Die fünf Silberrealitäten & was sie für die Zukunft signalisieren

02.05.2021  |  Jeff Clark

Ein Blick auf den Silbermarkt der letzten 50 Jahre zeigt einige sehr klare Tendenzen. Tendenzen, die sogar stark genug sind, dass wir vernünftigerweise vorhersagen können, was auf den Preis zukommt. Hier sind fünf Tatsachen über Silber, die, basierend auf der Geschichte, darauf hindeuten, was auf eines unserer beliebtesten monetären Metalle zukommen wird...


Realität Nr. 1: Korrekturen sind normal - und unser Freund

Die meisten Silberinvestoren wissen, dass der Preis volatil ist - es ist ein winziger Markt, sodass eine kleine Menge an Kapital einen großen Einfluss auf den Preis haben kann. Zu dieser Volatilität gehören natürlich auch Korrekturen. Und wenn man sie in einen Chart einträgt, zeigt sich, dass es selbst in Bullenmärkten immer wieder zu Korrekturen kommt. Dieser Chart zeichnet jede Korrektur von 5% oder mehr seit Januar 2020 ein:



In den letzten 16 Monaten gab es 16 Korrekturen von 5% oder mehr. Und schauen Sie sich doch den Gewinn in diesem Zeitraum an: 69%. Selbst während des größten Anstiegs von Silber - von 1979 bis Januar 1980 - gab es viele Korrekturen.



In den letzten 13 Monaten der Manie von 1979/1980 gab es 13 Korrekturen von 6,5% oder mehr. Wie in der letzten 16-monatigen Zeitspanne ist das ein Durchschnitt von einer Korrektur im Monat. Korrekturen sind normal. In Bullenmärkten sind sie sogar Kaufgelegenheiten. In der Tat ist diese Volatilität der Grund, warum wir mit Silber mehr verdienen als mit Gold...


Realität Nr. 2: Silber hat sich in Bullenmärkten immer besser entwickelt als Gold

Die größere Volatilität von Silber bedeutet, dass es sich in Bullenmärkten historisch gesehen besser entwickelt hat als Gold. Hier sind die fünf wichtigsten Bullenmärkte für Gold und Silber, einschließlich des aktuellen (vom Tiefpunkt der beiden Metalle im letzten März bis zum 21. April).



Es ist etwas, das viele Silberinvestoren wissen, aber es ist es wert, diejenigen darauf hinzuweisen, die über die anhaltende Verzögerung im Preis frustriert sein könnten: Bevor der Bullenmarkt vorbei ist, wird Silber historisch gesehen mehr zulegen als Gold.


Realität Nr. 3: Plötzliche und heftige Preisanstiege

Die Geschichte zeigt, dass der Silberpreis ohne Vorwarnung zünden und wie eine Rakete in die Höhe schnellen kann. Diese Ausschläge sind in der Regel nicht klein, obwohl sie in der Regel kurzlebig sind. Hier sehen Sie alle Silberspitzen seit Mitte der 1970er Jahre - beachten Sie, wie groß sie waren, aber auch wie kurz sie dauerten.





Wenn wir alle diese Spitzen herausrechnen, ergibt sich folgendes Bild:



Im Durchschnitt, wenn Silber ansteigt, steigt der Preis über einen siebenmonatigen Zeitraum um 150%. Es gibt einen wichtigen Punkt, wie plötzlich diese Zunahmen auftreten: Sie müssen investiert sein, bevor sie zünden. Sie müssen vielleicht warten, bis es zündet, aber die Silbergeschichte der letzten 50 Jahre liefert eine sehr klare Botschaft: Eine weitere Zunahme des Silberpreises steht bevor.


Realität Nr. 4: Der aktuelle Bullenmarkt hat gerade erst begonnen

Einige Investoren beklagen, dass der Preis seit seinem Hoch im letzten August stagniert und schwach ist. Aber dieses Verhalten ist eigentlich historisch normal - und bedeutet nicht, dass er nicht in naher Zukunft wieder explodieren wird. Hier sehen Sie den größten Bullenmarkt in Silber, von 1976 bis Januar 1980, zusammen mit unserem aktuellen (vom Tiefpunkt im März 2020). Beachten Sie, wie ruhig der Silberpreis in den ersten drei Jahren dieses Bullenmarktes war, bevor die Manie einsetzte:



Der Silberpreis legte in diesem Bullenmarkt um über 1.200% zu, wobei der Großteil davon im letzten Jahr stattfand. Unser aktueller Bullenmarkt zeigt bisher ein ähnliches Verhalten. Wenn Mike Maloney mit seiner Einschätzung einer Währungskrise Recht hat, dann werden wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich ähnliche Gewinne sehen, wenn nicht sogar noch größere.


Realität Nr. 5: Es geht nicht nur um den Preis

Als Gedankenübung: Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass der Silberpreis sein Hoch bei 85 Dollar je Unze erreichen wird? Zu niedrig, richtig? Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass Sie bei 85 Dollar mit nur drei Münzkisten Silver Eagles (oder Maple Leafs, etc.) ein Haus kaufen könnten? Das ist genau das, was Silberinvestoren im Januar 1980 tun konnten.



Auf dem Höhepunkt des Marktes konnten Silberinvestoren mit nur 1.464 Unzen ein Haus zum Durchschnittspreis in den USA kaufen. Da Silber Geld ist, ist es das, was man damit kaufen kann, was diesen harten Vermögenswert von den meisten anderen Investitionen unterscheidet. Es gibt noch einen weiteren Vorteil: Wenn Verhältnisse wie dieses historische Tiefs erreichen - unabhängig davon, wie hoch der Silberpreis zu diesem Zeitpunkt sein mag - kann es an der Zeit sein, einen Ausstieg in Betracht zu ziehen.

Nein, ich glaube nicht, dass dieses Verhältnis bei 85 Dollar Silber seinen Tiefpunkt erreicht. Es gibt viel zu viel Währungsmissbrauch, als dass es bei diesem Niveau seinen Höhepunkt erreichen könnte. Aber anstatt sich auf den Preis zu konzentrieren: Schauen Sie sich an, was Sie mit Silber kaufen können (dasselbe gilt für Gold), um seinen Wert zu bestimmen und wann Sie möglicherweise aussteigen sollten.

Diese fünf Realitäten aus der Geschichte sind für Investoren wichtig zu verstehen. Silber...

• verzeichnet zahlreiche Korrekturen, sogar in Bullenmärkten
• übertrifft immer Gold
• steigt plötzlich und heftig an
• bereitet sich auf den nächsten großen Ausschlag vor
• wird uns eines Tages mit einer bescheidenen Anzahl von Unzen ein Haus kaufen.