Kenrich-Eskay Mining arrangiert Privatplazierung über bis zu 12 Mio. Can$
26.04.2006 | Redaktion
Vancouver, 25. April 2006: Kenrich-Eskay Mining Corporation (TSX: KRE, WKN: 878 985) freut sich mitteilen zu können, daß man eine kombinierte Privatplazierung - teils mit und teils ohne Broker - für bis zu 12 Mio. Can $ arrangiert hat. Das Angebot wird aus einer Kombination aus Flow-Through-Einheiten und Nicht-Flow-Through-Einheiten bestehen.Der Teil der Plazierung mit Broker (Broker Angebot) soll zwischen 5 Mio. $ und 7 Mio. $ wird von Creditfinance Securities Limited (der Agent) aus Toronto durchgeführt. Das Broker Angebot wird aus Flow-Through-Einheiten (FT-Einheiten) und Nicht-Flow-Through-Einheiten (NFT-Einheiten) bestehen. Die FT-Einheiten werden für 1,70 Can $ verkauft und bestehen aus einer Flow-Through-Aktie und einer halben Flow-Through-Kaufoption, wobei eine ganze Kaufoption zum Erwerb einer weiteren Nicht-Flow-Through-Aktie zum Preis von 2 $ innerhalb eines Jahres nach Schließung berechtigt. Die NFT-Einheiten werden für 1.60 $ verkauft und bestehen aus einer Nicht-Flow-Through-Aktie und einer halben Nicht-Flow-Through-Kaufoption, wobei eine ganze Option zum Erwerb einer weiteren Aktie zum Preis von 2 $ innerhalb eines Jahres nach Schließung berechtigt. Die exakte Aufteilung von FT und NFT-Einheiten wird nach Schließung bekanntgegeben. Das Unternehmen hat zugestimmt, die angemessenen Ausgaben des Agenten, eine Barkommission von 7% und Kompensations-Warrants, die 7% der vom Agenten an die Investoren vermittelten Einheiten entsprechen, zu zahlen. Jeder Kompensations-Warrant kann gegen Ausgabe einer Nicht-Flow-Through-Aktie des Unternehmens zum Preis von 1,60 $ innerhalb eines Jahres ab Schließung ausgeübt werden. Der Agent hat das Recht, das Broker Angebot um bis zu 10% zu überzeichnen.
Der Anteil der Plazierung ohne Broker (Nicht-Broker Angebot) wird aus einer Kombination von Flow-Through- und Nicht-Flow-Through-Einheiten für bis zu 5 Mio. $ bestehen, mit gleichen Bedingungen zu den FT und NFT Einheiten. Das Unternehmen kann Kommissionen an qualifizierte Parteien bis zum erlaubten Maximum zahlen, das die TSX Börse für Plazierungen ohne Broker erlaubt.
Das Unternehmen beabsichtigt, die Bruttoeinnahmen aus dem Anteil der Flow-Through Aktien des Angebots für die Exploration und Entwicklung der Projekte in British Columbia zu verwenden. Die dabei anfallenden Ausgaben werden als kanadische Explorationsausgaben nach dem Einkommensteuergesetz von Kanada behandelt. Das Unternehmen beabsichtigt, auf solche Ausgaben für die Zeichner des Flow-Through-Anteils des Angebots bis zum 31.12.2006 zu verzichten. Mit den Nettoeinnahmen des Nicht-Flow-Through-Anteils der Plazierung soll das Betriebskapital gestärkt werden.
Die Privatplazierung unterliegt der Genehmigung der TSX Börse.
Wally E. Boguski
Präsident, CEO und Direktor
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Kenrich-Eskay Mining Corp.
Suite 410 - 750 W. Pender St.
Vancouver, B.C., V6C 2T7
Toll-free 1-888-805-3940
Website: www.kenrich-eskay.com
eMail: info@kenrich-eskay.com
