Rohstoff Express: Kupfer und Silber wieder fest, Öl erneut leichter

Gold

Die Feinunze wird gerade für 426,20 $ gehandelt, Plus 0,20 $. Gold eröffnete heute in Sydney bei 425,70$ und schaffte es dann gegen Ende des Handels in Hongkong auf ein Tageshoch bei 427 $. Jedoch konnte dieses Hoch nicht gehalten werden und so fiel das Edelmetall bis auf 425,20 $ in der Londoner Sitzung zurück. Der bisherige Handelsverlauf in New York zeigte wieder eine Tendenz zur Erholung. Der Euro kann aktuell um 0,005 $ auf 1,2966 $ zulegen. Wichtige Wirtschaftsmeldungen standen heute wieder im Mittelpunkt. Der für April vorausberechnete GfK Konsumklima Index notiert bei 5,2 Punkten, nach zuvor 4,9. Dennoch fiel der Konjunkturerwartungsindex von -13 auf -18,2 Punkte zurück. Damit steht dieser 6 Punkte unter seinem Vorjahresniveau und ist gleichzeitig sehr weit von seinem langjährigen Durchschnitt bei 0 entfernt. Des weiteren wurden die Zahlen für das Geldmengenwachstum in der Eurozone veröffentlicht. So stieg die Geldmenge M3 im Februar 2005 um 6,4%, die Erwartungen lagen bei 6,7% bis 6,8%. Die Geldmenge M3 besteht aus dem Bargeldumlauf + täglich fälligen Einlagen + kurzfristigen Einlagen + sonstigen marktfähigen Verbindlichkeiten des Bankensektors. In den USA gab es ebenfalls wieder wichtige Daten. Das BIP stieg im vierten Quartal um 3,8% und lag damit aber am unteren Ende der Erwartungen. Analysten gehen davon aus, dass das amerikanische BIP nur deshalb so hoch ist, weil man dort andere statistische Erfassungsmethoden für die Berechnung verwendet. Die Unternehmensgewinne im letzten Quartal 2004 betrugen 150,8 Mrd. Dollar. Die Zeitung Mineweb berichtete heute, dass AngloGold Ashanti, einer der weltweit führenden Goldproduzenten eventuell ein Viertel seiner Produktion verlieren könnte. Der Grund hierfür ist eine bevorstehende Überflutung von drei Minen im Vaal Reefs Gebiet in Südafrika. Um in den Minen produzieren zu können, mussten diese bisher entwässert werden. Das Wasser wurde in nahegelegene Minen, des in letzter Zeit in Bedrängnis geratenen Produzenten DRD Gold gepumpt. DRD gab nun aber unerwarteter Weise bekannt, dass man vor habe eine dieser Minen zu schließen, was dadurch auch den Abbruch der Entwässerungsarbeiten bei AngloGold zur Folge hätte.
Aufgrund eines Streikes fiel der Aktienkurs des südafrikanischen Goldproduzenten Harmony Gold gestern um über 4%. Ungefähr 21.000 Arbeiter blieben von der Arbeit fern, um ihren Missmut gegen bevorstehende Jobkürzungen in nicht profitablen Bereichen zu zeigen. Pro Tag, an dem gestreikt wird, verliert Harmony Gold 5.000 Unzen Gold und 1 Million Dollar an operativem Gewinn.
Der seit 2001 bestehende Aufwärtstrend ist immer noch intakt und verläuft gerade bei 419,73 $. Ebenfalls bei 419,70 $ verläuft eine horizontale Unterstützungszone, die bereits mehrmals bestätigt wurde. Das Hoch von Anfang Dezember bei 455 $ und das Doppelhoch von Mitte März bilden bei 443 $, einen kurzfristigen Abwärtstrend. Dieser kurzfristige Abwärtstrend und der langfristige Aufwärtstrend seit 2001 bilden ein symmetrisches Dreieck. Ein solches Dreieck ist als Trendbestätigungsformation bekannt. Das nächste Kursziel liegt kurzfristig dennoch bei 420 $.


