Great Panther Silver gibt 20 Millionen US$ Bought Deal Finanzierung bekannt

Vancouver, British Columbia, 06. Juli 2016. Great Panther Silver Limited (TSX: GPR; NYSE MKT: GPL; WKN: A0Y H8Q) ("Great Panther", das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es, datiert vom 6. Juli 2016, einen Vermittlervertrag (der "Vermittlervertrag") mit Cantor Fitzgerald Canada Corporation und Rodman & Renshaw, eine Einheit von H.C. Wainwright & Co., LLC, als gemeinsame Konsortialführer, und Euro Pacific Capital, Inc und Sprott Private Wealth LP als Co-Manager (gemeinsam die "Vermittler") über den Kauf von 12.500.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") auf Bought-Deal-Basis zum Preis von 1,60 US$ je Einheit (der "Ausgabepreis") für Gesamt-Bruttoerlöse von 20 Mio. US$ (das "Angebot") geschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital von Great Panther (eine "Aktie") und einem halben Kauf-Warrant einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie zum Bezugspreis von 2,25 US$ je Aktie innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten nach Schließung des Angebots.

Außerdem hat das Unternehmen den Vermittlern eine Mehrzuteilungsoption (die "Mehrzuteilungsoption") gewährt, die ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, und es den Vermittlern im eigenen Ermessen erlaubt, bis zu 1.875.000 Einheiten zum Ausgabepreis innerhalb von 30 Tagen nach Schließung des Angebots für gesamte Erlöse für das Unternehmen von ca. 3 Mio. US$ zu erwerben. Im Falle der vollen Ausübung der Mehrzuteilungsoption betragen die gesamten Bruttoerlöse für das Unternehmen 23 Mio. US$.

Das Unternehmen hat zugestimmt, den Vermittlern eine Barkommission von 6% der Bruttoerlöse des Angebots, einschließlich der Erlöse aus der Mehrzuteilungsoption, zu gewähren.

Das Angebot wird im Zuge eines Nachtrags zum Prospekt, datiert vom 06. Juli 2016 (der "Prospektnachtrag") zu dem schon existierenden kanadischen Kurzform-Basis-Shelf-Prospekt (der "Basis-Shelf-Prospekt") und dem US Registrierungs-Statement auf Formular F-10 (das "Registrierungs-Statement") (Dokument Nr. 333-199119), jeweils datiert vom 14. Oktober 2014 und gültig ab 20. Oktober 2014, gemacht. Der Prospektnachtrag wurde bei den Wertpapierbehörden in allen Provinzen von Kanada (außer Quebec) und bei der United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht. Der kanadische Prospektnachtrag (zusammen mit dem Basis-Shelf-Prospekt) ist auf der von der kanadischen Wertpapierbehörde SEDAR unterhaltenen Webseite www.sedar.com abrufbar. Der US Prospektnachtrag (zusammen mit dem dazugehörigen Registrierungs-Statement) ist auf der Webseite der SEC (www.sec.gov) verfügbar. Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt im "Registrierungs-Statement" und andere Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC veröffentlicht hat, lesen, um vollständigere Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Alternativ werden Ihnen das Unternehmen, jeder Vermittler oder jeder an dem Angebot teilnehmende Händler den eingereichten Prospekt auf Anfrage zusenden. Kontaktieren Sie Cantor Fitzgerald Canada Corporation, zu Händen Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, email: ecmcanada@cantor.com oder H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, New York, NY 10022, email: placements@hcwco.com.

Die Schließung des Angebot wird für den 12. Juli 2016 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse des Angebots, falls vorhanden, zusammen mit der derzeitigen Barposition des Unternehmens für die Finanzierung der Betriebe, Entwicklungs- und Explorationsausgaben in seinen Minenbetrieben und Projekten, für mögliche zukünftige Übernahmen und für allgemeine unternehmerische und Zwecke des Betriebskapitals zu verwenden.

Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und es wird keine Verkäufe von Wertpapieren in irgendeinem Rechtsbereich geben, in dem ein solches Angebot, Aufforderung oder Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation gemäß Wertpapierrecht des jeweiligen Rechtsbereiches ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden von keiner Regulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt, noch hat irgendeine solche Behörde die Korrektheit oder Angemessenheit des Prospektnachtrags, des Basis-Shelf-Prospekts oder des Registrierungs-Statements verworfen.


Über Great Panther

Great Panther Silver Limited ist ein primäres Silberproduktions- und Explorationsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel GPR und an der NYSE MKT unter dem Kürzel GPL gelistet ist. Die Aktivitäten des Unternehmens sind derzeit auf den Abbau von Edelmetallen in seinen beiden zu 100% eigene Minen, dem Guanajuato-Minenkomplex, der die San-Ignacio-Satellitenmine einschließt, und Topia in Durango, fokussiert.


Robert Archer
Präsident & CEO


WARNUNGEN ZUR VORSICHT HINSICHTLICH VORAUSSCHAUENDER AUSSAGEN

Diese Meldung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und vorausschauende Informationen im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts (zusammen "vorausschauende Aussagen"). Zu solchen vorausschauenden Aussagen können unter anderem der erwartete Abschluss des Angebots, die Summe der Erlöse und die Verwendung der Erlöse aus solchen Verkäufen, die Pläne des Unternehmens für die Produktion seines Guanajuato Minenkomplexes und der Topia Mine in Mexiko, die Pläne für die Exploration der anderen Liegenschaften in Mexiko und Peru, das gesamte wirtschaftliche Potential der Liegenschaften und der Zugang zu angemessener Finanzierung gehören. Zudem können sie bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistung und Errungenschaften von den in solchen vorausschauenden Aussagen angekündigten oder implizierten deutlich abweichen. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit möglichen politischen Risiken bei Operationen des Unternehmens in ausländischen Rechtssystemen, Unsicherheiten bei den Schätzungen zu Produktion und Kosten und mögliche unerwartete Kosten und Ausgaben, Unsicherheiten bei Mineral-Ressourcenschätzungen, physische Risiken im Bergbau, Währungsschwankungen, Schwankungen bei den Preisen für Silber, Gold und Basismetalle, der Abschluss von wirtschaftlichen Bewertungen, Änderungen der Projektparametern bei der Optimierung der Pläne, die Unzugänglichkeit oder das Scheitern beim fristgerechten Abschluss einer angemessen Finanzierung sowie andere Risiken und Unsicherheiten, darunter auch die im zuletzt eingereichten Jahresbericht des Unternehmens und im Bericht wesentlicher Änderungen beschriebenen, eingereicht bei der Canadian Securities Administrators und verfügbar auf www.sedar.com und die Berichte auf Formular 40-F und Formular 6-K, eingereicht bei der Securities and Exchange Commission und verfügbar unter www.sec.gov.

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