OceanaGold gibt Preisfestsetzung für Börsengang der 20%igen Beteiligung an OGPI bekannt

VANCOUVER, 25. April 2024 - OceanaGold Corp. (TSX: OGC, OTCQX: OCANF) (OceanaGold oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es 6,08 Mrd. PHP (ca. 106 Mio. USD Berechnet zu einem Wechselkurs von 1 USD =57,32 PHP, Änderungen vorbehalten.

) durch einen Börsengang (das Angebot) von 20% der Stammaktien seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft OceanaGold Philippines, Inc. (OGPI) an der Philippines Stock Exchange (PSE) aufbringen wird. OGPI hält den Anteil des Unternehmens an der Mine Didipio und ist gemäß den Bedingungen des erneuerten Abkommens über finanzielle und technische Unterstützung (FTAA) verpflichtet, seine Stammaktien an der PSE zu notieren. Bei dem Angebot handelt es sich um ein Sekundärangebot von Stammaktien, wobei der Erlös einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von OceanaGold zufließen wird.

Der endgültige Preis des Angebots wird 13,33 PHP pro Aktie betragen, der vom Markt im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens unter Beteiligung internationaler und philippinischer institutioneller Anleger festgelegt wurde. Die Angebotsfrist für Privatanleger läuft vom 29. April 2024 bis zum 6. Mai 2024, wobei die Notierung von OGPI an der PSE für den 13. Mai 2024 vorgesehen ist.

Die verfügbaren Erlöse aus dem Angebot, abzüglich Gebühren und Steuern, werden voraussichtlich für die Rückzahlung der von OceanaGold aufgenommenen Bankverbindlichkeiten verwendet. Das Unternehmen hatte zum 31. Dezember 2023 Bankschulden in Höhe von 135 Mio. $.


Über OceanaGold

OceanaGold ist ein wachsender Gold- und Kupferproduzent, der sich verpflichtet hat, auf sichere und verantwortungsvolle Weise den freien Cashflow aus unseren Betrieben zu maximieren und starke Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen. Wir verfügen über ein Portfolio von vier Minen: die Goldmine Haile in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Mine Didipio auf den Philippinen und die Betriebe Macraes und Waihi in Neuseeland.



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