Silber

Silber steht derzeit bei 7,05 $, Plus 0,09 $. Zunächst startete das Edelmetall den Hongkonger Handel bei 6,94 $ und konnte bis zum Ende auf 6,99 $ zulegen. Mit Beginn der Sitzung in London verlies Silber dann die Kraft und es fiel auf 6,94 $ zurück. Erst in New York konnte das Edelmetall dann ein neues Tageshoch bei 7,06 markieren. Silver Standard Resources und die Esperanza Silver Corp gaben gestern bekannt, dass sie in Peru ein gemeinsames Joint Venture gegründet haben. Silver Standard steuert zunächst 300.000 $ bei, während Esperanza Silver 200.000 $ beiträgt. Derzeit ist Peru die Nummer 2 unter den weltweiten Silberproduzenten und war schon in früherer Zeit für sein absolut hochwertiges Silber bekannt. Die beiden Firmen hoffen, dass sie die Erfolge aus anderen Ländern in Peru fortsetzen können.
Silber befindet sich gerade in der Nähe seiner Unterstützungslinien bei 6,86 $ und 6,80 $. Der seit Juli 2003 bestehende Aufwärtstrend verläuft gerade bei 6,65 $. Bei 7,46 $ findet sich der seit Dezember 2004 bestehende kurzfristige Abwärtstrend, der sich aus dem Hoch bei 8,01 $ und 7,58 $ zusammen setzt. Ein testen der Unterstützungszone bei 6,80 $ ist in den kommenden Tagen durchaus möglich.


Platin

Der Platinpreis notiert gerade bei 863 $, Plus 2 $. Bei 860 $ lag der heutige Eröffnungskurs in Sydney, der aber im weiteren Verlauf nicht gehalten werden und so kam es zu Tiefstkursen bei 851 $. Trotzdem konnte das Edelmetall in New York wieder neue Kraft fassen und steht aktuell auf seinem bisherigen Tageshoch. Die zimbabwische Platinindustrie hat im Moment sehr große Probleme mit dem stärker werdenden Rand. Ian Saunders, der Präsident der Zimbabwe's Chamber of Mines fordert von der Regierung massive Interventionen um eine weitere Aufwertung des Rands zu verhindern. Die industriellen Preise steigen derzeit mit einer Geschwindigkeit von 130% pro Jahr. Dennoch ist es bisher der Regierung gelungen, die Hyperinflation weiter zu senken. So betrug die Inflation im Januar 2004 623%, während sie im Februar diesen Jahres auf 127% vermindert werden konnte. Dennoch geraten die Profitmargen der Platinproduzenten immer stärker unter Druck.
Weitere wichtige Unterstützungen liegen bei 850 $ und 815 $. Platin hat den seit Juni bestehenden Aufwärtstrend nach unten verlassen, somit ist das aufsteigende Dreieck nicht bestätigt worden. Das nächste Kursziel ist vorerst die 880 $. Ein Pullback auf 850 $ wäre kurzfristig möglich.


Palladium

Die Feinunze Palladium gewinnt 3 $ auf 197 $. Intraday ging das Edelmetall heute bei 182 $ in Hongkong in den Handel und konnte anschließend auf 194 $ zulegen. Diesen Kursgewinn gab Palladium dann in Zürich wieder ab und fiel erneut auf 181 $ zurück. In New York konnte das Edelmetall dann sein bisheriges Tageshoch bei 197 $ markieren. Umweltaktivisten in Korea forderten heute, dass alte Mobiltelefone in Zukunft nicht mehr weggeworfen, sondern recycelt werden sollen. Die Aktivisten schätzten, dass ca. 40 Millionen Mobiltelefone derzeit nicht in Gebrauch sind. In den meisten dieser Handys wurden über 30 verschiedene teure Materialien verwendet, darunter auch Palladium. Das Recycling all dieser Telefone könnte rein rechnerisch an die 7 bis 8 Milliarden Won (5,3 Millionen Euro) einbringen. Sollte sich diese Recyclingsaktion weltweit durchsetzen, dürfte der Palladiumpreis stark unter Druck geraten.
Die Oberkante der Trading Range zwischen 180 $ und 190 $ dürfte zunächst Unterstützung bieten. Das weitere Kursziel liegt bei 190 $.


