Commerce: Fortsetzung Abschluß der 2. Tranche des Emissionsangebots

Commerce Resources Corp. gibt gleichzeitige nicht brokergeführte Flow- Through-Privatplatzierung bekannt

3. August 2016 - Commerce Resources Corp. (WKN: A0J2Q3; TSX-V: CCE; OTCQX: CMRZF) (das "Unternehmen" oder "Commerce") gibt bekannt, dass das Unternehmen den Abschluss der zweiten Tranche seines früher bekannt gegebenen Emissionsangebots gemäß Emissionsprospekt (das "öffentliche Emissionsangebot") fortsetzt. Ferner gibt Commerce bekannt, dass sie gleichzeitig zum Emissionsangebot eine nicht brokergeführte Flow-Through-Privatplatzierung von bis zu 5.263.158 berechtigten Flow-Through-Stammaktien zu einem Preis von 0,095 CAD pro Stammaktie durchführen für einen Bruttoerlös in Höhe von bis zu 500.000 CAD (die "gleichzeitige Privatplatzierung").

Das Unternehmen schloss die erste Tranche des öffentlichen Emissionsangebots am 30. Juni 2016 und erzielte einen Bruttoerlös von ungefähr 1,1 Mio. CAD. Das öffentliche Emissionsangebot ist ein Emissionsangebot von Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") gemäß Emissionsprospekt zu einem Preis von 0,075 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von mindestens 1 Mio. CAD (erzielt) und bis zu einem Maximum von 3 Mio. CAD. Das Emissionsangebot erfolgt unter der Leitung von Secutor Capital Management Corporation (der "Makler"). Das Unternehmen hat dem Makler eine Mehrzuteilungsoption gewährt, um bis zu weitere 15 % über den Umfang des öffentlichen Emissionsangebots hinaus zu den gleichen Bedingungen und Konditionen zu verkaufen. Diese Option ist zu jeder Zeit nach Abschluss des öffentlichen Emissionsangebots über einen Zeitraum von 30 Tagen ausübbar. Jede Einheit setzt sich zusammen aus einer Stammaktie von Commerce und einem Aktienbezugsschein. Jeder Aktienbezugsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zu einem Preis von 0,10 CAD pro Aktie über 24 Monate nach dem entsprechenden Abschluss.

Die gleichzeitige Privatplatzierung entspricht nicht dem öffentlichen Emissionsprospekt. Folglich werden die berechtigten Flow-Through-Stammaktien einer gesetzlichen Haltefrist unterliegen. Die gleichzeitige Privatplatzierung ist nicht brokergeführt. Es können jedoch Maklergebühren in Verbindung mit der gleichzeitigen Privatplatzierung gezahlt werden, die 7 % der Barbeträge und 7 % der Optionsscheine entsprechen. Die Makleroptionen würden zu 0,095 CAD über einen Zeitraum von 24 Monaten ab Abschluss ausübbar sein.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der gleichzeitigen Privatplatzierung für qualifizierte Explorationsausgaben auf seiner Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram in Quebec zu verwenden.

Der Abschluss der zweiten Tranche des öffentlichen Emissionsangebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung wird erwartungsgemäß am oder um den 12. August 2016 erfolgen oder an einem anderen Datum, auf das sich das Unternehmen und der Makler einigen könnten. Beide Emissionsangebote unterliegen den üblichen Bedingungen und der Genehmigung der Aufsichtsbehörden einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.


Über Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem besonderen Fokus auf Lagerstätten seltener Metalle und Seltenerdelement-Lagerstätten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung seiner Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram im Norden Quebecs und der Tantal- und Niob-Lagerstätte Upper Fir in British Columbia, Kanada.



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