Leo Resources berichtet über den aktuellen Stand der Absichtserklärung Green Life Clinics plant die Akquisition von Patient Access Pavilions

16. Mai 2017 - Leo Resources Inc. (LEO: CSE; FWB: L001) (Leo oder das Unternehmen) freut sich, in Bezug auf die Pressemitteilung vom 9. Mai 2017, in welcher eine unverbindliche Absichtserklärung (die Absichtserklärung) mit Green Life Clinics Inc. (GLC) angekündigt wurde, bekannt zu geben, dass GLC eine unverbindliche Absichtserklärung zum Erwerb von Patient Access Pavilions Ltd. (PAP) unterzeichnet hat. PAP ist ein Marketing-Technologieunternehmen, dessen Software zur Überprüfung, Sortierung und Kompilierung der Daten von ACMPR-Patienten eingesetzt wird.

Nach Verifizierung des Opt-in-Prozesses sortiert und zeichnet PAP Patientenidentifikations- und Kontaktinformationen auf und stellt so eine Verbindung zwischen Gesundheitsdienstleistern und potenziellen ACMPR-Patienten her. PAP verfügt über eine geschützte Software, die zum Speichern, Übertragen und Sortieren von eingehenden Patientendaten auf Grundlage von Standort, Erkrankung und bevorzugter Kontaktmethode verwendet wird.

PAP kommt derzeit an Orten von hohem Interesse für Cannabis-Nutzer und Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden, die auf der von Health Canada erstellten Liste von Erkrankungen bei ACMPR-Patienten geführt werden, zum Einsatz. PAP plant, seine Patientenreichweite zu erhöhen, indem es sein Netzwerk von Outreach Hubs um zusätzliche medizinische Versorgungseinrichtungen wie Physiotherapeuten, Massageinstitute und Apotheken erweitert. Derzeit ist PAP an mehreren kanadischen Standorten vertreten. Jeder Standort erzeugt ca. 80 Leads pro Tag. Ssobald PAP an den entsprechenden Zielorten installiert ist, wird es bis zu 3.000 ACMPR-Leads pro Tag oder 90.000 pro Monat generieren.

Das PAP-Modell ist sehr anpassungsfähig und skalierbar, und kann an den gesetzlichen Rahmen angepasst werden. Dies würde auch eine Leadgenerierung von Konsumenten im Freizeitsektor ermöglichen. PAP könnte außerdem in verschiedensten Bereichen mit hoher Passantenfrequenz, die nicht direkt mit Cannabis in Bezug stehen, platziert werden.


Über GLC

GLC wurde nach dem Recht der kanadischen Provinz British Columbia gegründet und hat eine Absichtserklärung zum Erwerb eines Privatunternehmens unterzeichnet, das in den westlichen Provinzen medizinische Versorgungseinrichtungen betreibt. GLC sammelt Informationen/Leads, indem es interaktive Pavillons zur Lead-Generierung in Bereichen platziert, die für Cannabis-Nutzer und für Kliniken/Büros im Gesundheitssektor von hohem Interesse sind. GLC verweist diese Interessenten an sein Partner-Kliniknetz und unterstützt sie bei der Navigation und beim Zugriff auf Kanadas legales Marihuana-Programm. GLC hilft bei der Ermittlung einer Teilnahmeberechtigung, unterstützt beim Ausfüllen der entsprechenden Formulare, bietet ärztliche Beratung und verweist an zugelassene Hersteller. GLC verfügt derzeit über 6 Kliniken in seinem Unternehmensnetzwerk.

GLC ist ein Unternehmen, das in der Lage ist, sich an die rasch ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen. GLG spricht mit seinen Leadgenerierungs-Tools nicht nur medizinische Nutzer, sondern im Bedarfsfall auch Freizeitkonsumenten an. Auf diese Weise werden alle Arten von Cannabiskonsumenten erreicht, was einen Anreiz für zukünftige Partner und zugelassene Hersteller bietet.