Aluminium

Das Pound Aluminium steht gerade bei 0,8925 $, Plus 0,0029$. Intraday eröffnete das Leichtmetall bei 0,8895 $ und verlor zunächst bis auf 0,8865 $. Nachdem das Industriemetall bei 0,8870 $ einen Boden gebildet hatte, konnte es bis auf 0,8955 $ in der Spitze zulegen. Antrieb für den Kursanstieg gibt das amerikanische BIP, das oberflächlich betrachtet, weiter ein stabiles Wachstum der Vereinigten Staaten zeigt. Das International Aluminum Institute gab heute bekannt, dass sich die weltweiten Lagerbestände von 1,59 Millionen Tonnen im Februar letzten Jahres auf 1,777 Millionen Tonnen erhöht haben. Der Markt nimmt diese Nachricht derzeit nicht zur Kenntnis, denn sonst würde der Kurs negativ reagieren.
Unterstützung gibt vorerst die 0,87 $. Bei einem Bruch wäre Luft bis 0,84 $ und 0,82 $. Der langfristige Aufwärtstrend seit Mai 2003 ist immer noch ungebrochen.


Kupfer

Kupfer notiert gerade bei 1,5512 $, Plus 0,0171 $. Bei 1,5350 $ eröffnete das Industriemetall heute und fiel anschließend auf sein Tagestief bei 1,5250 $ zurück. Im restlichen Handelsverlauf erholte sich Kupfer deutlich und notiert derzeit fast auf seinem Tageshoch. Die Citigroup gab heute bekannt, dass man in der ersten Hälfte 2005 von höheren Kupferpreisen ausgehe. So wurde die bisherige Schätzung von 1,38 $ auf 1,44 $ nach oben revidiert. Als Grund gibt die Bank die stark wachsende chinesische Nachfrage an. Charttechnisch kristallisiert sich im Bereich zwischen 1,50 $ und 1,51 $ eine Unterstützungszone heraus. Bei 1,49 $ liegt eine weitere wichtige Unterstützung, diese ist die Oberkante des aufsteigenden Dreiecks, aus dem Kupfer nach oben ausbrechen konnte. Der langfristige Aufwärtstrend seit Oktober 2002 ist absolut intakt.


Öl

Öl der Sorte Light Crude verliert 0,85 $ auf 53,10 $. Das bisherige Intraday-High lag bei 54,46 $, das Low bei 52,60 $. Grund für den Fall der Ölpreise war der heute veröffentlichte EIA Ölmarktbericht. Die Rohölvorräte in den U.S.A. sind um weitere 5,4 Millionen Barrel gestiegen, wohingegen sich die Benzinvorräte und Destillate um 2,9 bzw. 1,1 Millionen Barrel verringert haben. Dennoch gibt die OPEC wieder Anlass für Spekulationen. So gab erst vor kurzem ein Sprecher bekannt, dass man auf dem nächsten Treffen keine Förderungserhöhung anstrebe. Die Unterstützung bei 53,60 $ wurde ohne weiteres nach unten durchbrochen, die nächste wichtige Unterstützung liegt erst wieder bei 50$. Die nächsten Widerstände liegen bei 57,50 $, 58 $.

Brent Oil kostet derzeit 52 $, Minus 1,20 $. Brent Oil befindet sich nun wieder in seinem seit Dezember bestehenden Aufwärtstrend. Dieser verläuft im Moment zwischen 48,09 $ und 53 $. Bei 51,70 $ und 50,45 $ verlaufen nun die nächsten wichtigen Unterstützungen.


© Sebastian Hell
    Quelle: www.derivate-magazin.de





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