First Mining Finance Corp. plant Akquisition von Tamaka Gold Corp.

VANCOUVER, BC, KANADA - First Mining Finance Corp. (First Mining) freut sich, bekanntzugeben, dass es mit Tamaka Gold Corporation (Tamaka), einem privat geführten Mineralexplorationsunternehmen, eine definitive Fusionsvereinbarung abgeschlossen hat. Tamaka besitzt sämtliche Rechte (hundertprozentige Beteiligung) am Goldexplorations- und -erschließungsprojekt Goldlund im Nordwesten Ontarios. Gemäß der Vereinbarung wird Tamaka eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von First Mining werden und die Inhaber der Stammaktien von Tamaka werden insgesamt 92,5 Millionen Stammaktien von First Mining erhalten (die Transaktion). Die an der Transaktion beteiligten Parteien stehen in keinem Abhängigkeitsverhältnis.


Das Goldprojekt Goldlund

Das Konzessionsgebiet Goldlund besteht aus 167 Claims und drei Pachten mit einer Grundfläche von insgesamt etwa 26.600 Hektar und ist rund 60 Kilometer von der Stadt Dryden im Nordwesten Ontarios entfernt. Das Konzessionsgebiet wurde umfassend erkundet und war zwischen 1982 und 1985 Standort eines Untertage- und Tagebaubetriebs.

Tamaka beauftragte WSP Canada Inc. mit der Erstellung eines technischen Berichts für das Goldprojekt Goldlund. Der Bericht vom Mai 2016 trägt den Titel Technical Report and Resource Estimation Update on the Goldlund Project. Der technische Bericht wurde noch nicht veröffentlicht und nicht von First Mining freigegeben. Die Unternehmensleitung und die qualifizierten Sachverständigen haben den Bericht insbesondere hinsichtlich der den Ressourcenschätzungen zugrundeliegenden Annahmen und der Risiken im Bezug auf diese Annahmen geprüft. First Mining hat diesen Bericht lediglich als allgemeinen Leitfaden bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich des Erwerbs von Tamaka und somit indirekt des Projekts Goldlund herangezogen. Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch die qualifizierten Sachverständigen von First Mining durchgeführt, um die Ressourcenschätzung aus dem Bericht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven einzustufen. Dementsprechend betrachtet First Mining diese Schätzungen als historisch und nicht als aktuelle Ressourcenschätzungen. First Mining rät hinsichtlich der historischen Ressourcenschätzungen für das Goldprojekt Goldlund zu Vorsicht.


Der technische Bericht umfasste die folgende Ressourcenschätzung:

Ressourcenschätzung von WSP, Mai 2016

Klassifizierung  Mio. ToAu g/t Tsd. Un
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Gemessen plus ang19,1   1,94   1.194
ezeigt

 
Abgeleitet:      25,8   2,51   2.085

Die Ressource wurde mittels Grubenmodell-Analyse auf Grundlage einer Datenbank bestehend aus 1.604 Bohrungen, 246 unterirdischen Probenabschnitten aus der Grubenwand und 224 Probenabschnitten aus Gräben berechnet. Der Kalkulation liegt ein Base-Case-Szenario mit einem Goldpreis von 1.200 US$ pro Unze und einem Cutoff-Gehalt von 0,4 g/t Au zugrunde. Die Grube hat eine geschätzte Tiefe von maximal 200 Metern mit einem Abraum-Erz-Verhältnis von 6,1:1.

Das Unternehmen beabsichtigt, nach Abschluss der Transaktion eine neue NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung und einen dazugehörigen technischen Bericht in Auftrag zu geben. Die Anfertigung einer neuen Ressourcenschätzung wird die weitere Analyse zuvoriger Untersuchungsergebnisse erfordern, sollte jedoch erwartungsgemäß keine zusätzlichen Explorationen erforderlich machen. First Mining wird einen besonderen Schwerpunkt auf die Prüfung der vorherigen Klärung der Untersuchungsabschnitte, der Gehaltsdeckelung und der Strategien zur Zusammensetzung von Probenabschnitten legen, was alles in allem aus Sicht des Unternehmens zu einer Korrektur der Ergebnisse aus dem von WSP angefertigten Bericht vom Mai 2016 führen könnte.

Chris Osterman, CEO von First Mining, hat die Berichte im Auftrag von First Mining in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung freigegeben.

