-Venture von Gold Fields. Das Unternehmen scheint sich zu einem führenden Akteur in diesem Bereich zu entwickeln und verfügt über bestehende oder geplante Solar- und/oder Windkraftanlagen in seinen australischen und südafrikanischen Betrieben.
- Längerfristig bleibt die vollständige Dekarbonisierung eine Herausforderung, da es noch keine Elektrifizierungslösungen für große Lastkraftwagen und Langstreckenfahrzeuge gibt. Außerdem reicht die Speicherkapazität der Batterien, sowohl der mobilen als auch der stationären, nicht aus, um die erforderlichen Nutzungsraten zu erreichen.
© Imaru Casanova, Joe Foster
VanEck (Europe) GmbH
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* Unternehmenswert zu Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA): Ein Bewertungsmaßstab, der neben dem Aktienkurs auch die Verschuldung und die Barmittel eines Unternehmens berücksichtigt und diesen Wert mit seiner Profitabilität in Beziehung setzt.
† Unternehmenswert zu Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA): Ein Bewertungsmaßstab, der neben dem Aktienkurs auch die Verschuldung und die Barmittel eines Unternehmens berücksichtigt und diesen Wert mit seiner Profitabilität in Beziehung setzt.
‡ U.S. Geological Survey, 2022, Mineral Commodity Summary: Gold, https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023-gold. pdf (Abgerufen im September 2023).
¹ Der U.S. Dollar Index (DXY) misst den Wert des US-Dollars im Verhältnis zu einem Basket von Fremdwährungen, der oft als Basket der Währungen von US-Handelspartnern bezeichnet wird.
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