Gold Terra Resource Corp. kündigt 5C$-Mio. Bought-Deal-Finanzierung an

Vancouver, 9. Februar 2022 - Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC QX: YGTFF) ("Gold Terra" oder das "Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Underwritern unter der Leitung von Stifel GMP abgeschlossen hat, in der sich die Underwriter bereit erklärt haben, auf Bought-Deal-Basis zu kaufen, gemeinnützige Flow-Through-Stammaktien (die "gemeinnützigen FT-Aktien"), traditionelle Flow-Through-Stammaktien (die "traditionellen FT-Aktien") und Stammaktien (die "Stammaktien") zu kaufen, um dem Unternehmen einen Bruttoerlös von 5 Millionen C$ zu verschaffen (das "Angebot"). Die gemeinnützigen FT-Aktien werden zu einem Preis von C$ 0,30, die traditionellen FT-Aktien zu einem Preis von C$ 0,24 und die Stammaktien zu einem Preis von C$ 0,21 angeboten. Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die zum Angebotspreis bei Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % des Angebots zu erwerben, um eventuelle Mehrzuteilungen zu decken und den Markt zu stabilisieren. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 28. Februar 2022 abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt, dass Gold Terra alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält.

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Charitable FT Shares und der Traditional FT Shares wird für Ausgaben verwendet, die als "Canadian Exploration Expenses" ("CEE") und "Flow-Through Mining Expenditures" im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes gelten. Das Unternehmen wird mit Wirkung bis spätestens 31. Dezember 2022 auf diese CEE verzichten. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Das Angebot wird in allen kanadischen Provinzen (mit Ausnahme von Quebec) und den Nordwest-Territorien mittels eines Kurzprospekts durchgeführt. Die Stammaktien können im Rahmen einer Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten angeboten werden.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsvorschriften vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.


Über das Yellowknife City Goldprojekt von Gold Terra

Das YCG-Projekt umfasst 800 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den Nordwest-Territorien. Durch eine Reihe von Akquisitionen kontrolliert Gold Terra eines der sechs größten hochgradigen Goldlager in Kanada. Da das YCG nicht weiter als 10 Kilometer von der Stadt Yellowknife entfernt ist, befindet es sich in der Nähe einer lebenswichtigen Infrastruktur, einschließlich ganzjährig befahrbarer Straßen, Flugverbindungen, Dienstleistungsunternehmen, Wasserkraft und qualifizierter Handwerker. Gold Terra konzentriert seine Bohrungen derzeit auf die ergiebige Campbell-Scherung, in der 14 Moz Gold produziert wurden, und seit kurzem auch auf die Con Mine Option Claims unmittelbar südlich der ehemals produzierenden Con Mine (1938-2003).

Das YCG liegt im produktiven Yellowknife-Grünsteingürtel und erstreckt sich über eine Streichlänge von fast 70 Kilometern entlang des mineralisierten Scherensystems, das die ehemaligen hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Die Explorationsprogramme des Unternehmens haben erfolgreich bedeutende Zonen mit Goldmineralisierungen und mehrere Ziele identifiziert, die noch erprobt werden müssen, was das Ziel des Unternehmens unterstreicht, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaugebiete in Kanada zu machen.

Besuchen Sie unsere Website unter www.goldterracorp.com.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Gold Terra Resource Corp.
Gerald Panneton, Vorsitzender und CEO
gpanneton@goldterracorp.com

Mara Strazdins, Leiterin der Abteilung Investor Relations
Telefon: 1-778-897-1590 | 604-689-1749 ext 102
Strazdins@goldterracorp.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch



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Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse des Unternehmens aufgrund der Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" in der jüngsten MD&A und im Jahresinformationsformular des Unternehmens, das unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com verfügbar ist, erörtert werden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen können.

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