Silber: Bergbautrends weltweit

Argentinien ist schon seit langem für seine guten Mineralsysteme bekannt. Leider hat es infolge veralteter Bergbaugesetze lange Zeit gedauert, bis die Minengesellschaften ihre Ressourcen abbauen konnten, die in diesen Systemen vorkommen. Zum Glück hat Argentinien aufgrund weitreichender Reformen in den 1990er Jahren aufgeholt, nachdem es jahrzehntelang hinter den anderen lateinamerikanischen Staaten zurückgeblieben war. Und als die Minengesellschaften endlich wieder an Boden gewannen, fanden sie zahlreiche Minerallagerstätten, darunter sogar einige große primäre Silberlagerstätten.

Interessanterweise sind primäre Silberlagerstätten recht selten, da sich dieses Mineral für gewöhnlich einer höheren Konzentration an Basismetallen und/oder Gold unterordnet. Weniger als ein Drittel des gesamten bergbaulich gewonnenen Silberangebots kommt aus primären Silberminen! Argentinien stellt aus geologischer Perspektive dennoch eine Ausnahme dar, wobei weit mehr als die Hälfte seines Outputs in primären Silberminen produziert wird, die sich im Besitz von Unternehmen wie Silver Standard, Pan American und Hochschild befinden.

In Kasachstan ist es seit Beginn des Silberbullenmarktes zu einem deutlichen Produktionsrückgang gekommen. Wie im Falle Polens ist der Großteil des Silber-Outputs Kasachstans der Nebenproduktherstellung in der Basismetallproduktion eines einzigen großen Unternehmens (Kazakymys) zuzuschreiben. Die Silberproduktion dieses riesigen Staates hat zwar großes Potential, infolge der instabilen politischen Situation ist Kasachstan bei den Minengesellschaften jedoch nicht sehr beliebt.

Das letzte Land der Top 12 ist Kanada. Wie im Falle der USA hat die Silberproduktion Kanadas einen Rückgang erlebt. Bergbauhistoriker werden sich an den großen Silberrausch von Cobalt zu Beginn des 20. Jahrhunderts erinnern, der Kanada zu einem weltweit führenden Silberproduzenten gemacht hat. Sogar erst im Jahre 2002 lag der Great White North immer noch auf Platz 5 der Weltrangliste.
 
Leider haben sich ähnliche Faktoren wie in den USA in Kanada bemerkbar gemacht. Da die primären Silberminen mittlerweile alle erschöpft sind (die Ausnahme bildet das kürzlich wiederbelebte Keno Hill Camp) und das Nebenprodukt-Output abnimmt, musste Kanadas Silberproduktion 60% einbüßen.

Im Großen und Ganzen sind die globalen Bergbautrends recht aussagekräftig bezüglich der strukturellen Fundamentaldaten des weißen Metalls. Es gab einige Wachstumsstorys und einige alarmierende Rückgänge. Wir Investoren nutzen die Informationen, die wir sammeln, indem wir die Produktionstrends der einzelnen Länder miteinander vergleichen, um unsere Handelsentscheidungen zu erleichtern.

Da die geografische Logistik nicht von großer Bedeutung ist, wenn es um eine Investition in physisches Metall geht, gehören Minenaktien zu meinen Handelsempfehlungen. Glauben Sie mir, die Minengesellschaften sind bei der Ortsauswahl für die Exploration/Entwicklung/Produktion ihres Silbers äußerst bedacht. 

Eine wichtige Lehre, die wir aus diesen Informationen ziehen können, ist, dass das Gesamt-Output und/oder die Wachstumsraten nicht gezwungenermaßen eine Gelegenheit für Minengesellschaften bedeuten. In einigen dieser Länder sind die geopolitischen Bedingungen äußerst hinderlich für ausländische Investoren. Einige produzieren Silber nur als Nebenprodukt, wobei es letztendlich an geologisch vorteilhaften primären Silberlagerstätten mangelt. Diese Voraussetzungen sind nicht gerade förderlich für Minengesellschaften, die einen direkten Hebel auf Silber haben.  

Weiterhin ist unseren Informationen zu entnehmen, dass Lateinamerika derzeit definitiv ein Hot Spot für Silber ist. Einige der besten Wachstumstrends werden in diesem Erdteil verzeichnet. Diese Beobachtung wird des Weiteren von der Tatsache unterstützt, dass die Hälfte der Produktion der Top 12 im Jahre 2012 auf lateinamerikanische Staaten zurückzuführen ist. Im Jahre 2001 waren sie lediglich verantwortlich für 43%. 

Des Weiteren habe ich etwas Widersprüchliches zu den Trends beobachtet. Im Rahmen meiner Untersuchung zu Junior-Silberunternehmen habe ich herausgefunden, dass die Explorationsaktivität in Ländern sehr groß ist, die seit Bullenmarktbeginn zu den größten Verlierern gehören. Fast ein Drittel aller Junior-Unternehmen leiten ein Projekt in den USA, wobei nahezu ein Drittel ebenso ein Projekt in Kanada besitzt.

Während die Silberbergbauindustrie in diesen nordamerikanischen Staaten Schwierigkeiten hat, haben sie bezüglich der Exploration einen großen Vorteil. Minengesellschaften wissen, wo sich das Silbervorkommen befindet. Die USA und Kanada verfügen über historische Silberminendistrikte, die aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen wurden. In diesen Distrikten sind noch zahlreiche Ressourcen vorhanden. Mit höheren Preisen und verbesserter Technologie sind die Junior-Unternehmen mit ihren Explorationsbemühungen erfolgreich. Ich nehme an, dass es in den USA und Kanada in den kommenden Jahren ein Silber-Revival geben wird, das dem jahrzehntlangen Abwärtstrend ein Ende bereitet.

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Im Endeffekt ist die globale Silberminenproduktion auf dem Weg nach oben. Auf jeden Fall ist es interessant, in welchen Erdteilen Silber produziert wird. Gerade in dieser Woche hat die USGS die geschätzten Produktionszahlen für das Jahr 2012 auf Länderbasis veröffentlicht und diese aktuellen Zahlen zeigen ein paar faszinierende Trends, die sich im Laufe des Silberbullenmarktes entwickelt haben.

China ist auf dem Vormarsch und die lateinamerikanischen Staaten werden auch weiterhin Stärke beweisen, denn sie sind bereits jetzt für mehr als die Hälfte des weltweit bergbaulich gewonnenen Silbers verantwortlich. Wenn wir einen genaueren Blick auf die länderspezifische Produktion werfen, können wir eine wesentliche Komponente der strukturellen Silberfundamentaldaten besser nachvollziehen. Mit diesem Wissen sind wir für die Investition in diesen aufstrebenden Sektor gerüstet.


© Scott Wright
Copyright by Zeal Research (www.ZealLLC.com)

Dieser Beitrag wurde exklusiv für GoldSeiten.de übersetzt. (Zum Original vom 01.02.2013.)



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