Commerce Resources Corp.: Einreichung eines vorläufigen Emissionsprospekts
02.09.2015 | DGAP
Vancouver, British Columbia, Kanada. 2. September 2015. Commerce Resources Corp. (WKN: A0J2Q3; TSX-V: CCE; OTCQX: CMRZF) (das "Unternehmen" oder "Commerce") hat einen vorläufigen Emissionsprospekt bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in den kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario in Verbindung mit einem Emissionsangebot von Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,10 CAD pro Einheit eingereicht. Das Unternehmen erwartet einen Bruttoerlös von mindestens 1 Mio. CAD und maximal bis zu 3 Mio. CAD (das "öffentliche Emissionsangebot"). Das öffentliche Emissionsangebot erfolgt unter der Leitung von Secutor Capital Management Corporation (der "Makler"). Das Unternehmen gewährte dem Makler eine Überzeichnungsoption zum Verkauf von bis zu weiteren 15 % über den Umfang des öffentlichen Emissionsangebots hinaus zu den gleichen Bedingungen und Konditionen. Diese Option ist zu jeder Zeit nach Abschluss des öffentlichen Emissionsangebots über einen Zeitraum von 30 Tagen ausübbar.Jede Einheit wird sich aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktienbezugsschein zusammensetzen. Jeder Aktienbezugsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer weiteren Stammaktie von Commerce ("Aktie auf Aktienbezugsschein") zu einem Preis von 0,12 CAD pro Aktie auf Aktienbezugsschein zu jeder Zeit vor 16 Uhr 30 (Zeit in Vancouver) an dem Tag, der 24 Monate nach Abschluss des Emissionsangebots liegt.
Der Makler hat sich bereit erklärt, gleichzeitig mit dem Emissionsangebot ebenfalls bis zu 13.636.364 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens ("FT-Aktien") auf Basis einer brokergeführten Privatplatzierung zu einem Preis von 0,11 CAD pro FT-Aktie (die "gleichzeitige Privatplatzierung") für einen Bruttoerlös von bis zu 1.500.000 CAD anzubieten. Der Emissionsprospekt ist nicht für die Ausgabe der FT-Aktien bestimmt, die gemäß der gleichzeitigen Privatplatzierung emittiert werden. Die gemäß der gleichzeitigen Privatplatzierung erworbenen FT-Aktien werden einer gesetzlichen Haltefrist unterliegen.
Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse des öffentlichen Emissionsangebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung zur Weiterentwicklung des Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram in Quebec und als allgemeines Arbeitskapital zu verwenden.
Das Unternehmen hat zugestimmt (i) dem Makler eine Barprovision (die "Maklerprovision") zu zahlen, die 7 % der Bruttoerlöse des öffentlichen Emissionsangebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung entspricht sowie eine reduzierte Barprovision von 2 % für Käufer, falls vorhanden, deren Name auf der Käuferliste des öffentlichen Emissionsangebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung erscheint, die dem Makler durch Insider des Unternehmens (die "Liste des Präsidenten") vorgestellt wurden; und (ii) Aktienbezugsscheine an den Makler auszugeben (ein "Makler-Aktienbezugsschein"), wobei jeder Makler-Aktienbezugsschein den Makler zum Erwerb der Anzahl von Stammaktien der Commerce Resources berechtigt, die 7 % der Anzahl von Einheiten und FT-Aktien entsprechen, die gemäß des öffentlichen Emissionsangebots bzw. der gleichzeitigen Privatplatzierung verkauft wurden sowie einer reduzierten Anzahl von Makler-Aktienbezugsscheinen, die 2 % der Käufer, falls vorhanden, entspricht, deren Name auf der Liste des Präsidenten erscheint.
Das öffentliche Emissionsangebot und die gleichzeitige Privatplatzierung unterliegen bestimmten Konditionen einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, der Ausführung eines endgültigen Abkommens mit dem Makler und dem Erhalt aller notwendigen Genehmigungen einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange und der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden.
Über Commerce Resources Corp.
Commerce Resources Corp. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem besonderen Fokus auf Lagerstätten seltener Metalle und Seltenerdelement-Lagerstätten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung seiner Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram im Norden Quebecs und der Tantal- und Niob-Lagerstätte Upper Fir in British Columbia, Kanada.
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