Transaktion

Entsprechend der am 9. Mai 2017 angekündigten Bedingungen der Absichtserklärung würde Leo 100 Prozent der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Wertpapiere von GLC erwerben und als Gegenleistung insgesamt 5.000.000 $ in bar entrichten sowie 25 Millionen Stammaktien des Unternehmens auf die Aktionäre von GLC übertragen. Die Bedingungen der Transaktion bleiben unverändert. GLC wird PAP für einen Gesamtbetrag von 2,0 Millionen $ in bar und 5,0 Millionen Stammaktien erwerben; die Aktien werden letztlich von Leo im Rahmen der Transaktion übernommen.


Finanzierung

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass das Unternehmen eine Eigenkapitalfinanzierung (die parallele Finanzierung) im Wege einer nicht über einen Broker vermittelten Privatplatzierung von Einheiten (die Einheiten) abschließt, um einen Bruttoerlös von insgesamt 10 Millionen $ mit einem beabsichtigten Preis von 50 Cent pro Einheit zu erzielen. Das Unternehmen erhält außerdem eine Mehrzuteilungsoption, um zusätzlich bis zu 50 % des Finanzierungvolumens zu platzieren. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant, der zum Kauf einer Stammaktie berechtigt. Der Inhaber jedes ganzen Warrants ist während eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Abschluss der Transaktion berechtigt, eine zusätzliche Stammaktie zum Preis von 85 Cent pro Aktie zu erwerben. Falls die Aktie des Unternehmens an 10 aufeinander folgenden Handelstagen mit einem Kurs von 1,40 $ pro Aktie schließt, hat das Unternehmen die Option, die Inhaber der Bezugsscheine in Schriftform durch eine Mitteilung oder eine Pressemitteilung zu benachrichtigen, dass die Laufzeit der Bezugsscheine auf einen Zeitraum von 30 Tagen ab dieser Mitteilung verkürzt wird. Die Finanzierung kann unter Inanspruchnahme von Ausnahmeregelungen gemäß der Vorschrift British Columbia Instrument 45-536 angeboten werden. Das Unternehmen kann im Zusammenhang mit der parallelen Finanzierung eine Vermittlungsgebühr zahlen. Der Nettoerlös aus der parallelen Finanzierung wird für die Geschäftsentwicklung, mögliche Übernahmen und als allgemeines Betriebskapital verwendet.


Bedingungen der Transaktion

Im Rahmen der geplanten Transaktion soll GLC Leo Resources Inc. über ein Reverse Takeover erwerben und als Gegenleistung Barmittel und Aktien übergeben. Die definitive Struktur der Transaktion wurde noch nicht festgelegt, sondern wird nach Abschluss der Beratung zum Steuer-, Unternehmens- und Wertpapierrecht sowohl bei Leo als auch bei GLC bestimmt. Nach Durchführung der Akquisition werden die Geschäfte von GLC von der zusammengeschlossenen Gesellschaft fortgeführt.

Die Transaktion unterliegt einer Reihe von Vorbedingungen, unter anderem der Aushandlung und Unterzeichnung eines verbindlichen Vertrags, einer Due-Diligence-Prüfung und dem Erhalt sämtlicher erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Sofern nicht sämtliche dieser Bedingungen erfüllt werden bzw. sofern nicht auf sie verzichtet wird, soweit ein Verzicht auf diese Bedingungen möglich ist, wird die Transaktion nicht durchgeführt. Es besteht keine Gewissheit, dass die Bedingungen rechtzeitig oder überhaupt erfüllt werden oder dass auf sie verzichtet wird.


Sam Chaudhry
Sam Chaudhry, CEO, Leo Resources Inc.



Kontaktinformation:

Leo Resources Inc.
800 - 1199 West Hastings Street
Vancouver, British Columbia
V6E 3T5
Tel.: 604.376.1429
Fax: 1.888.241.5996



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