Santacruz schließt Eigenkapitalfinanzierung und Neustrukturierung ab

Vancouver, B.C. - Santacruz Silver Mining Ltd. (Santacruz oder das Unternehmen) (TSX.V:SCZ) freut sich, zu berichten, dass es das zuvor angekündigte Verkaufsangebot von Einheiten (das Angebot), das von einem Konsortium unter der Leitung von Haywood Securities Inc., zu dem auch M Partners Inc. (zusammen die Vermittler) gehört, durchgeführt wurde, sowie die bereits angekündigte Neustrukturierung seines Silbervorauszahlungsabkommens mit JMET, LLC (JMET) abgeschlossen hat. Im Zuge der Neustrukturierung wurde das Silbervorauszahlungsabkommens entsprechend abgeändert, so dass das Unternehmen unter anderem keinerlei Metalllieferverpflichtungen gegenüber JMET mehr hat.

Im Rahmen des Angebots hat das Unternehmen 37.975.000 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,40 C$ pro Einheit begeben. Hiermit wurden Bruttoeinnahmen von insgesamt 15.190.000 C$ erwirtschaftet. Das Angebot umfasste 4.875.000 Einheiten, die nach vollständiger Ausübung der den Vermittlern gewährten Option zum Erwerb zusätzlicher Einheiten begeben wurden. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie und einem halben Warrant auf den Kauf einer übertragbaren Stammaktie bestehen (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Besitzer, innerhalb von 30 Monaten nach dem Emissionsdatum eine Stammaktie (eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von 0,55 C$ zu erwerben.

Das Unternehmen hat einen Teil der Nettoeinnahmen aus dem Angebot dazu verwendet, seine Verpflichtungen gegenüber JMET neu zu strukturieren, wie nachfolgend beschrieben wird. Mit dem Rest der Einnahmen wird das allgemeine Betriebskapital aufgestockt werden.

Zeitgleich mit dem Abschluss des Angebots hat das Unternehmen die Neustrukturierung seiner Verpflichtungen gegenüber JMET durch die Änderung der Bedingungen des Silbervorauszahlungsabkommens abgeschlossen. Das Unternehmen hat 7.776.600 US$ an JMET als Teilzahlung der ausstehenden Verbindlichkeiten im Rahmen des Silbervorauszahlungsabkommens entrichtet und einen neuen Schuldschein in Höhe von 4.889.933 US$ (der JMET-Schuldschein), was der Restschuld gegenüber JMET nach Inkrafttreten der Neustrukturierung entspricht, an JMET begeben. Der JMET-Schuldschein wird eine jährliche Zinsrate von 14 Prozent aufweisen, zahlbar vierteljährlich im Nachhinein, beginnend am 30. September 2016. Die Tilgungszahlungen in Höhe von 500.000 US-Dollar pro Quartal beginnen am 30. September 2017 und enden am 31. Dezember 2019. Gemäß der Neustrukturierung hat das Unternehmen zudem 3.750.000 Warrants (die JMET-Warrants) an JMET begeben. Jeder JMET-Warrant kann bis 31. Dezember 2018 ausgeübt werden, um eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,55 C$ zu erwerben. Sollte der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen an der TSX Venture Exchange bei 0,88 C$ oder höher liegt, hat das Unternehmen jedoch das Recht, die Ausübung der JMET-Warrants zu verlangen. Das Unternehmen wird an JMET auch bestimmte Neustrukturierungs- und Finanzgebühren in Höhe von 1.500.000 US-Dollar bezahlen, die im Jahr 2019 zu entrichten sind. Unter bestimmten Umständen können die gemäß dem JMET-Schuldschein fälligen Tilgungszahlungen und die Zahlung der Neustrukturierungs- und Finanzgebühren - ohne Strafgebühr - auch vorzeitig erfolgen, sofern das Unternehmen Nettoeinnahmen aus anderen Quellen als dem Verkauf von Konzentraten erhält oder sofern das Betriebskapital und der Kassenstand des Unternehmens bestimmte Schwellenwerte überschreiten.


Über Santacruz Silver Mining Ltd.


Santacruz ist ein Silberunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Mexiko gerichtet ist. Es besitzt eine produzierende Silbermine (Rosario); das Recht, eine Silbermine und eine Mühlenanlage (Veta Grande) zu betreiben; ein Projekt in fortgeschrittenem Stadium (San Felipe); ein Projekt im Explorationsstadium (Konzessionsgebiet Gavilanes); und drei Explorationskonzessionsgebiete in frühem Stadium, einschließlich des Konzessionsgebiets El Gachi, des Konzessionsgebiets Minillas sowie der Zacatecas-Konzessionsgebiete. Das Unternehmen wird von einem Team aus technischen Experten geführt, die bereits erfolgreich an der Erschließung, am Betrieb und an der Entdeckung von Silberminen in Mexiko beteiligt waren. Unser Unternehmensziel ist es, ein mittelständischer Silberproduzent zu werden.



Unterschrift:

Arturo Préstamo Elizondo,
President, Chief Executive Officer & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Neil MacRae
Santacruz Silver Mining Ltd.
E-Mail: info@santacruzsilver.com
Telefon: (604) 569-1609

TSX-V: SCZ
FSE: 1SZ


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