Goldaktien für Querdenker (Teil 4)

Anfang 2011 war die SGR auf ihr bestes Level dieses säkularen Bullenmarktes angestiegen, da Silber wieder bei Händlern beliebt war. Und bevor Silber durch die letztjährige extreme Goldanomalie zerstört worden war, blieb Silber auch weiterhin nach diesem enormen Stimmungswandel in der Nähe seiner Vor-Panik-Level relativ zu Gold. Es gibt absolut keinen Grund, dass Goldaktien sich nicht genauso verhalten. Dies ist ein kleiner Sektor, der keine großen Kapitalzuflüsse benötigt, um dramatisch hochzuschießen.

Da die Stimmung derzeit so trüb ist, fällt es schon schwer, sich überhaupt vorzustellen, wie die Goldaktienkurse bei einer durchschnittlichen Vor-Panik-HGR von 0,511 aussehen würden. Daher habe ich in der ersten Grafik eine gelbe Linie eingefügt, die zeigt, wo der HUI bei einer HGR von 0,511 in dieser Ära nach der Panik handeln würde. Selbst jetzt, da Gold immer noch ziemlich nieder gedrückt ist, würde dies für den HUI einen fairen Wert um die 659 bedeuten! Das ist fast eine Verdreifachung der aktuellen, unnormalen Stände.

Und eine HUI-Verdreifachung ist nicht so weit hergeholt. Während der Aktienpanik 2008 fiel die HGR im schlimmsten auf 0,207. Goldaktien wurden völlig verachtet und zum Sterben zurückgelassen, wie auch in den letzten Monaten. Aber aus dieser größten Verzweiflung heraus begann dieser Sektor zu steigen. Innerhalb der nächsten Jahre kam es zu mehr als einer Vervierfachung des HUI. Und die extremen HGR-Tiefwerte in den letzten Monaten waren wesentlich schlimmer als jene von Ende 2008, was auf noch mehr Auswärtspotential schließen lässt.

Es herrschte so ein extremer Pessimismus bei den Goldaktien vor wenigen Monaten, dass der HUI sogar auf ein 5,1-Jahrestief fiel - Kursstände, die zuletzt kurz in Mitten der finstersten Stunde der Aktienpanik erreicht worden waren. Solche extremen Unterbewertungen waren damals nicht haltbar und sie sind es heute nicht. Falls es Ihr Ziel ist, niedrig zu kaufen um dann hoch zu verkaufen, würden Sie dann lieber überschwängliche allgemeine Aktien nahe luftiger 5-Jahreshochs kaufen oder verachtete Goldaktie nahe 5-Jahrestiefs?

Es stimmt, die Bewertungen großer Goldaktien sehen derzeit nicht gut aus, da sie alle große liquiditätsunwirksame Abschreibungen infolge der anomalen Goldabverkäufe des letzten Jahres hinnehmen mussten. Es wird ein paar Jahre dauern, bis diese aus den Büchern verschwunden sind und nicht länger die anhaltende Profitabilität verschleiern. Aber falls man unterhalb der großen einen Blick auf die kleineren und mittelgroßen Goldminenunternehmen wirft, sind diese tatsächlich schon jetzt sehr profitabel. Wir haben kürzlich viele auserlesene Bergbauunternehmen mit einstelligen Kursgewinnverhältnissen gekauft!

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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die gehassten Goldaktien derzeit immer noch eine außergewöhnliche Kaufmöglichkeit für Querdenker sind. Sie waren fast noch nie billiger gegenüber Gold, welches ihre Erträge beeinflusst und somit schlussendlich ihre Aktienkurse. Nach der letzten Episode ähnlicher extremer Unterbewertung während der Aktienpanik konnte sich der führende Goldaktienindex mehr als vervierfachen im folgenden Jahr. Mittelwertrückkehren folgen immer auf Extreme.

Also ist eine weitere unglaubliche Mittelwertrückkehr nach oben bei den Goldaktien in den kommenden Jahren mehr als wahrscheinlich. Dieser Sektor, der schon so lange unbeliebt ist, wird langsam aber sicher wieder in der Gunst steigen, da die Märkte auf ewig zyklisch sind. Das wird größtenteils durch den Erholungsanstieg zum Mittelwert von Gold selbst aus den extremen Tiefen des letzten Jahres heraus angetrieben werden, was zu Goldaktienkäufen führen wird. Wenn die Goldaktien dann überragende Leistungen erbringen, wird das Kapital nur so herbeiströmen, um ihren großen Gewinne nachzujagen.


© Adam Hamilton
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Dieser Beitrag wurde exklusiv für GoldSeiten.de übersetzt. (Zum Original vom 04.04.2014.)



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