Monument Mining Ltd. gibt Abschluss der ersten Tranche einer vermittelten Privatplatzierung bekannt; erzielt einen Bruttoerlös in Hohe von 15 Mio. Cad
13.02.2013 | DGAP
Vancouver, British Columbia, Kanada. 12. Februar 2013. Monument Mining Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ('Monument' oder das 'Unternehmen') gibt bekannt, dass das Unternehmen die erste Tranche einer früher angekündigten vermittelten Privatplatzierung im Umfang von 80.000.000 CAD (das 'Emissionsangebot') abgeschlossen hat. Der Abschluss der nachfolgenden Tranchen dieses Emissionsangebots unterliegt bestimmten Konditionen, einschließlich der endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange für jede einzelne Tranche.In Verbindung mit dem Abschluss der ersten Tranche des Emissionsangebots gab das Unternehmen 30.000.000 Stammaktien zu einem Emissionspreis von 0,50 CAD pro Stammaktie aus. Das Unternehmen erzielte einen Bruttoerlös von 15.000.000 CAD.
Insgesamt umfasst das Emissionsangebot 160.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die 'Stammaktien') zum Emissionspreis für einen Gesamtbruttoerlös von bis zu 80.000.000 CAD. Monument beauftragte Mackie Research Capital Corporation ('MRCC') als leitenden Makler und Konsortialführer, einschließlich Salman Partners Inc. ('Salman') (gemeinsam die 'Makler'), das Emissionsangebot auf 'Best-Efforts'-Basis abzuwickeln. Gemäß dem Auftrag gewährte das Unternehmen den Maklern eine Option (die 'Überzeichnungsoption'), um den Umfang des Emissionsangebots durch eine Erhöhung der Anzahl der Stammaktien um zusätzliche 15 % zu erweitern.
Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen werden die Makler eine Maklergebühr in bar erhalten, die 7,0 % des Bruttoerlöses des Emissionsangebots entspricht. Diese Gegenleistung ist nach Abschluss jeder einzelnen Tranche zu zahlen. Ferner werden die Makler nicht übertragbare Aktienoptionen (die 'Makleroptionen') zum Erwerb von Stammaktien erhalten, deren Anzahl 7,0 % der Gesamtzahl der gemäß dem Emissionsangebot verkauften Stammaktien entspricht. Dies schließt jede gemäß der Ausübung der Überzeichnungsoption verkauften Stammaktien ein. Die Makleroptionen können über einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss zum Emissionspreis ausgeübt werden. Diese Makleroptionen werden nach Abschluss jeder einzelnen Tranche ausgegeben werden.
Das Unternehmen zahlte in Verbindung mit dem Abschluss der ersten Tranche des Emissionsangebots an MRCC und Salman eine Maklergebühr von insgesamt 1.050.000 CAD in bar und gab an MRCC und Salman insgesamt 2.100.000 Makleroptionen aus.
Die im Rahmen der ersten Tranche des Emissionsangebotes ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen viermonatigen Handelssperre, die am 13. Juni 2013 endet.
Den Erlös der ersten Tranche des Emissionsangebots wird Monument für die Entwicklung des Mengapur-Projekts und als allgemeines Betriebskapital verwenden.
Diese Pressemitteilung soll kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA sein. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß der geänderten Fassung des United States Securities Act of 1933 ('1933 Act') registriert. Sie dürfen in den USA weder angeboten noch dort verkauft werden, außer sie wurden registriert oder es liegt eine Ausnahme von der Pflicht zur Registrierung vor.
Über Monument Mining
Monument Mining Limited (TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Die Cash Costs dieser Mine liegen unter den niedrigsten der Welt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte in Malaysia, einschließlich des sich auf der Stufe der Machbarkeitsstudie befindlichen Polymetallprojekts Mengapur. Das Unternehmen beschäftigt 280 Mitarbeiter in Malaysia und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.
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Tel. +1 (604) 638 1661
Fax +1 (604) 638 1663
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Tel: 1-416-846-5663
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