Stewart Thomson: Gold & PCE - Vorbereiten auf den Startschuss

Ich sage voraus, dass eine große "Revision der Revision" nach unten bevorsteht, und das könnte letztlich bedeuten, dass 50% weniger Arbeitsplätze geschaffen wurden, als die Regierung behauptet hat. Es ist klar, dass das Risiko einer stagflationsbedingten Rezession immens ist, und es ist sogar noch klarer, dass alle Anleger mehr Gold besitzen müssen.



Dies ist der wichtige Wochenchart für Gold. Beachten Sie die "charttechnisch perfekte" Ankunft der Zinsen bei 5% im Oktober/November 2023, als Gold meine große Kaufzone bei 1.810 Dollar erreichte. Jetzt haben die Zinsen ein Schulter-Kopf-Schulter-Top-Muster, und Gold bricht aus einer flaggenähnlichen rechteckigen Drift nach oben aus. Dieser Ausbruch öffnet die Tür für eine Rally auf 2.800 Dollar bis 3.000 Dollar. Der PCE-Inflationsbericht ist der bevorzugte Inflationsindikator von Jay Powell, und der nächste wird am Freitag veröffentlicht. Es ist mit erheblicher Volatilität zu rechnen, da der Bericht so mild ausfallen könnte, dass Jay nach der FOMC-Sitzung am 18. September eine Zinssenkung um 50 Basispunkte ankündigt. Silber?



Als der Preis über die 32-Dollar-Marke ausbrach, riet ich den Silberanlegern, sich auf einen Pullback auf 26 Dollar und möglicherweise auf 22 Dollar einzustellen. Der Pullback ist jetzt wahrscheinlich fast vorbei, und der PCE wird wahrscheinlich der Katalysator für den nächsten Aufwärtsschub sein. Dann dürfte Silber die 35-Dollar-Marke erreichen und ein letztes Mal innehalten, bevor es auf ein neues Allzeithoch steigt. Es ist möglich, dass Silber Anfang 2025 bei 50 Dollar und Gold bei 3.000 Dollar gehandelt werden könnte. Was ist mit den Bergbauunternehmen?



Auf der Basis des XAU gegenüber Gold beenden die Goldaktien einen fast 40-jährigen Bärenmarkt und beginnen einen ebenso langen Bullenmarkt! Es ist wahrscheinlich, dass die Goldaktien bereit sind, gegen Gold "Bocksprung" zu spielen, und Gold bei 3.000 Dollar könnte mit 232 für den XAU zusammenfallen. Die 157er-Zone ist ein bedeutender Widerstand, und es wird eine Pause vor der Preiserhöhung erwartet. Ein Blick auf die kurzfristige Entwicklung der Goldaktien:



Dies ist das Tageschart des GDX. Die technischen Daten sind im Allgemeinen gut, aber der Stochastik ist jetzt überkauft und der RSI ist leicht unbestätigt mit dem Preis. Eine Pause vor den PCE-Daten vom Freitag erscheint logisch. Glücksspieler und Käufer von Rohstoffen sollten darauf achten, dass der GDX um 37,50 Dollar gehandelt wird, wenn Gold auf 2.470 Dollar fällt... und dort kaufen. Ernsthaftere Käufe sollten getätigt werden, wenn Gold bei 2.430 Dollar bis 2.410 Dollar gehandelt wird.

Dann würde der GDX wahrscheinlich seine eigene Unterstützung bei 34 Dollar bis 32 Dollar erreichen. Dies ist nicht der Zeitpunkt, um Top-Calls für Gold, Silber oder Minenaktien zu veröffentlichen. Für eifrige Käufer ist es an der Zeit, sich vor dem PCE-Bericht auf Käufe vorzubereiten und sich darauf einzustellen, dass sie ein sehr goldenes Lächeln haben werden, sobald der Bericht veröffentlicht wird!


© Stewart Thomson



Der Artikel wurde am 27. August 2024 auf www.gold-eagle.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.