Inflation auf 31-Jahreshoch - Goldpreis und Minenaktien mit starken Zugewinnen - Technische Analyse zu Silber

Mit dem Sprung des Goldpreises über den Widerstand bei 1.830 US-Dollar wurde ein erneutes Kaufsignal erzeugt, nachdem es bereits in der Vorwoche ein Kaufsignal mit dem Anstieg über den Widerstand bei 1.800 US-Dollar gab. Der Goldpreis erreichte damit ein 5-Monatshoch! Der große Gewinner der letzten Woche war wieder der HUI-Goldminenindex, dessen Aktien um 7,41% angestiegen waren. Dieser ging bei 278 Punkten ins Wochenende, nachdem er Anfang Oktober noch bei 225 Punkten sein Tief ausgelotet hatte - ein Plus von 23%.

Der Silberpreis konnte sogar über dem Widerstand bei 25 US-Dollar mit 25,40 US-Dollar ins Wochenende gehen, wobei es jetzt abhängig von der kurzfristigen Entwicklung des Goldpreises ist, ob Silber diesen Widerstand gleich überwinden und weiter Richtung 28 US-Dollar laufen kann oder ob hier erst einmal eine Verschnaufpause angesagt ist.

Platin stieg mit dem Goldpreis deutlich an und mit dem Sprung über den Widerstand bei 1.060 US-Dollar kamen weitere Spekulanten in den Markt, sodass fast 1.100 US-Dollar erreicht wurden. Der Palladiumpreis reagierte hingegen gar nicht auf die hohen Inflationszahlen.

Obwohl der Palladiumpreis bereits die letzten Abwärtstrends überwunden hat, versuchen die Spekulanten bisher nicht den Preis nach oben zu schieben. Der Chipmangel in der Automobilindustrie löst sich langsam auf und wird die Automobilproduktion wieder hochgefahren, so wäre ein erneutes Defizit am Palladiummarkt mit deutlich höheren Preisen noch einmal möglich.




Dank des Taperings der US-Notenbank stieg der US-Dollar-Index mit 95,5 Punkten auf den höchsten Stand seit über einem Jahr. Nachdem der Widerstand bei 94,50 überwunden wurde, ist ein weiterer Anstieg des US-Dollars wahrscheinlich in den kommenden Wochen, was den Goldpreisanstieg in US-Dollar ausbremsen könnte.

Den Goldpreis kümmerte in den letzten beiden Wochen die Dollarstärke jedoch nicht und stieg dennoch um 110 US-Dollar an. Der Euro befindet sich hingegen noch auf Talfahrt und entsprechend stärker war der Anstieg des Goldpreises in Euro. Die Dollarstärke dürfte sich im letzten Viertel des Anstiegs befinden, der jedoch kurzfristig noch einmal stark sein könnte, bevor der Dollar zyklisch wieder zur Schwäche neigen wird.

Die Zinsen steigen unterdessen weltweit immer weiter an, insbesondere die Kurzfristigen, weshalb die Zinskurven immer weiter abflachen. Wir befinden uns am Anfang eines Anleihen- und realen Aktienbärenmarktes, während die Edelmetalle, sowie die Gold- und Silberminen in den nächsten Jahren haussieren werden, ebenso wie in der Stagflation der siebziger Jahre.

Die Händler stellen sich zunehmend auf dieses Szenario ein und erwarten, dass die US-Notenbank früher aggressiv reagieren wird, nur um dann aufgrund eines exogenen Sündenbocks wieder zurückrudern zu können, da sonst das Teletubbie-Land, in der wir leben, sofort zusammenbrechen würde. Positionieren Sie sich also in den nächsten Jahren für steigende Zinsen, hohe Inflationsraten und steigende Edelmetallpreise sowie Goldminenaktien!




Technische Analyse zu Silber:

Terminmarkt: COT-Report vom 05.11.2021

Aufgrund eines US-Feiertages wurde die Veröffentlichung des neuesten COT-Reports seitens der Terminmarktaufsicht CFTC auf Montag, den 15.11.2021 um 20:30 Uhr verschoben, weshalb wir folgend die COT-Daten der Vorwoche analysieren:

Der Preis fiel zur Vorwoche um 66 US-Cent, wobei die Spekulanten gerade einmal 2,6 Tsd. Kontrakte short gingen. Dies zeigt Schwäche. Der COT-Index stieg wieder leicht auf 51 Punkte an.

Die Netto-Shortposition der Big 4 erhöhte sich von 34 auf 35 Tage der Weltproduktion und die der Big 8 erhöhte sich von 37 auf 40 Tage. Die Manipulation ist normal für diesen bisherigen Preisanstieg. Der Positionsaufbau ist mit 3 Tagen nur gering und spricht daher nicht gegen einen weiteren Preisanstieg.