Rohstoff Express: Gold weiter fest, Silber im Verlauf erholt

Gold

Der Preis für die Feinunze Gold steht aktuell bei 445,40 $, ein Plus von 3,40 $. Gold eröffnete heute bei 441,50 $ in Hongkong und pendelte anschließend in einer Handelsspanne zwischen 440 $ und 441,50 $. Nach Eröffnung des New Yorker Handels gab es für das Edelmetall kein Halten mehr und der Kurs notierte zeitweise sogar über 446 $.
Verantwortlich für diesen Anstieg war die Bekanntgabe des US Handelsdefizits, das deutlich höher ausfiel als der Markt erwartet hatte. Das Defizit im Januar betrug 58,3 Milliarden Dollar, die Erwartungen lagen bei höchstens 57 Milliarden Dollar. Durch diesen weiterhin starken Zuwachs im amerikanischen Handelsbilanzdefizit gewann auch der Euro weiter an Stärke. Er wird gerade für 1,3467 $ gehandelt, ein Plus von 0,0058 $. Das Handelsbilanzdefizit für den Februar dürfte eventuell noch höher ausfallen, da die Rohstoffpreise im Februar deutlich höher notierten als im Januar. Wie bereits zuvor berichtet, konnte Gold heute über 3 $ zulegen, was auch auf die Eindeckung von Short-Positionen zurückzuführen ist. Im Bereich bei 442 $ dürften die Stop Loss Orders, für Positionen die bei 438 $ eingegangen wurden, gelegen haben..
Die südafrikanische Goldproduktion konnte in den Monaten von November bis Januar um 1,2% gegenüber den drei Vormonaten zulegen. Grund hierfür, war die Durchführung des Beschlusses einer Erweiterung der Produktionskapazitäten der südafrikanischen Minenbetreiber aus dem Jahr 2000. Gold notiert mittlerweile über dem bisherigen Kursziel von 445 $. Damit ergibt sich das nächste Kursziel bei 456 $, dem Mehrjahres-Hoch von Mitte Dezember 2004.
Bei 438 $ liegt nun eine unmittelbare Unterstützung nach unten, der Bereich von 427,50 $ bis 430 $ bietet charttechnisch eine weitere wichtige Unterstützung. Der langfristige Aufwärtstrend seit Mai 2001 ist immer noch intakt.


Silber

Silber notiert gerade bei 7,51 $, ein Plus von 0,02 $. Intraday eröffnete das Edelmetall bei 7,46 $ und fiel mit Beginn des Handels in London auf 7,37 $ zurück. Von einer Basis bei 7,40$ aus, konnte Silber dann im New Yorker Handel bis auf 7,55 $ in der Spitze zulegen. Auch hier wirken sich das US Handelsdefizit und der starke Euro positiv aus.
Inzwischen ist Silber wieder unter seinen Widerstand bei 7,58 $ gefallen. Im Bereich um die 7 $ liegt eine weitere starke Unterstützungszone nach unten. Der langfristige Aufwärtstrend seit Mai 2003 und der mittelfristige Aufwärtstrend seit Mai 2004 sind immer noch intakt. Bei nachhaltigem Überwinden der 7,50 $ sollte diese als zusätzliche Unterstützung fungieren.


Platin

Platin wird derzeit für 869 $ gehandelt, dies entspricht einem Plus von einem Dollar gegenüber gestern. Im Tagesverlauf ging das Edelmetall zunächst bei 864 $ in den Handel und konnte anschließend auf 869 $ zulegen. Im weiteren Verlauf zeigte Platin jedoch Schwäche und fiel bis auf 855 $ zurück. Erst mit Bekanntgabe des US Defizits konnte es sich wieder erholen. Norilsk Nickel, der größte russische Platinproduzent gab heute bekannt, dass man bei der Hauptversammlung am 11. Mai die Lagerbestände, Verkäufe und Produktionszahlen bei Platin bekannt geben möchte. Wie bereits vor einer Woche berichtet hat Vladimir Putin die Geheimhaltungsstufe bei Platin und Palladium aufgelöst. Einige Investoren sind der Meinung dass die russischen Platin Reserven doch deutlich kleiner sind als bisher geschätzt. Genaueres wird sich aber erst nach Bekanntgabe der Daten ergeben.
Bei 880 $ liegt der nächste Widerstand. Er bildet zusammen mit dem seit Juni 2004 bestehenden Aufwärtstrend ein aufsteigendes Dreieck. Eine Trendbestätigung bleibt weiter abzuwarten, wird aber durch die Ereignisse am Devisenmarkt immer wahrscheinlicher. Bei einem Bruch der 880$ liegt das nächste Kursziel bei 940 $. Eine weitere wichtige Unterstützung liegt bei 815 $.


