Anlagethemen für 2022, auf die ich ein Auge habe

Eine neue Umfrage von Grayscale Investments scheint dies zu bestätigen. Mehr als die Hälfte (55%) aller aktuellen Bitcoin-Investoren gaben an, dass sie erst in den letzten 12 Monaten mit der Teilnahme begonnen haben, so das Unternehmen. Nehmen wir an, dass weitere 55% Ende 2022 dasselbe zugeben. Der sich daraus ergebende Effekt wäre unglaublich groß, da noch mehr Menschen einem Netzwerk beitreten würden, dessen Angebot auf 21 Millionen begrenzt ist.

Wie Mike McGlone von Bloomberg in einer Notiz an die Investoren letzte Woche formulierte: "Die Nachfrage und die Akzeptanz steigen und scheinen noch in den Kinderschuhen zu stecken, im Gegensatz zum Angebot, das abnimmt." Der Analyst sieht 100.000 Dollar Bitcoin als "guten Zielwiderstand", dem ich zustimme.


Ausgaben zur Energiewende werden explodieren

Der Übergang zu einer kohlenstofffreien Energieversorgung ist schon seit Jahren in vollem Gange, aber 2022 könnte für die Bundesausgaben für erneuerbare Energien, Batterietechnologie und mehr ein Jahr der Superlative werden, mit großen Auswirkungen für Investoren. Letzte Woche unterzeichnete Präsident Joe Biden einen Erlass, der die Bundesregierung anweist, in erneuerbare Energien zu investieren, um die Energiewende voranzutreiben.

Das wird keine leichte (oder billige) Aufgabe sein. Die Regierung besitzt etwa 300.000 Gebäude und kontrolliert einen Fuhrpark von mehr als 600.000 Autos und Lastwagen. Jedes Ziel hat ein anderes Fälligkeitsdatum. Bis 2030 muss der Strom der Bundesregierung zu 100% aus kohlenstofffreien Quellen erzeugt werden (z. B. Wind und Sonne). Fünf Jahre später müssen alle neu angeschafften Fahrzeuge emissionsfreie Autos und Lastwagen sein. Bis 2045 müssen alle Bundesgebäude nachgerüstet und saniert werden.

Die USA sind natürlich nicht allein. Der neue deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz verspricht, die Ausgaben für erneuerbare Energien zu erhöhen und bis 2030 aus der Kohle auszusteigen. Schätzungen zufolge müssen sich die weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien bis zum Ende des Jahrzehnts auf etwa 2,3 Billionen Dollar im Jahr verdreifachen, um fossile Brennstoffe zu ersetzen.



Wie ich schon oft gesagt habe, beschränken sich die Chancen nicht auf die Unternehmen, die Windturbinen und Solarpaneele herstellen und installieren, auch wenn wir einige von ihnen mögen, darunter Canadian Solar und Siemens Gamesa. Denken Sie daran, dass für diese Projekte unglaubliche Mengen an strategischen Metallen und Mineralien benötigt werden, was den Produzenten und Explorationsunternehmen zugutekommen dürfte. Zu unseren Favoriten gehören Ivanhoe Mines (Kupfer), NanoXplore (Graphen) und Standard Lithium (Lithium) sowie die Batteriematerial- und Technologieunternehmen First Cobalt und Nano One Materials.


Lieferkettenprobleme werden anhalten

Ein wichtiger Grund für die Inflation sind die anhaltenden Engpässe in der Lieferkette, die durch die Pandemie ausgelöst wurden und zu allen möglichen Verzögerungen in der Schifffahrt und Logistik auf der ganzen Welt geführt haben. Die US-Häfen, insbesondere die in Los Angeles und Long Beach, sind im Vergleich zu anderen im Nachteil, weil sie noch nicht auf Robotik und Automatisierung umgestellt haben. Die meisten Häfen auf der ganzen Welt setzen automatisierte Kräne und Lkw ein, was von den US-Gewerkschaften der Hafenarbeiter abgelehnt wird. Infolgedessen kann das Entladen eines Schiffes in L.A. doppelt so lange dauern wie in Rotterdam oder Shanghai.

Das bereitet den Containerschifffahrtsunternehmen großes Kopfzerbrechen, hat aber auch dazu beigetragen, ihre Kassen zu füllen. In diesem Jahr wird die Branche nach Angaben des Schifffahrtsforschungsunternehmens Drewry einen kollektiven Gewinn in Höhe von 150 Milliarden Dollar erzielen, was einen neuen Rekord darstellt. Nächstes Jahr könnten die Gewinne sogar noch höher ausfallen, glauben die Analysten - es ist also noch Zeit, sich zu beteiligen.


© Frank Holmes
U. S. Global Investors



Der Artikel wurde am 13. Dezember 2021 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.