Keith Neumeyer, Chairman von First Mining, sagte hierzu: Mit dem Erwerb von Tamaka und dessen Konzessionsgebiet Goldlund setzt First Mining den Aufbau seines Portfolios an aussichtsreichen Golderschließungskonzessionsgebieten in Zentral-Kanada fort. Dank des Projekts Goldlund und der kürzlich angekündigten Akquisition des unweit gelegenen Projekts Cameron nimmt First Mining nun eine führende Stellung im weltweit bekannten Bergbaugebiet Kenora in Ontario ein. Wir sind der Ansicht, dass Goldlund enormes Explorationspotenzial hat und über hevorragenden bestehenden Zugang zu Infrastruktureinrichtungen - einschließlich Straßen- und Stromanbindung - verfügt. Im Laufe der vergangenen zwölf Monate haben wir den Aufbau eines bedeutenden Bestands an 28 Projekten wie unter anderem Goldlund und Cameron mit beachtlichen Goldressourcen mit Nachdruck verfolgt. Unsere Erfolgsbilanz beim Aufbau von hochwertigen Goldaktiva ist einzigartig im globalen Bergbausektor. Wir werden auch in Zukunft nach weiteren erfolgversprechenden Gelegenheiten Ausschau halten, erwarten jedoch, dass sich unser Schwerpunkt nach einer solch erfolgreichen Akquisitionsoffensive zunehmend auf die Wertsteigerung unseres aktuellen Portfolios verschieben wird.


Übersicht über die geplante Transaktion

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung werden die Inhaber der Stammaktien von Tamaka bei Abschluss insgesamt 92,5 Millionen Stammaktien von First Mining erhalten. Zusätzlich werden sämtliche ausstehenden Aktienoptionen von Tamaka zum für die Stammaktien von Tamaka geltenden Umtauschverhältnis gegen Stammaktien von First Mining eingelöst werden können und werden gemäß dem Aktienoptionsplan von First Mining geregelt. Alle ausstehenden Aktienkaufwarrants von Tamaka werden auch zum selben Umtauschverhältnis gegen Stammaktien von First Mining eingelöst werden können. Nach Abschluss der Transaktion werden die aktuellen Aktionäre von Tamaka im Besitz von rund 18,8 Prozent der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von First Mining (unter Voraussetzung des Abschlusses der zuvor angekündigten Akquisition des Konzessionsgebiets Cameron durch First Mining) sein.

Alle Board-Mitglieder und leitenden Angestellten von Tamaka sowie bestimmte andere Aktionäre von Tamaka, die zusammen rund 53,2 Prozent der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Tamaka halten (unter Annahme, dass keine bestehenden Aktienoptionen von Tamaka ausgeübt werden), haben unwiderrufliche Stimmbindungsvereinbarungen mit First Mining getroffen und sich verpflichtet, auf einer Sonderversammlung der Aktionäre von Tamaka zugunsten der Transaktion abzustimmen.

Voraussetzung für den Abschluss ist es, dass gewisse Aktionäre, die zusammen im Besitz von etwa 39,6 Prozent der ausstehenden Aktien von Tamaka sind, die Aktien von First Mining, die sie im Zuge der Transaktion erhalten, auf einem Treuhandkonto hinterlegen. Zwanzig Prozent dieser Aktien werden ein Jahr nach Abschluss der Transaktion aus dem Treuhandkonto freigegeben werden. Im Anschluss daran werden alle sechs Monate weitere zwanzig Prozent freigegeben werden; die letzte Tranche wird schließlich zum dritten Jahrestag des Abschlusses der Transaktion freigegeben.

Die Transaktion bedarf einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen der Aktionäre von Tamaka. Eine Abstimmung über solch einen Beschluss soll auf einer Sonderversammlung voraussichtlich Ende Juni 2016 erfolgen. Die Transaktion ist ebenfalls der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und der Erfüllung bestimmter sonstiger für Transaktionen dieser Art üblicher Abschlussbedingungen vorbehalten.


Berater und Rechtsbeistand

McCullough OConnor Irwin LLP fungiert als Rechtsbeistand von First Mining.

Haywood Securities Inc. unterstützt Tamaka im Rahmen dieser Transaktion als Finanzberater, während DLA Piper (Canada) LLP Tamaka als Rechtsbeistand betreut.


Andere Angelegenheiten

Darüber hinaus und unabhängig zur Transaktion mit Tamaka freut sich First Mining bekanntzugeben, dass die TSX Venture Exchange First Mining vom einem Tier-2-Emittenten zu einem Tier-1-Emittenten erhoben hat.


ÜBER First Mining Finance Corp.

First Mining ist eine auf Rohstoffprojekte spezialisierte Holdinggesellschaft, deren Geschäftstätigkeit vorwiegend darin besteht, hochwertige Anlagegüter vor allem auf dem amerikanischen Kontinent zu erwerben. Im Unternehmensportfolio befinden sich derzeit 26 Rohstoffkonzessionen (ohne Goldlund und Cameron) in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten. Der Fokus liegt auf Goldvorkommen. In jüngerer Zeit hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, sein Portfolio an Rohstoffkonzessionen durch die Übernahme von Projekten mit Gold-, Silber-, Kupfer-, Blei-, Zink- und Nickelvorkommen zu erweitern.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an President Patrick Donnelly (Tel. 6046398854) oder Vice President Derek Iwanaka, Investor Relations (Tel. 6046398824) bzw. besuchen Sie unsere Website www.firstminingfinance.com.


Für das Board von First Mining Finance Corp.

Keith Neumeyer
Keith Neumeyer, Chairman

FF: TSXVFFMGF: OTCQB



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