Palladium

Die Feinunze Palladium steht gerade bei 200 $, ein Minus von 2 $. Das Edelmetall eröffnete heute deutlich leichter bei 188 $, konnte sich aber im Londoner Handel bis auf 198$ erholen. Der Tageshöchstkurs lag heute bei 202 $ in New York. Trotz der negativen Handelsbilanz und des extrem schwachen Dollars, kann das Edelmetall nicht zulegen. Langfristig bleibt Palladium aufgrund der enormen Nachfrage nach Autos aus Asien sicherlich interessant, mittelfristig belasten die hohen Verkäufe von Stillwater Resources und der erwartete Überschuss den Kurs. Die Oberkante der Trading Range zwischen 180 $ und 190 $ dürfte zunächst Unterstützung bieten. Das weitere Kursziel liegt bei 220 $, solange die 200 $ Marke auf Tagesschlusskursbasis nicht nach unten durchbrochen wurde.


Aluminium

Das Pound Aluminium verliert aktuell 0,0073 $ auf 0,9135 $. Im Tagesverlauf ging das Leichtmetall zunächst bei 0,9215$ in den Handel, fiel aber im weiteren Verlauf unter die 0,90 $ Marke. Anschließend setzte eine Erholungsbewegung aus, die bei 0,9270 $ endete. Hier kam es dann zu Gewinnmitnahmen, die das Metall wieder auf das derzeitige Kurslevel drückten. Fundamental bleibt die Lage weiterhin positiv, da die Nachfrage nach Aluminium weiter groß ist.
Unterstützung gibt vorerst die 0,87 $. Bei einem Bruch wäre Luft bis 0,84 $ und 0,82 $. Der langfristige Aufwärtstrend seit Mai 2003 ist immer noch ungebrochen.


Kupfer

Kupfer steht gerade bei 1,5206 $, ein Minus von 0,0063 $. Intraday eröffnete Kupfer bei 1,5270 $, verlor aber im weiteren Handel deutlich und fiel bis auf die Unterstützungszone bei 1,49 $ zurück. Kurz nach erreichen des Tiefstkurses setzt eine starke Gegenbewegung ein, die den Kurs bis auf 1,53 $ in der Spitze hievte. Eine heute veröffentlichte Meldung besagt, dass die Kupfernachfrage aus der amerikanischen Baubranche abnehmen könnte. Der Grund hierfür seien weitere Zinsanhebung seitens der Fed. Durch die Erhöhung des Leitzinses werden die Kredite für den Bau von Häusern teurer, und weniger Neubauten wären die Folge. Jedoch sind die weltweiten Kupferlagerbestände auf einem historisch niedrigen Niveau, so dass die fundamentale Lage weiterhin aussichtsreich bleibt.
Charttechnisch liegt bei 1,50$ eine wichtige Unterstützung, diese ist die Oberkante des aufsteigenden Dreiecks, aus dem Kupfer nach oben ausbrechen konnte. Der langfristige Aufwärtstrend seit Oktober 2002 ist absolut intakt.


Öl

Öl der Sorte Light Crude legt um 0,50$ auf 54,45 $ zu. Damit notiert der Future in der Nähe seines Tageshochs bei 54,50 $, der Tiefstkurs lag heute bei 52,50 $. Der Ölpreis setzt seinen Höhenflug unvermindert fort, obwohl es derzeit keine wichtigen fundamentalen Faktoren für weitere Steigerungen gibt. Zudem kam heute die Meldung, dass China im Januar und Februar 13% weniger Öl importiert hat als im Vorjahr. Die Gründe hierfür waren zum einen der Versuch der chinesischen Regierung die Wirtschaft zu bremsen, zum anderen sitzen die chinesischen Firmen auf großen Öl Lagerbeständen. Hauptantriebskraft für den Anstieg bei Öl dürfte weiterhin der schwache Dollar sein.
Bei 50$ liegt eine psychologisch sehr wichtige Unterstützung. Weitere Unterstützungen finden sich 53,05 $ und 52,80 $.Das nächste Kursziel liegt bei 55,60 $.

Brent Oil notiert mit 0,27$ im Minus bei 52,63 $. Der Brent Future befindet sich noch in seinem Widerstandsbereich bei 52 $ bis 53 $. Der Aufwärtstrend seit Mitte Dezember und der sehr steile Trend seit Mitte Februar sind weiterhin intakt. Es bestand bisher die Gefahr, dass der Brent Future an dem 53 $ Widerstand scheitert und ein Double-Top ausbildet. Nun bleibt abzuwarten, ob der Brent über die 53 $ Marke nachhaltig steigen kann und somit die Gefahr eines Double Tops gebannt wird.


© Sebastian Hell
    Quelle: www.derivate-magazin.de





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