Petaquilla Minerals Ltd. schließt zusätzliche Finanzierung über Schuldscheine ab

Petaquilla Minerals Ltd. schließt zusätzliche Finanzierung mittels besichterter Schuldscheine ab

Vancouver, B.C., 03. Oktober 2008: Petaquilla Minerals Ltd. (nachstehend "die Gesellschaft" genannt, TSX:PTQ, WKN: A0D KMR) hat mitgeteilt, dass man eine zusätzliche Finanzierung ("die Finanzierung") abgeschlossen hat, bei der insgesamt 20.000 besicherte Schuldscheine ("die Schuldscheine") ausgegeben und Bruttoerlöse von 20.000.000 USD erzielt wurden.

Jeder Schuldschein hat einen Nennwert von 1.000 USD und wird am 9. Juli 2013 ab, zu 120% des Nennwertes eines jeden solchen Schuldscheins, fällig. Im Falle einer Änderung der "Kontrolle" der Gesellschaft werden die Schuldscheine sofort fällig und zahlbar. 18 Monate nach Ausgabe eines Schuldscheins hat der Halter ("der Halter") das Recht, die Gesellschaft zu informieren und aufzufordern, an einem vom Halter festgelegten Datum (innerhalb von sechs Monaten nach Benachrichtigung) seine zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Schuldscheine zu 120% des Nennwerts dieser Schuldscheine zu kaufen. Die Gesellschaft hat das Recht, diese Schuldscheine zu jeder Zeit in Höhe der Summe, die 120% des Nennwertes dieser Schuldscheine entspricht, zurückzuzahlen.

Die Schuldscheine werden auf einer gesamtschuldnerischen Basis durch alle Vermögenswerte der Gesellschaft und der fünf der Gesellschaft gehörenden, 100%igen Tochtergesellschaften garantiert: Adrian Resources (BVI) Ltd., Petaquilla Minerals S.A., Petaquilla Gold S.A., Compania Minera Belencillo S.A., Petaquilla Infraestructura S.A und Aqua Azure S.A. (zusammen "die Bürgen"). Die Schuldansprüche aus den Schuldscheinen werden erstrangig gegenüber allen anderen Verbindlichkeiten der Gesellschaft und der anderen Bürgen behandelt.

Die Schuldscheine werden in Übereinstimmung mit den einschlägigen Wertpapiergesetzen der USA und Kanadas übertragbar sein. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem US Securities Act von 1933 und dessen Änderungen (der "US Securities Act") oder anzuwendendem Wertpapierrecht der Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den USA angeboten, noch für Konten oder zum Nutzen von "US Personen", wie so definiert in Regulierung S des US Securities Act, ohne Registrierung oder nur bei Transaktionen mit Ausnahmen von diesen Registrierungsanforderungen verkauft werden.

Alle Schuldscheine unterliegen einer Halteperiode, die am 30. Januar 2009 abläuft.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss dieser Finanzierung wird die Gesellschaft dem Vermittler eine 5%ige Kommission auf die beschafften Bruttobeträge in bar zahlen.

Die Erlöse aus der Finanzierung werden für die Fertigstellung der Molejon Gold-Verarbeitungsanlage in Panama und für das laufende Betriebskapital verwendet.


Über Petaquilla Minerals Ltd.

Petaquilla Minerals Ltd. ist ein aufstrebender Goldproduzent, der sein 100%iges Molejón Goldprojekt 2008 in Produktion bringt. Die geschätzte Verarbeitung während des ersten Jahres der Produktion liegt bei 2.200 Tonnen pro Tag. Die Verarbeitungsanlage wird drei Kugelmühlen und eine Karbon-Pulver-Anlage nutzen.


Im Namen des Vorstands der Petaquilla Minerals Ltd.

Richard Fifer
Präsident und CEO





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